交银国际：恒基地产(00012.HK)中长期仍存不确定性 维持“中性”评级 目标价升至25.9港元

交银国际发布研报称，恒基地产(00012.HK)今年上半年业绩符合预期，收入同比下跌18.8%至95.5亿港元，核心净利润同比下降44.4%至30.5亿港元，净利润减少主要由于毛利率下跌，以及2024上半年政府收回土地的一次性补偿得约10.6亿港元的收益。半年每股派息维持0.5港元。交银国际相信公司核心业务短期风险有所下降，但中长期仍存在不确定性，对恒基维持“中性”评级，按55%(前为60%)的资产净值折让，目标价上调至25.9港元。

截至2025年8月25日收盘，恒基地产(00012.HK)报收于27.5港元，上涨1.18%，成交量612.43万股，成交额1.69亿港元。投行对该股的评级以中性为主，近90天内共有1家投行给出中性评级，近90天的目标均价为25.9港元。交银国际证券有限公司最新一份研报给予恒基地产中性评级，目标价25.9港元。

机构评级详情见下表：

恒基地产港股市值1315.89亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第4。主要指标见下表：

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