热门资讯> 正文
PRESS RELEASE: CMB.TECH completes merger with Golden Ocean
2025-08-20 07:34
安特卫普，2025年8月20日（GLOBE NEWSWIRE）——CMB.TECH NV（纽约证券交易所代码：CMBT，布鲁塞尔泛欧交易所代码：CMBT和奥斯陆泛欧交易所代码：CMBTO）（“CMB.TECH”）欣然宣布，其已成功完成Golden Ocean Group Limited（“Golden Ocean”）与其全资子公司CMB.TECH Bermuda Ltd.的换股合并，CMB.TECH Bermuda Ltd.为存续公司，CMB.TECH为合并对价股份的发行人（“合并”）。
获得金洋股东批准
在昨日举行的金海股份特别股东大会上，本次合并事项获得出席或代表占92.72%股份的股东批准。
增资
今天上午，CMB.TECH以实物出资增资的方式发行了95,952,934股新普通股。这些股份将按照合并协议的约定，以每股Golden Ocean普通股换取0.95股CMB.TECH普通股（四舍五入后计算）的比例，作为合并对价交付给原Golden Ocean股东。
新发行的 CMB.TECH 股票将于今日在布鲁塞尔泛欧交易所和纽约证券交易所（“纽交所”）开始交易。此外，奥斯陆泛欧交易所（“奥斯陆泛欧交易所”）已批准 CMB.TECH 在受监管市场奥斯陆泛欧交易所进行股票二次上市的申请。CMB.TECH 的普通股（包括新发行的股票）将于今日在奥斯陆泛欧交易所开始交易，股票代码为“CMBTO”。作为在奥斯陆泛欧交易所二次上市的一部分，CMB.TECH 还在挪威中央证券存管机构奥斯陆泛欧交易所（ Verdipapirsentralen ）（简称“VPS”）设立了二级股东名册，由 DNB Bank ASA, Issuer Services（“DNB”）作为其 VPS 登记处，并与 CMB.TECH 一级股东名册的美国部分相连。
有关合并的更多信息，请参阅 (i) 美国证券交易委员会于 2025 年 7 月 16 日宣布生效的 F-4 表格注册声明（“注册声明”）和 (ii) 于 2025 年 8 月 14 日在合并框架内发布的欧盟招股说明书条例 (EU) 2017/1129 和委员会授权条例 (EU) 2021/528 下的豁免文件（“豁免文件”），这些文件可在 CMB.TECH 网站上查阅。
合并的主要优势和特点
此次合并将创建世界上最大的多元化上市海事集团之一，其特点是：
- 多元化船队由约 250 艘船舶组成，包括干散货船、原油船、化学品船、集装箱船、海上风电船和港口船舶
- 拥有 80 多艘氢燃料和氨燃料船舶的面向未来的船队，提供低碳燃料选择
- 船队公平市场价值约为111亿美元，凸显了规模和资产价值
- 平均机龄为6.1 年的年轻高效燃油机队
- 收入前景看好，合同积压金额约为30 亿美元，支持可预测的现金流和股东回报
- 在全球资本市场占有一席之地，在纽约、布鲁塞尔和奥斯陆上市，预计38% 的自由流通股可提供交易流动性
- 超过 4 亿美元的强劲流动性状况，包括库存现金和未提取的信贷额度，提供财务灵活性和增长能力
CMB.TECH首席执行官亚历山大·萨维里斯（Alexander Saverys）表示：“今天，我们非常高兴地宣布CMB.TECH与Golden Ocean完成合并。在不到18个月的时间里，我们已将一家专注于原油运输业务的公司转型为一家大型、领先的多元化、面向未来的海事集团。值此Golden Ocean团队和船队加入CMB.TECH大家庭之际，我们期待凭借我们拥有超过250艘船舶的现代化船队，为所有利益相关者创造价值。我们拥有价值110亿美元的资产，在纽约、布鲁塞尔和奥斯陆三地公开上市，超过三分之一的船队已准备好采用低碳燃料，积压合同金额达30亿美元……并且只有一个目标：今日脱碳，明日启航。”
沉降
昨日是金洋股票在纳斯达克和奥斯陆泛欧交易所的最后一个交易日。根据合并协议，在合并生效日（即2025年8月20日，中欧夏令时间开市前）持有金洋股票的股东将获得其持有的CMB.TECH普通股作为合并对价，兑换比例为每股金洋普通股兑换0.95股CMB.TECH普通股（四舍五入）。
截至 2025 年 8 月 19 日交易结束时（根据 DTC 的 T+1 结算周期，DTC 的记录日期为 2025 年 8 月 20 日），在存管信托公司 (DTC) 注册的纳斯达克 Golden Ocean 股票持有人将通过 DTC 获得其 CMB.TECH 普通股，结算时间为 2025 年 8 月 21 日（DTC 的结算日期）。截至 2025 年 8 月 19 日交易结束时（根据 VPS 的 T+2 结算周期，VPS 的记录日期为 2025 年 8 月 21 日），在奥斯陆泛欧交易所 VPS 注册的 Golden Ocean 股票持有人将通过 VPS 获得其 CMB.TECH 普通股，结算时间为 2025 年 8 月 22 日（VPS 的结算日期）。为免生疑问，上述股份自 2025 年 8 月 20 日起可自由交易。
为确保通过虚拟专用系统 (VPS) 及时向奥斯陆泛欧交易所 (Euronext Oslo) 的 Golden Ocean 原股东交付并结算新的 CMB.TECH 普通股，CMB.TECH 和 CMB 均已与 DNB Bank ASA 旗下的 DNB Carnegie 签订了短期股票借贷协议。根据该协议，CMB.TECH 持有的 25,807,878 股库存股和 CMB 持有的 13,410,448 股 CMB.TECH 普通股已在合并完成前立即借给 DNB Carnegie。预计借入的股票将于 2025 年 8 月 21 日左右分别归还给 CMB.TECH 和 CMB。根据该股票借贷协议，双方均无需支付对价。
