Synergy CHC Corp. 宣佈以4,375萬美元公開發行定價

缅因州韦斯特布鲁克，2025年8月25日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的消费者健康保健公司Synergy CHC Corp.（纳斯达克股票代码：SNYR）（简称“Synergy”或“公司”）今日宣布，公司将以每股2.50美元的公开发行价，发行1,750,000股普通股，总募集资金为437.5万美元（扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用）。此外，公司授予承销商45天的认购权，允许承销商以扣除承销折扣和佣金后的公开发行价额外认购最多262,500股。此次发行预计将于2025年8月27日（星期三）完成，但须满足惯例成交条件。

该公司计划将此次发行的净收益用作营运资金和其他一般公司用途。

公司已同意向承销商发行认股权证，最多可认购52,500股普通股（若行使超额配售，则最多可认购60,375股），可于发行结束后180天内行使。认股权证将分批到期：发行结束日第三周年行使百分之二十五（25%），发行结束日第四周年行使百分之二十五（25%），剩余百分之五十（50%）将于发行结束日第五周年行使。

Bancroft Capital, LLC 担任本次发行的唯一账簿管理人。

与这些证券有关的 S-1 表格注册声明（文件编号 333-289645）已于 2025 年 8 月 15 日提交给美国证券交易委员会 (SEC)，并于 2025 年 8 月 25 日宣布生效。与此次发行有关的最终招股说明书将提交给 SEC，并可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上获取，或通过电子邮件 investmentbanking@bancroft4vets.com 从 Bancroft Capital, LLC 获取，或通过标准邮件发送至 501 Office Center Drive, Suite 130, Fort Washington, PA 19034，或致电 +1 (484) 546-8000。

本新闻稿不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Synergy CHC Corp.

Synergy CHC Corp. 致力于开发和销售消费者健康和保健产品，其旗舰品牌包括 FOCUSfactor ^®和 Flat Tummy ^{®。FOCUSfactor ®}是一款经过临床研究的大脑健康补充剂和功能性饮料，拥有 25 年的历史，在美国、加拿大和英国通过 Costco、沃尔玛、亚马逊、BJ's 和 Walgreens 等主要零售商建立了分销渠道。该品牌持续加速增长，不断开拓国内外新市场，近期在大众、杂货店、药店、便利店和批发渠道取得了零售成功，有望在 2025 年底实现显著增长。Flat Tummy ^®是 Synergy 专注于女性健康和体重管理的生活方式品牌，是对 Synergy 产品组合的补充。

前瞻性陈述

本新闻稿中某些非历史事实的陈述属于前瞻性陈述，反映了管理层对未来业绩和经济状况的当前预期、假设和估计，并包含可能导致实际结果与本文所述陈述的预期结果存在重大差异的风险和不确定性。前瞻性陈述通常可通过前瞻性术语的使用来识别，例如“相信”、“预期”、“可能”、“希望”、“将”、“应该”、“计划”、“打算”、“根据条件”、“目标”、“看到”、“潜在”、“估计”、“初步”或“预期”或其否定词或类似术语，或通过对战略、目标或其他未来事件、情况或影响的讨论来识别。此外，本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于对拟议发行将成功完成的预期。有关可能影响公司业绩和前瞻性陈述的因素的更多信息，已在公司提交给美国证券交易委员会的文件中披露。本新闻稿中包含的前瞻性陈述截至本新闻稿发布之日为止，除法律规定外，公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而发生。

投资者关系

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