大和：升药明生物(02269.HK)目标价至35.5港元 RDM各环节强劲增长

大和发布研报称，药明生物(02269.HK)2025年上半年业绩符合预期，收入、毛利率及积压订单均实现强劲增长，研发-开发-生产(RDM)各环节在2025年下半年能见度高，毛利率预计持续改善，该行重申“买入”评级。针对2025至2027年预测，将毛利率预测上调1.5至1.6个百分点，并将销售及管理费用预测下调7%，以反映2025年上半年最新趋势。因此，将2025至2027年每股盈利预测上调3%至10%，目标价由30港元上调至35.5港元。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级，近90天的目标均价为34.7港元。CMB International Capital Corporation Limited最新一份研报给予药明生物BUY评级，目标价35.6港元。

机构评级详情见下表：

药明生物港股市值1212.2亿港元，在生物制品Ⅱ行业中排名第4。主要指标见下表：

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