透明度法
根据 2007 年 5 月 2 日比利时《关于在受监管市场交易的股票发行人主要持股情况披露的法律》第 15 条的规定，CMB.TECH 公布了 (i) 总股本、(ii) 具有投票权的证券总数和 (iii) 投票权总数，并考虑到今天增资后发生的变化：
截至 2025 年 8 月 20 日的情况：
总股本（不含股本溢价）：343,439,903.39美元
有表决权证券总数及表决权总数（=分母）：315,977,647
分母作为股东重大持股情况申报的依据。增资扩股及短期借贷安排终止后，公司流通股本（不含库存股）总数为290,169,769股。
关于CMB.TECH
CMB.TECH是全球最大的上市、多元化且面向未来的航运集团之一，拥有约250艘船舶，涵盖干散货船、原油船、化学品船、集装箱船、海上风电船和港口船舶。CMB.TECH还通过自有或第三方生产商为客户提供氢气和氨燃料。
CMB.TECH 总部位于比利时安特卫普，在欧洲、亚洲、美国和非洲设有办事处。
CMB.TECH 在布鲁塞尔泛欧交易所和纽约证券交易所上市，股票代码为“CMBT”，在奥斯陆泛欧交易所上市，股票代码为“CMBTO”。
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成美国1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述。该法为前瞻性陈述提供了安全港保护，旨在鼓励公司提供有关其业务的前瞻性信息。前瞻性陈述包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩、基本假设和其他非历史事实的陈述。CMB.TECH 希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款，并根据该安全港立法包含此警示性声明。“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“预计”、“计划”、“潜在”、“可能”、“应该”、“预计”、“待定”等词语及类似表述均可用于识别前瞻性陈述。
本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设，包括但不限于我们管理层对历史运营趋势、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据的审查。尽管我们认为这些假设在做出时是合理的，但由于这些假设本身受制于难以或无法预测且超出我们控制范围的重大不确定性和偶然事件，我们无法保证我们将实现或达到这些预期、信念或预测。
除了这些重要因素之外，我们认为可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同的其他重要因素包括但不限于：前 Golden Ocean 股东行使评估权、与合并相关的诉讼可能性、交易对手未能全面履行与我们签订的合同、世界经济和货币的强弱、一般市场条件（包括租船费率和船舶价值的波动）、干散货和油轮运力需求的变化、我们运营费用的变化（包括燃油价格、干船坞和保险费用）、我们船舶的市场、融资和再融资的可用性、租船交易对手的表现、获得融资和遵守此类融资安排中的契约的能力、政府规章制度的变化或监管机构采取的行动、未决或未来诉讼的潜在责任、国内和国际一般政治条件、由于事故或政治事件导致的航线潜在中断、船舶故障和停租情况以及其他因素。请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件，以获得有关这些和其他风险和不确定性的更完整讨论。
请注意，请勿过度依赖CMB.TECH的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当时对未来事件和经营业绩的看法和假设，且仅适用于此类陈述发布之日。CMB.TECH不承担在未来任何日期更新或修订前瞻性陈述的义务，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而产生。
免责声明
本新闻稿亦提供荷兰语版本。如因不同语言版本引起任何歧义，请以英文版本为准。
本公告的副本不得复制，亦不得分发或发送至任何在此类分发属非法行为或需要注册或其他措施的司法管辖区。分发本通讯的人士必须自行确认其行为合法。本公告中描述的潜在交易以及本公告及与潜在交易相关的其他信息在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制，持有本公告、本公告中提及的任何文件或其他信息的人士应了解并遵守任何此类限制。
就此次合并而言，CMB.TECH 已向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了 F-4 表格注册声明，其中包含 CMB.TECH 的招股说明书和 Golden Ocean 的代理声明。CMB.TECH 还向 SEC 提交了其他与此次合并相关的文件。敬请阅读已向 SEC 提交的代理声明/招股说明书及其他相关文件，因为它们包含有关此次合并及相关事项的重要信息。您可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取 CMB.TECH 向 SEC 提交的代理声明/招股说明书及其他相关文件的副本。
依恋
联系人: Katrien Hennin 招商银行科技 +32 499393470 katrien.hennin@cmb.tech 乔里斯·达曼 招商银行科技 +32 498 61 71 11 joris.daman@cmb.tech
