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A1R WATER，开创性的大气水生成公司，通过与Inflection Point Acquisition Corp. III的业务合并将在纳斯达克上市
2025-08-25 13:13
- A1R WATER 建造、拥有并运营水农场和装瓶厂，并将成品饮料包装并销售给众多酒店、房地产开发商、活动场所和运动队
- 拟议交易对 A1R WATER 的估值为 4.19 亿美元
- 拟议交易包括全额承诺的 PIPE 投资 6,350 万美元，其中 3,250 万美元在签署业务合并协议时已注资
- 由 SPAC 发起人 Inflection Point Asset Management 牵头的 PIPE 投资包括来自新股东的战略投资，其中包括 Southern Glazer's Wine & Spirits 通过其企业增长、风险投资和战略收购部门 SG Ventures 进行的战略投资；这些合作伙伴加入了现有投资者，包括由阿布扎比皇家集团 (Royal Group of Abu Dhabi) 支持的 Tau Capital，该集团自 2024 年 2 月以来一直是 A1R WATER 的最大投资者
- 交易所得主要用于扩大 A1R WATER USA 业务，包括在美国建立第二家水厂以及推出消费者和政府服务业务
佛罗里达州迈阿密和纽约州纽约市，2025年8月25日（环球新闻社）——全球领先的大气水生产公司A1R WATER与上市特殊目的收购公司Inflection Point Acquisition Corp. III （纳斯达克股票代码：IPCX）今日宣布，双方已达成最终业务合并协议。业务合并完成后，合并后的公司将更名为Air Water Ventures Limited，其普通股将在纳斯达克股票市场上市，股票代码为“WATR”。更多背景信息和评论，包括交易概述，请访问A1RWATER.com 。
A1R WATER 成立于 2018 年，历经八年时间将数十年历史的除湿技术发展成为商业规模的本土饮用水源，预计到 2025 年将生产、分配和销售超过 3000 万加仑不含 BPA 和微塑料的水。
如今，大多数饮用水都需要经过复杂的海水淡化和地下水净化工艺才能饮用——所有这些工艺都需要大量的电力、基础设施、运输和物流投资。成本上升、政府和公众对纯净水标准的严格审查以及过时的基础设施，已将饮用水行业推向关键的转折点。根据目前的估计，未来五年内，全球淡水需求量将超过供应量的40%。
凭借专有技术和经过验证的扩展能力，A1R WATER 凭借其完全垂直整合的水生成系统、水农场、装瓶厂和分销渠道的生态系统，在价值 5000 亿美元的空气到水市场中占据领先地位。
自成立以来，A1R WATER 已成功拓展阿联酋市场。自2024年1月起，A1R WATER 系统每年为众多酒店集团、办公场所和活动场所供水超过6000万加仑。随着概念验证的建立，A1R WATER 正将业务重点拓展至全球最大的消费饮料市场——美国。2025年，A1R WATER 在美国劳德代尔堡的首家水厂开始生产；宣布与迈阿密热火队建立具有里程碑意义的合作伙伴关系；并采取了意义深远的行动，将国内业务拓展至成品饮料销售之外，涵盖 A1R WATER 机器产品线的消费、商业和工业销售，产品范围涵盖台式消费设备到可为公用事业规模水厂供水的3000升/天工业系统。
A1R WATER 首席执行官 Peter Carr 表示：“A1R WATER 在过去几年中取得了令人瞩目的进步，尤其是在验证我们专有技术、资产组合和规模化能力方面。” “我们面临的问题之艰巨令人震惊。但 A1R WATER 正处于一个独一无二的爆发点，它融合了需求、技术进步、非耐用消费品需求和品牌建设。我们与 Inflection Point 的合作不仅为我们提供了关键的资本，更为我们带来了一位拥有令人羡慕的成功记录的真正战略合作伙伴。我们期待与他们的团队携手合作，使 A1R WATER 成为消费品和清洁技术行业家喻户晓的品牌。”
Inflection Point Asset Management 董事长 Michael Blitzer 表示：“Inflection Point 在投资快速增长市场中具有战略意义的资产方面拥有丰富的经验。我们很高兴能与行业领先的联合投资者携手，包括 Southern Glazer's Wine and Spirits 和阿布扎比皇家集团，共同推动 A1R WATER 持续成功实现其专有技术的商业化，为政府和商业客户提供关键的可持续解决方案，并在消费饮料行业开辟新的细分市场。”
拟议业务合并及 PIPE 融资概述
拟议的业务合并（“交易”）意味着合并后的企业价值预计为4.19亿美元，不包括额外的盈利对价。该交易假设A1R WATER的投资前估值为3亿美元，包括A1R WATER股权的100%展期，且不包括IPCX信托账户中的任何金额。
本次交易附带一项全额承诺的6350万美元PIPE投资，由Inflection Point领投，A1R WATER现有投资者以及包括Southern Glazer's Wine & Spirits在内的新战略投资者通过其企业增长、风险投资和战略收购部门SG Ventures参与投资（“PIPE融资”）。这体现了公司致力于为企业和酒店合作伙伴提供可持续饮料解决方案的重点（“PIPE融资”）。其中3250万美元的PIPE融资已在签署业务合并协议时或之前预先注资，以加速A1R WATER的2025年业务计划，约3100万美元的PIPE融资将在交易完成时到位。A1R WATER、Inflection Point及其顾问可能会在交易完成时寻求增加PIPE融资的规模，并额外注资。
根据业务合并协议的条款，A1R WATER 的现有股东将把其 100% 的股权转换为 PubCo，预计在交易完成后将拥有 PubCo 约 62.6% 的股份（不包括 IPCX 的附属公司），不包括不选择赎回其股份的任何 IPCX 投资者。
