中金：维持保利物业(06049.HK)跑赢行业评级 升目标价至42.7港元

中金发布研报称，维持保利物业(06049.HK)盈利预测不变，预计2025-26年归母净利润均同比增长5%，分别至15.5亿元和16.2亿元。维持跑赢行业评级。考虑到市场风险偏好变化，上调目标价11%至42.7港元，对应2025年目标市盈率14倍和14%上行空间。公司股票目前交易在12倍2025年市盈率。公司公布1H25收入84亿元，同比增长7%;归母净利润8.9亿元，同比增长5%，符合预期。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为43.04港元。中信证券最新一份研报给予保利物业买入评级，目标价44港元。

机构评级详情见下表：

保利物业港股市值126.45亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第30。主要指标见下表：

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