中金：维持药明生物(02269.HK)跑赢行业评级 上调目标价至36港元

中金发布研报称，由于药明生物(02269.HK)项目推进顺利以及经营效率提升，上调2025/2026归母净利润预测5.5%/1.6%至42.1/47.1亿元，上调2025/2026经调整利润预测2.5%/4.1%至51.1/55.8亿元。维持跑赢行业评级，当前股价对应2025/2026年经调整P/E为21.7x/19.6x。由于医药板块近期估值中枢上移，该行上调目标价10.8%至36港元，对应2025/2026年经调整P/E为26.3x/23.7x，较当前股价有20.9%上行空间。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级，近90天的目标均价为34.4港元。中金公司最新一份研报给予药明生物跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价36港元。

机构评级详情见下表：

药明生物港股市值1212.2亿港元，在生物制品Ⅱ行业中排名第4。主要指标见下表：

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