该交易预计将于2026年第一季度末完成，但需满足惯例成交条件，包括获得监管机构和股东批准。PubCo预计将更名为“Air Water Ventures Limited”，其普通股将在纳斯达克股票市场上市，股票代码为“WATR”，但须满足纳斯达克的上市要求。该交易已获得A1R WATER董事会和管理层以及IPCX董事会的一致批准。
顾问
Jett Capital Advisors, LLC 担任 A1R WATER 的独家财务顾问，并担任 PIPE 融资的首席资本市场顾问和配售代理。Morgan, Lewis & Bockius LLP 担任 A1R WATER 的法律顾问。White & Case LLP 担任 Inflection Point 的法律顾问。Cantor Fitzgerald & Co., Inc. 担任 Inflection Point 的首席资本市场顾问。
关于A1R WATER
A1R WATER 致力于技术与工程的融合，设计并制造空气制水技术，利用空气中的湿气生产洁净水。A1R WATER制造和销售的系统涵盖台式消费设备，以及可为公用事业规模水厂供水的 3,000 升/天工业系统。A1R WATER 还建造和运营资产负债表上的水厂和装瓶厂，为包括阿布扎比康莱德酒店（希尔顿）、费尔蒙酒店及度假村、艾美酒店和迈阿密热火队在内的全球知名品牌提供成品罐装和瓶装水。
如需了解更多信息，请访问https://a1rwater.com/
关于 Inflection Point Asset Management
Inflection Point Acquisition Corp. III 于 2025 年 4 月在纳斯达克股票市场上市，是 Inflection Point Asset Management 的第三家 SPAC 公司。在华尔街资深人士 Michael Blitzer 的领导下，Inflection Point 已成为 SPAC 资产类别中成功的 SPAC 发起人。2023 年 2 月，Inflection Point I 与价值 20 亿美元的太空探索公司 Intuitive Machines, Inc. 合并。2025 年 3 月，Inflection Point II 与价值 14 亿美元的垂直整合稀土磁体公司 USA Rare Earth, Inc. 合并。Inflection Point 战略和持续成功的基石是将承诺资本投资于其业务合并，确保合并后的业务作为资金充足的上市公司首次亮相，而不是依赖 SPAC 资产类别众所周知的波动性较大的新发行后续市场。
如需了解更多信息，请访问https://inflectionpointacquisition.com/home/default.aspx
附加信息及其查找位置
就本次交易而言，Inflection Point 和 A1R WATER 预计将准备一份 F-4 表格注册声明（“注册声明”），由 PubCo（合并后存续的上市公司）提交给美国证券交易委员会 (SEC)。注册声明将包含初步和最终代理声明，这些声明将分发给 Inflection Point 的股东，用于 Inflection Point 就本次交易及注册声明中所述的其他事项征集 Inflection Point 股东投票代理权，以及与交易完成时向 A1R WATER 股东发行证券相关的招股说明书。注册声明提交并生效后，Inflection Point 将在交易投票登记日向其股东邮寄最终代理声明及其他相关文件。 Inflection Point 的股东及其他相关人士应在初步代理声明/招股说明书及其任何修订版本发布后，以及最终代理声明/招股说明书发布后，务必仔细阅读。Inflection Point 将就其即将召开的特别股东大会征集代理权，届时将批准交易等事项。这些文件将包含有关 Inflection Point、A1R WATER 和交易的重要信息。本新闻稿不可替代注册声明、最终代理声明/招股说明书或 Inflection Point 将就交易发送给其股东的任何其他文件。股东还可免费获取初步或最终代理声明（一旦发布）的副本，以及向美国证券交易委员会提交的有关交易的其他文件和 Inflection Point 向美国证券交易委员会提交的其他文件，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获取，或直接向 Inflection Point Acquisition Corp III.（地址：167 Madison Avenue Suite 205 #1017, New York, NY 10016）提出申请。
建议投资者和证券持有人仔细完整地阅读注册声明、最终委托书/招股说明书以及提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件（如有），因为它们包含有关本次交易及交易各方的重要信息。投资者和证券持有人可访问www.sec.gov免费获取这些文件（如有）以及提交给美国证券交易委员会的其他文件的副本。最终委托书/招股说明书（如有）将于交易投票登记日邮寄给 Inflection Point 的股东。一旦发布，Inflection Point 股东还可以在美国证券交易委员会 (SEC) 网站www.sec.gov上免费获取代理声明/招股说明书的副本。
征集参与者
根据美国证券交易委员会 (SEC) 的规定，Inflection Point、A1R WATER、PubCo 及其各自的董事、高级管理人员、其他管理层成员和员工，可能被视为参与本次交易中 Inflection Point 股东的代理权征集活动。投资者和证券持有人可在 Inflection Point 向 SEC 提交的文件中获取有关 Inflection Point 董事和高级管理人员的更多详细信息，包括 Inflection Point 提交给 SEC 的首次公开募股最终招股说明书及其修订版本。根据 SEC 的规定，哪些人员可能被视为参与本次交易中 Inflection Point 股东的代理权征集活动，包括其直接和间接利益的描述（在某些情况下，这些利益可能与 Inflection Point 股东的一般利益不同），这些信息将在注册声明中列明。股东、潜在投资者和其他相关人士应在注册声明发布后仔细阅读，然后再做出任何投票或投资决定。
