rYojbaba公司宣布以500万美元完成日本普通股首次公开发行

日本福冈，2025年8月15日（环球新闻社）——日本劳务咨询和健康服务公司rYojbaba株式会社（纳斯达克股票代码：RYOJ） （简称“rYojbaba”或“公司”）今日宣布，其首次公开募股（IPO）已完成，发行1,250,000股日本普通股，发行价为每股4.00美元。扣除承销折扣和其他rYojbaba应付的发行费用前，此次发行的总募集资金为500万美元。rYojbaba的日本普通股将于2025年8月14日开始在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“RYOJ”。

此外，rYojbaba 还授予承销商 45 天的期权，以每股公开发行价减去承销折扣的价格购买最多 187,500 股普通股，以弥补超额配售（如有）。

rYojbaba 打算将此次发行的净收益主要用于营运资金和一般公司用途，其中可能包括为我们的劳务咨询服务实施和开发信息技术 (IT) 平台、聘请更多顾问和扩展海外咨询业务以及通过并购和特许经营扩大整骨诊所和美容院。

D. Boral Capital LLC（“D. Boral”）担任本次发行的主账簿管理人。Sutter Securities, Inc. 担任本次发行的联合承销商，Boustead Securities, LLC 担任本次发行的财务顾问。

在此次发行中，Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC 担任 rYojbaba 的美国法律顾问，Bevilacqua PLLC 担任 D. Boral 的美国法律顾问。

与本次发行中发行和出售的日本普通股有关的 F-1 表格注册声明（经修订）（文件编号 333-281225）已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于 2025 年 7 月 31 日被 SEC 宣布生效。本次发行仅以招股说明书的形式进行。与本次发行有关的最终招股说明书已于 2025 年 8 月 14 日提交给 SEC，并可在 SEC 网站http://www.sec.gov上查阅。与本次发行有关的最终招股说明书副本可从 D. Boral Capital LLC 获取，地址：590 Madison Ave., 39th Floor, New York, NY 10022，电话：(212) 970-5150，或发送电子邮件至： info@dboralcapital.com 。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区内任何证券的出售，在该等州或司法管辖区内，根据该等州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于rYojbaba有限公司
rYojbaba 经营劳务咨询和健康服务业务。该劳务咨询业务为日本企业和工会提供战略咨询服务，其根本目标是弥合日本劳工文化问题与工作不满情绪缺乏解决方案之间的差距。rYojbaba 的健康服务业务还在日本各地经营着 28 家整骨诊所和 2 家美容院，主要提供柔道理论，这是日本的一种整骨疗法。欲了解更多信息，请访问https://www.ryojbaba.com/ 。

前瞻性陈述
本公告中的某些陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司当前的预期，包括但不限于有关募集资金用途的陈述。投资者可以通过“近似”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“或许”或其他类似表述找到许多（但并非全部）此类陈述。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期最终会是正确的。公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在就公司证券做出任何投资决策之前，阅读公司最终招股说明书及其向美国证券交易委员会提交的其他报告中包含的风险因素。除非法律另有规定，否则公司不承担更新或公开修改任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期的变化的义务。

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