中金：上调中烟香港(06055.HK)评级至跑赢行业 升目标价至43港元

中金发布研报称，基于烟叶进出口业务成长势头，上调中烟香港(06055.HK)2025/26年归母净利润5%/8%至9.8/10.9亿港元，现价对应2025/26年27/24倍P/E。考虑公司作为中国烟草独家境外资本运作平台的稀缺价值、内生+外延成长空间，上调公司评级至跑赢行业。基于盈利预测及市场风险偏好调整，上调目标价37%至43港元，对应2025/26年30/27倍P/E，较当前股价有13%上行空间。该行认为公司作为中国烟草独家境外资本运作平台的稀缺价值凸显，烟草需求韧性护航及外延成长下中长期空间广阔。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有13家投行给出买入评级，近90天的目标均价为39.93港元。中信证券最新一份研报给予中烟香港买入评级，目标价41港元。

机构评级详情见下表：

中烟香港港股市值262.42亿港元，在贸易Ⅱ行业中排名第1。主要指标见下表：

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