LPL Financial 欢迎女性主导的乔莉财富

圣地亚哥，2025年8月21日（GLOBE NEWSWIRE）—— LPL Financial LLC今日宣布，顾问 Jenna Vitosh 和 Natalia Paige 携手合作，利用 LPL Financial 的经纪自营商和注册投资顾问 (RIA) 平台，成立Chloey Wealth 。据悉，她们服务于约 1.4 亿美元的咨询、经纪和退休计划资产。* Vitosh 加入 LPL 前曾就职于 Edward Jones，Paige 则来自纽约人寿。

该团队位于内布拉斯加州林肯市，拥有20年的经验。Vitosh是第二代理财顾问，热衷于帮助他人。Paige最初从事医疗行业，但在成为家族财务主管后，发现了自己对财务规划的热情。五年前，两人在一次社交活动中相识，之后她们继续在咖啡上相聚，并在开启各自的财务规划职业生涯时互相倾诉，友谊也因此日益深厚。这支全女性团队采用全方位的方法，帮助客户实现财务目标，其客户来自各行各业，但主要以年轻家庭和退休前人士为主。

“我们关注金钱的心理层面，以及人们为何不愿谈论财务问题，”佩奇说道。“首先要建立信任，并自信地分享这类个人信息。我们的目标是了解客户的财务背景，克服过去的问题，从而让他们能够轻松地讨论财务规划。我们涵盖财务规划的各个方面，而不仅仅是某个特定领域。”

Chloey Wealth Advisors 为什么选择 LPL

为了寻求更多的自由、灵活性和新的合作伙伴来帮助他们发展业务，该团队选择了 LPL。

“LPL 提供的自主权让我们深受吸引。当我和 Natalia 开始考虑合并时，尽管我们来自不同的公司，LPL 的想法开始变得有意义，”Vitosh 说道。“我们意识到我们实际上可以多么独立，如何打造自己的品牌，如何将我们独特的专业知识带给客户，同时拥有大公司的信心和资源。”

业务发展总经理斯科特·波斯纳 (Scott Posner) 表示：“我们欢迎詹娜和娜塔莉亚加入 LPL。如今，成为企业家的途径比以往任何时候都多，选择 LPL 的财务顾问可以更高效地工作，运营蓬勃发展的业务，并根据自己的愿景构建和发展业务。我们期待在未来几年继续支持 Chloey Wealth 团队。”

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关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国发展最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL 为超过 29,000 名财务顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理业务提供支持，为约 700 万美国人提供服务和托管约 1.9 万亿美元的经纪和咨询资产。该公司提供广泛的顾问联盟模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活地选择业务模式、服务和技术资源，从而实现业务蓬勃发展。欲了解更多关于 LPL 的信息，请访问www.lpl.com 。

证券及咨询服务由 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供。LPL Financial 是一家注册投资顾问及经纪自营商，也是 FINRA/SIPC 成员。Chloey Wealth 和 LPL Financial 是独立实体。

在本通讯中，“财务顾问”和“顾问”这两个术语是指与 LPL Financial 相关的注册代表和/或投资顾问代表。

我们会定期在网站的“ 投资者关系”或“ 新闻稿”部分披露对股东可能很重要的信息。

*价值估算基于 2024 年底向 LPL 提供的资产和持有详情。

媒体联系人：
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