iBio宣布以5000万美元公开发行定价

圣地亚哥，2025 年 8 月 19 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 人工智能驱动的精准抗体疗法创新者iBio, Inc. （纳斯达克股票代码：IBIO）今天宣布了承销公开发行（“发行”）的定价，发行内容包括（i）预先出资认股权证，可购买 71,540,000 股 iBio 普通股（“预先出资认股权证”），以及（ii）随附的 G 系列认股权证，代表购买权（“G 系列认股权证”）（a）35,770,000 股 iBio 普通股，或代替该股的预先出资认股权证，以及（b）H 系列认股权证，代表购买 35,770,000 股 iBio 普通股，或代替该股的预先出资认股权证（“H 系列认股权证”）。一份预付资金认股权证和一份G系列认股权证的合并公开发行价为0.699美元，分别用于购买(1)半股普通股或一张预付资金认股权证；以及(2)一份H系列认股权证，用于购买半股本公司普通股或一张预付资金认股权证。这些认股权证将合并出售，但可立即拆分。此次发行预计将于2025年8月22日左右完成，但需满足惯例成交条件。所有证券均由iBio发行。

预付认股权证可立即行使，直至所有预付认股权证全部行使完毕。G系列认股权证和H系列认股权证均自发行之日起可行使，行使价为每股iBio普通股0.70美元（或每份预付认股权证0.699美元），G系列认股权证的行使价为随附的H系列认股权证。 G 系列认股权证将在以下日期到期：(i) iBio 通过全国公认的新闻通讯社发布新闻稿或向美国证券交易委员会（“SEC”）提交 8-K 表当前报告，公开宣布向美国食品药品监督管理局提交的新药临床试验申请（“IND”）、向澳大利亚适用的外国政府机构提交的临床试验通知、向欧洲药品管理局提交的临床试验申请或向外国政府机构提交的在任何其他外国司法管辖区启动临床试验的同等申请已被接受或以其他方式生效（此类公开提交或公告，“试验启动里程碑”）后的 30 个交易日；以及 (ii) 自发行之日起五年。此外，每份 G 系列认股权证将根据持有人在试验启动里程碑发生之前行使相应预付资金认股权证的比例立即到期（仅限于 G 系列认股权证未行使部分占最初发行的 G 系列认股权证的比例大于预付资金认股权证未行使部分占最初发行的预付资金认股权证的比例）。在行使 G 系列认股权证后发行的 H 系列认股权证将在本次发行结束四周年之际到期。

本次发行预计总募集资金约为5000万美元（扣除承销折扣、佣金和发行费用）。预付认股权证和G系列认股权证（以及行使G系列认股权证后的H系列认股权证）可以现金行权，或在某些情况下，由持有人自行决定以净行权或“无现金”方式行权。如果本次发行中出售的所有G系列认股权证以及G系列认股权证标的所有H系列认股权证均按其行权价以现金行权，我们将获得约5000万美元的额外总募集资金（扣除费用和费用前）。

iBio 打算利用此次发行获得的净收益来推进其临床前心脏代谢项目，包括 IBIO-610、肌生长抑制素和激活素 A 双特异性和 IBIO-600 项目，以达到关键开发里程碑，并继续推进其其他临床前管线资产，并将余额（如果有）用于资助 iBio 的营运资金需求和其他一般公司用途。

Leerink Partners 担任本次发行的主账簿管理人。LifeSci Capital 和 Oppenheimer & Co. 担任账簿管理人。Arcadia Securities, LLC 旗下的 Brookline Capital Markets 担任 iBio 的财务顾问。

此次发行由 iBio 根据 S-3 表格（文件编号 333-280680）（经修订）（“注册声明”）进行，该声明最初于 2024 年 7 月 3 日提交给 SEC，并于 2024 年 8 月 6 日生效。此次发行仅通过招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行，它们构成注册声明的一部分。与此次发行相关并描述其条款的最终招股说明书补充文件将提交给 SEC，可通过访问 SEC 网站www.sec.gov免费获取。最终招股说明书补充文件和随附的与此次发行相关的基本招股说明书的副本（如有）可通过联系 Leerink Partners LLC, Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109 或致电 (800) 808-7525 分机获取。 6105，或发送电子邮件至syndicate@leerink.com 。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于 iBio, Inc.

iBio（纳斯达克股票代码： IBIO ）是一家尖端生物科技公司，利用人工智能和先进的计算生物学技术，开发用于治疗心脏代谢疾病、肥胖症、癌症和其他疑难杂症的新一代生物制药。通过将专有的3D建模与创新的药物研发平台相结合，iBio正在打造一系列突破性的抗体疗法，以满足尚未满足的重大医疗需求。我们的使命是变革药物研发，加快研发进度，并开启精准医疗的新可能。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述构成联邦证券法所定义的“前瞻性陈述”。诸如“可能”、“或许”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“继续”、“预测”、“预报”、“计划”、“打算”等词语或类似表述，或关于意图、信念或当前预期的陈述，均属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前的估计和假设，包括与发行相关的陈述，包括预期的发行完成时间以及 iBio 对发行净收益的预期用途；iBio 开发用于治疗心脏代谢疾病、肥胖症、癌症和其他难治性疾病的下一代生物制药的能力；iBio 创建突破性抗体治疗产品线以满足重大未满足医疗需求的能力，包括其使用基于 AL 的技术栈；以及 iBio 变革药物发现、加快开发进度和开启精准医疗新可能性的能力。尽管 iBio 认为这些前瞻性陈述合理，但不应过分依赖任何此类前瞻性陈述，因为这些陈述基于我们在本新闻稿发布之日掌握的信息。这些前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性难以预测，可能导致实际结果与当前预期以及任何前瞻性陈述中阐明或暗示的假设存在重大差异。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的重要因素包括但不限于与市场状况有关的风险和不确定性；满足所有成交条件并按照预期条款或完全完成发行的能力；iBio 在短期内获得足够额外资本的能力；iBio 研发项目的启动、时间安排、进展和结果；iBio 当前和未来候选产品的潜在优势和效益；以及 iBio 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中讨论的其他因素，包括截至 2024 年 6 月 30 日的 10-K 表年度报告及其后续向美国证券交易委员会提交的文件。本新闻稿中的信息仅截至本新闻稿发布之日，iBio 不承担因新信息、未来事件或其他情况而更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有规定。

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