HUB网络安全签署最高2000万美元的投资者主导私募融资以扩展企业智能、加密货币基础设施及美国市场

此次融资凸显了机构对 HUB 人工智能原生安全数据结构 (SDF) 平台的信心，使公司能够执行大型变革性交易，并引领安全、可编程和合规数据基础设施的下一个时代

HUB 还宣布将其优先担保债务融资延长 6 个月，以增加资产负债表灵活性，并为近期全额还款创造条件

以色列特拉维夫，2025年8月27日（GLOBE NEWSWIRE）——零信任机密计算和先进安全数据结构技术领域的全球领导者HUB Cyber Security Ltd. （纳斯达克股票代码：HUBC）（以下简称“HUB”或“公司”）今日宣布，已达成最终协议，将以次级可转换票据私募融资的方式，融资金额高达2000万美元，其中超过50%由现有投资者领投。此次融资彰显了机构投资者对HUB战略愿景、市场领先平台以及执行大型变革性企业交易能力的信心。公司预计将利用此次融资所得减少债务，加速美国业务，并扩展HUB基于人工智能的企业智能和加密基础设施的能力。预计此次融资将分多次完成，但需满足惯例成交条件。

此次融资的结构为次级可转换票据，年利率为 4.0%，每季度支付一次（以现金或股票形式支付，但须遵守某些股权条件），到期日为 2027 年 8 月。在扣除预计发行费用和 HUB 应付的配售代理费用之前，预计融资总收益约为 2000 万美元。

“此次融资标志着 HUB 的一个决定性转折点，”HUB 首席执行官 Noah Hershcoviz 表示。“我要感谢所有股东的支持；这彰显了他们对我们战略和愿景的信心。各机构现在都认识到我们提供的核心基础设施至关重要。随着监管更加清晰和技术挑战日益加剧，我们相信 HUB 拥有独特的优势，能够成为连接人工智能、合规性和数字资产基础设施的桥梁。这笔资金预计将帮助我们扩大业务规模，寻求变革性的企业交易，并在北美进行战略扩张，通过持续增长和盈利能力来提升股东价值。在世界一流的管理团队和强大的高价值投资机会的支持下，我们相信 HUB 将占据行业领先地位。”

Rodman & Renshaw LLC 担任本次融资的独家配售代理。更多详情，请参阅 HUB 即将向美国证券交易委员会提交的 6-K 表格。

HUB 产品的核心是其 AI 原生安全数据结构 (SDF) 平台，即受监管数据的机构控制层。现有的企业智能系统大多依赖于数据湖解决方案，这些解决方案耗资数十亿美元，实施耗时数年，而且通常存在大量漏洞。而 HUB 的安全数据结构仅需数月即可实施，部署成本仅为数百万美元，并且高度安全。HUB 的 SDF 已应用于一级银行和政府合同，并取得了显著成效，包括合规成本降低 50%，数字化入职和监控速度显著加快。本次融资将用于在新地区和新垂直领域扩展 HUB 的 SDF 和 AI 智能能力。

HUB 还发现，其人工智能驱动的 SDF 产品在一系列新兴行业，尤其是在加密基础设施领域，都拥有巨大的需求。该平台为加密基础设施的演进提供了理想的基础，能够安全地管理跨不同系统的海量敏感数据。它提供的解决方案包括多方计算 (MPC) 托管、人工智能监督下的合规性、零知识证明、可编程工作流、交易监控和后量子密码防御。如今，各机构意识到，他们需要的是数字资产就绪、合规、可编程且可互操作的基础设施。

HUB 在六个国家开展业务，迄今已向其平台投资约 2 亿美元。尽管该公司过去一直专注于以色列和欧洲市场，但在美国和加拿大机构的强烈兴趣下，此次融资将加速其在北美的扩张。HUB 近期在北美招聘了关键人才，并期待在未来 18 个月内扩大其北美业务。

