TeraWulf Inc. Announces Full Exercise of Greenshoe Option in $1.0 Billion Convertible Senior Notes Offering

马里兰州伊斯特顿2025年8月22日（环球新闻网）-- TeraWulf Inc.（纳斯达克：WULF）（“TeraWulf”或“公司”）是垂直一体化、零碳数字基础设施的领先所有者和运营商，今天宣布，2031年到期的1.00%可转换优先票据（“可转换票据”）的初始购买者已完全行使其选择权购买额外本金总额为1.5亿美元的票据。该期权于2025年8月21日行使，并于2025年8月22日完成购买。包括绿鞋在内，此次发行中出售的可转换票据的本金总额为10亿美元。

根据经修订的1933年证券法（“证券法”）的规则144 A，可转换票据是以私募方式向有理由认为是合格机构买家的人发行的。

就额外票据而言，该公司进行了额外的上限看涨交易，上限价格为18.76美元，比TeraWulf普通股最后报告的售价溢价100%。

扣除折扣、佣金和估计发行费用后，此次发行的净收益（包括全面的绿鞋发行）总计约为9.752亿美元。该公司使用1.006亿美元的净收益来支付上限看涨交易的成本，其余净收益分配给公司的数据中心扩建和一般企业用途。

前瞻性陈述本新闻稿包含经修订的1995年私人证券诉讼改革法案“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括有关预期未来事件和非历史事实的预期的陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均可被视为前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述通常通过“计划”、“相信”、“目标”、“预期”、“意图”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“寻求”、“继续”、“可能”、“可能”、“潜在”、“战略”、“机会”、“预测”、“应该”、“会”和其他类似词语和表达，尽管缺乏这些词语或表达并不意味着声明不具有前瞻性。前瞻性陈述基于TeraWulf管理层当前的预期和信念，本质上受到许多因素、风险、不确定性和假设及其潜在影响的影响。无法保证未来的发展将是预期的。基于多种因素、风险、不确定性和假设，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，其中包括：（1）开采比特币盈利的能力;（2）TeraWulf吸引更多客户租赁其高性能数据中心的能力;（3）TeraWulf根据其现有数据中心租赁协议履行职责的能力;（4）影响TeraWulf运营或其运营行业的适用法律、法规和/或许可证的变化;（5）实现某些业务目标的能力，包括比特币挖掘和高性能计算数据中心开发，以及及时且具有成本效益地执行相关项目的能力;（6）未能就扩张或现有业务及时和/或以可接受的条款获得足够的融资。（7）不利的地缘政治或经济条件，包括高通胀环境，实施新关税和更具限制性的贸易法规;（8）网络犯罪、洗钱、恶意软件感染和网络钓鱼和/或由于设备故障或故障、物理灾难、数据安全漏洞而造成的损失和干扰的可能性，计算机故障或破坏（以及与上述任何内容相关的成本）（9）维持和发展TeraWulf的业务和运营所需的电力以及电气基础设施设备的可用性和成本;及（10）公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中不时详细说明的其他风险和不确定性。潜在投资者、股东和其他读者被警告不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅涵盖截至其发表之日的情况。TeraWulf在任何前瞻性陈述发表后不承担公开更新的任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律或法规要求。请投资者参阅与前瞻性陈述相关的风险和不确定性的全面讨论，以及公司提交给SEC的文件中包含的风险因素的讨论，这些文件可在www.sec.gov上查阅。

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