不提供要约或邀请
本新闻稿不构成 (i) 在任何司法管辖区就任何证券或交易征求代理、同意或授权；或 (ii) 出售要约、购买要约征求或购买 IPCX、A1R WATER、PubCo 或其各自关联公司的任何证券的建议。除非通过符合经修订的 1933 年证券法第 10 条要求或获得豁免的招股说明书，否则不得发行证券；也不得在任何州或司法管辖区出售证券，如果在这些州或司法管辖区的证券法下注册或取得资格之前，此类要约、征求或出售属于非法行为。美国或任何其他司法管辖区的证券委员会或证券监管机构均未以任何方式对交易的是非曲直或本新闻稿的准确性或充分性作出过裁决。
关于前瞻性陈述的警告说明
本文中包含的某些陈述并非历史事实，而是前瞻性陈述，符合《证券法》第 27A 条、经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条以及 1995 年美国私人证券诉讼改革法的安全港条款的含义。前瞻性陈述通常伴有“根据估计”、“假设”、“相信”、“可能”、“可以”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“认为”、“据了解”、“期望”、“应该”、“将”、“计划”、“预计”、“预测”、“预言”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“目标”等词语以及类似的表达，用于预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事项的陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：各方及时或完全完成交易中拟定交易的能力；交易或其他业务合并可能无法在 Inflection Point 的业务合并期限前完成，以及可能无法延长业务合并期限；在宣布交易和达成任何最终协议后，可能针对 Inflection Point、A1R WATER、PubCo 或其他方提起的任何法律诉讼或政府或监管机构调查行动的结果；无法满足完成交易的条件，包括 Inflection Point 股东对交易的批准；发生任何可能导致与交易有关的业务合并协议终止的事件、变更或其他情况；PubCo 在交易完成后满足证券交易所上市标准的能力；交易的宣布或未决对 A1R WATER、Inflection Point 和 PubCo 的业务关系、经营成果、当前计划和运营的影响；实现交易预期收益的能力，可能受到竞争、PubCo 增长和管理盈利增长的能力等因素的影响；PubCo、A1R WATER 和 Inflection Point 可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性；PubCo 和 A1R WATER 对费用和盈利能力的估计；对未来运营和财务业绩及增长的预期，包括交易完成的时间；以及 Inflection Point 于 2025 年 4 月 25 日首次公开募股的最终招股说明书中标题为“风险因素”和“前瞻性陈述的警示性说明”的章节中列出的其他风险和不确定性，以及随后向美国证券交易委员会提交的文件，包括 Inflection Point、A1R WATER 和/或其一个或多个关联公司与交易相关的注册声明，以及 Inflection Point 向美国证券交易委员会提交的定期交易法报告，例如其 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告和 8-K 表当前报告。
这些陈述基于各种假设（无论是否在本文中指明）以及 Inflection Point 和 A1R WATER 管理层的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并非旨在作为（且任何投资者不得将其视为）保证、担保、预测或对事实或概率的明确陈述。实际事件和情况难以或无法预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了 A1R WATER 的控制范围。如果任何这些风险成为现实或我们的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。上述风险和不确定性并非详尽无遗，并且可能存在 Inflection Point 和 A1R WATER 目前尚不清楚或 Inflection Point 和 A1R WATER 目前认为无关紧要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了 Inflection Point 和 A1R WATER 截至本新闻稿日期的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Inflection Point 和 A1R WATER 预计后续事件和发展将导致 Inflection Point 和 A1R WATER 的评估发生变化。然而，尽管 Inflection Point 和 A1R WATER 可能选择在未来某个时间点更新这些前瞻性陈述，但 Inflection Point 和 A1R WATER 明确声明不承担任何更新义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表 Inflection Point 和 A1R WATER 截至本新闻稿日期之后任何日期的评估。因此，不应过分依赖这些前瞻性陈述。
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