Femasys 宣佈以 800 萬美元的承銷公開發行定價

亚特兰大，2025 年 8 月 25 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Femasys Inc. （纳斯达克股票代码：FEMY）（“公司”或“Femasys”），一家领先的生物医学创新者，致力于满足全球女性健康领域尚未满足的重大需求，拥有广泛的颠覆性、易于获取、可在办公室使用的治疗和诊断产品组合，今天宣布了 10,434,586 股普通股的承销公开发行定价，或代替该发行的预先出资认股权证，可购买最多 11,750,000 股普通股，以及随附的普通股认股权证，可购买总计最多 22,184,586 股普通股。每股普通股和随附的普通股认股权证的合并公开发行价格为 0.36 美元，但以每股 0.5151 美元的价格出售给公司某些高管的 87,363 股股份和随附的认股权证除外。每份预付认股权证及其随附普通股认股权证的合并发行价为0.3599美元。每份随附普通股认股权证的行权价为0.36美元，但出售给公司部分高管的认股权证除外，其行权价为0.5151美元。每份随附认股权证自发行之日起可立即行权，有效期为发行之日起五年。

在扣除承销折扣、佣金以及其他Femasys应付的公开发行费用前，Femasys此次发行的总收益预计约为800万美元。Femasys计划将此次发行的净收益用于扩大商业活动、开发其产品和候选产品、一般公司用途、资本支出、营运资金以及一般及行政开支。所有证券均由本公司出售。此次发行预计将于2025年8月27日左右完成，但须满足惯例成交条件。

Jones 和 Laidlaw & Company (UK) Ltd. 担任此次发行的联席账簿管理人。

本次发行的证券由公司根据先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 S-1 表格注册声明（文件编号 333-289722）（最新修订版，“注册声明”）发行，SEC 已于 2025 年 8 月 25 日宣布该声明生效。本次发行仅通过招股说明书的方式进行。与本次发行相关并描述其条款的初步招股说明书已提交给 SEC，并可在 SEC 网站www.sec.gov上查阅。与本次发行相关的初步招股说明书副本以及最终招股说明书（如有）的副本也可联系 JonesTrading Institutional Services LLC 获取，收件人：Equity Capital Markets，325 Hudson Street，6th Floor，New York，New York 10013；电子邮件： ecm@jonestrading.com和 Laidlaw & Company (UK) Ltd.，521 5 ^th Ave.，12 ^th Floor，New York，New York 10175；电子邮件： syndicate@laidlawltd.com 。

本新闻稿既不是出售该等证券的要约，也不是购买该等证券的要约邀请，且不构成任何州或司法管辖区的要约、邀请或出售，如果在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得该等证券的资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于Femasys

Femasys 是一家领先的生物医学创新公司，致力于通过其广泛的、受专利保护的新型诊室治疗和诊断产品组合，让全球女性更便捷、更经济地获得生育和非手术永久性避孕措施。作为一家获得全球监管机构批准的美国制造商，Femasys 正在美国及主要国际市场积极商业化其领先的产品创新。Femasys 的生育产品组合包括 FemaSeed ^®输卵管内人工授精（一种突破性的第一步不孕症治疗方法）和 FemVue ^® （一种用于输卵管评估的伴随诊断方法）。已发布的临床试验数据表明，FemaSeed 的有效性是传统宫腔内人工授精 (IUI) 的两倍以上，安全性与传统人工授精相当，并且患者和医生的满意度很高^。1

FemBloc ^®永久避孕方法是首个也是唯一一个非手术、可在诊所内进行的避孕方法，可替代历史悠久的外科绝育手术。该产品于2025年6月在欧洲获得全面监管批准，并于同年8月在英国获得批准。这项极具成本效益、便捷且安全性显著提升的避孕方法将通过与部分欧洲国家的战略合作完成商业化。与 FemBloc 一起推出的诊断产品 FemChec ^®可提供基于超声波的检测，以确认避孕是否成功。初步临床试验的已发表数据表明，该产品具有卓越的有效性、五年安全性以及患者和医生的高满意度。2^目前，FINALE 关键试验 (NCT05977751) 的招募工作正在进行中，以争取获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 的批准。

参考
¹ Liu, JH, Glassner, M., Gracia, CR, Johnstone, EB, Schnell, VL, Thomas, MA, L. Morrison, Lee-Sepsick, K. (2024)。FemaSeed定向输卵管内人工授精，适用于伴有男性精子数量低的男性因素或不明原因不孕症夫妇。 《妇产科医学杂志》 ，8(2), 01-12。doi: 10.33140/JGRM.08.02.08。

² Liu, JH, Blumenthal, PD, Castaño, PM, Chudnoff, SC, Gawron, LM, Johnstone, EB, Lee-Sepsick, K. (2025). FemBloc 非手术永久性输卵管闭塞避孕法。 《妇产科与生殖医学杂志》 , 9(1), 01-12. doi: 10.33140/JGRM.09.01.05.

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述受重大风险和不确定性的影响。前瞻性陈述可通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“可能”、“待定”、“打算”、“相信”、“暗示”、“潜在”、“希望”或“继续”等词语或这些词语的否定形式或其他类似表述来识别，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。前瞻性陈述基于我们当前的预期，并受固有的不确定性、风险和假设的影响，其中许多因素超出我们的控制范围，难以预测，并可能导致实际结果与我们的预期存在重大差异，包括但不限于有关满足与公开发行相关的惯例成交条件以及预期募集资金用途的陈述。此外，某些前瞻性陈述基于对未来事件的假设，这些假设可能并不准确。可能导致实际结果出现差异的因素包括但不限于：市场及其他条件；我们获得FemBloc候选产品监管批准的能力；开发和推进我们目前的FemBloc候选产品并成功招募和完成临床试验的能力；我们临床试验证明我们候选产品的安全性和有效性以及其他积极成果的能力；关于我们产品和候选产品总目标市场的估计；我们将产品和候选产品商业化的能力，我们建立、维持、增长或增加销售和收入的能力，或我们产品（包括FemaSeed）商业化延迟的影响；我们产品、技术和业务的商业模式和战略计划，包括我们对其的实施；以及我们截至2024年12月31日的10-K表格年度报告及其向美国证券交易委员会提交的后续报告中“风险因素”章节中所述的其他风险和不确定性。本新闻稿中包含的前瞻性陈述均截至本日期为止，除适用法律要求外，Femasys不承担更新此类信息的义务。

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