此次私募发行和出售的证券尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州的证券法进行注册，并将根据证券法第4(a)(2)条在私募中发行和出售。除非根据有效的注册声明或适用的证券法注册要求豁免，否则该等证券不得在美国境内发售或出售。HUB已授予私募发行的购买者注册权，并已同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明，注册在私募发行中发行的票据转换和认股权证行使后可发行的普通股的转售。认股权证所依据的普通股的发售和出售尚未根据证券法进行注册。

本新闻稿并不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请，亦不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，如果在该等州或其他司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 HUB Cyber Security Ltd.（纳斯达克股票代码：HUBC）

HUB Cyber Security Ltd.（“HUB”或“公司”）由以色列国防军精英情报部门的退伍军人于2017年创立。该公司是安全数据基础设施和机密计算领域的全球领导者。其安全数据结构 (Secured Data Fabric) 平台为金融机构、政府和受监管企业提供安全的人工智能运营、合规自动化和数字资产保护。HUB 还专注于提供独特的网络安全解决方案，保护敏感的商业和政府信息。该公司首次推出了一款先进的加密计算解决方案，可在硬件层面防止恶意入侵，同时推出了一套全新的数据防窃取解决方案。HUB 在全球范围内提供创新的网络安全计算设备和广泛的网络安全服务。Hub 的安全数据结构 (Secured Data Fabric) 是一款革命性的产品，由 Hub 与其子公司 BlackSwan Technologies 合作开发，后者正在成为高度安全数据管理和统一领域的领导者。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合 1995 年美国私人证券诉讼改革法安全港条款的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常用“计划”、“相信”、“预期”、“预计”、“打算”、“展望”、“估计”、“未来”、“预测”、“预计”、“继续”、“可能”、“或许”、“或许”、“可能”、“潜在”、“预测”、“似乎”、“应该”、“将”、“会”等词语和其他类似的词语和表述来表示，但没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。

前瞻性陈述基于 HUB 管理层当前的预期（如适用），本质上受不确定性、情况变化及其潜在影响的影响，且仅在本陈述发布之日有效。我们无法保证未来的发展会与预期一致。这些前瞻性陈述涉及若干风险、不确定性或其他假设，可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果或业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于 HUB 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的公开文件中讨论和确定的风险和不确定性，以及以下内容：(i) 有关可转换票据融资、融资交割（包括交割条件的满足和时间）以及对融资所得用途的预期的声明；(ii) 关于 HUB 流动性和资本资源的充足性及其偿还到期债务的能力的重大不确定性；(iii) 以色列与哈马斯之间的战争于 2023 年 10 月爆发，这可能会损害以色列的经济和 HUB 的业务； (iv) 对 HUB 战略和未来财务业绩的预期，包括其未来业务计划或目标、预期业绩和机遇以及竞争对手、收入、产品和服务、定价、运营费用、市场趋势、流动性、现金流和现金用途、资本支出以及 HUB 投资于增长计划和寻求收购机会的能力；(v) 与我们先前宣布的内部调查或其他情况相关的针对 HUB 的任何法律或监管程序的结果；(vi) 满足证券交易所持续上市标准并继续在纳斯达克上市的能力；(vii) 竞争、HUB 盈利性增长和管理增长、维护与客户和供应商的关系以及留住其管理层和关键员工的能力；(viii) HUB 证券的流动性和交易有限；(ix) 地缘政治风险，包括军事行动和相关制裁以及适用法律或法规的变化；(x) HUB 可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性；以及 (xi) HUB 于 2025 年 5 月 1 日提交的 20-F 表格年度报告中“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警示性声明”章节中列出的其他风险和不确定性。

如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者 HUB 管理层做出的任何假设被证明是错误的，则实际结果可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。

所有后续书面和口头的前瞻性陈述，涉及本新闻稿中涉及的业务合并或其他事项，且归因于 HUB 或其代表的任何人士，均完全符合本新闻稿中包含或提及的警示性声明。除适用法律或法规要求的范围外，HUB 不承担更新这些前瞻性陈述以反映本新闻稿发布日期之后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生的义务。

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