小摩：料长和(00001.HK)港口交易进展顺利 维持“增持”评级

摩根大通发布研报称，长和(00001.HK)上半年核心业务均录得稳健增长，基础盈利同比升11%，中期股息增长3%，港口、零售、基建及电讯业务EBITDA分别增长10%、12%、6%及12%。管理层透露港口资产交易进展顺利，虽然预期最快都要到明年才能完成，但强调交易已进入引入中国策略投资者的新阶段，相信交易有合理可能性会获批。惟小摩提醒，长和现价水平已反映市场对港口交易获批的预期。考虑到集团业务增长确定性提高，该行将其目标价由54港元上调至58港元，维持“增持”评级。

投行对该股的评级以中性为主，近90天内共有1家投行给出中性评级。东北证券最新一份研报给予长和中性评级。

机构评级详情见下表：

长和港股市值1991.62亿港元，在综合Ⅱ行业中排名第2。主要指标见下表：

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