Euronet Worldwide定价8.5亿美元0.625%可转换优先票据发行

堪萨斯州莱伍德，2025年8月13日（环球新闻网）-- Euronet Worldwide，Inc.（“Euronet”或“公司”）（纳斯达克：EEFT）是领先的电子支付提供商，今天宣布，根据1933年《证券法》第144 A条，以私募方式向有理由认为是合格机构买家的人士进行定价，将本金总额为8.5亿美元的2030年到期的0.625%可转换优先票据（“票据”），经修订（“证券法”）。

Euronet还授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日起（包括该日）的13天内购买最多可额外购买1.5亿美元的票据本金总额。该票据的发行预计将于2025年8月15日结束，具体取决于惯例收盘条件。

这些票据将是Euronet的一般无担保债务，每年利率为0.625%，从2026年4月1日开始，每半年支付一次，即每年4月1日和10月1日。除非提前转换、赎回或回购，否则票据将于2030年10月1日到期。

Euronet打算使用此次发行的净收益来偿还其现有无担保循环信贷安排下的未偿借款。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Euronet预计将使用出售额外票据的净收益来偿还其循环信贷安排下的额外债务或用于其他一般企业目的。就此次发行而言，Euronet预计将使用约8，480万美元的手头现金来支付下文所述的上限看涨交易的成本，并在私下谈判交易中定价的同时回购约1.313亿美元的普通股，如下所述。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Euronet预计还将使用手头现金与期权对手方进行额外的上限看涨交易，如下所述。

2030年到期的0.625%可转换优先票据的更多详情

在某些情况下，票据将可由持有人选择兑换。转换后，Euronet将根据具体情况支付或交付现金、Euronet普通股股份或现金和Euronet普通股股份的组合。初始转换率为每1，000美元本金的票据兑换7.8718股Euronet普通股（相当于Euronet普通股每股约127.04美元的初始转换价，相当于Euronet普通股于2025年8月13日在纳斯达克全球精选市场上最后报告的销售价格的转换溢价约30%，每股97.72美元），并将受到习惯性反稀释调整。

Euronet不得在2028年10月7日之前赎回票据。Euronet可以将所有或任何部分票据兑换成现金（受部分赎回限制的限制），可自行选择，在10月7日或之后，2028年，如果Euronet普通股最后报告的售价至少为换股价的130%，那么有效期至少为20个交易日（无论是否连续）在任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）结束于（包括）欧洲互联网以相当于待赎回票据本金额100%的赎回价格提供赎回通知之日之前的交易日，加上截至（但不包括）赎回日期的应计和未付利息（如果有）。

如果欧洲互联网发生“根本性变化”（如管理票据的契约中所定义）在某些条件和有限例外情况下，持有人可以要求Euronet以现金回购其全部或任何部分票据，回购价格等于待回购票据本金额的100%，加上应计和未付利息（如果有），但不包括：基本改变回购日期。此外，在票据到期日之前发生的某些公司事件后，或者如果Euronet就部分或全部票据发出赎回通知，Euronet将在某些情况下，对于选择兑换与此类企业活动相关的票据或兑换其票据的持有人，提高票据的兑换率（或被视为被要求）在相关赎回期内赎回（视情况而定）。

上限看涨交易和并发股份回购

关于这些票据的定价，Euronet与某些最初购买者或其附属公司以及其他金融机构（“期权交易对手”）进行了私下协商的上限看涨期权交易。有上限的看涨期权交易涵盖了最初作为票据基础的欧洲网普通股的股份数量，但须进行与票据适用的习惯调整大致相同的调整。一般预期，有上限的看涨期权交易将减少票据转换时对Euronet普通股的潜在稀释，和/或抵消Euronet需要支付的超过转换票据本金的任何现金支付（视情况而定），此类减少和/或抵消受上限限制。上限认购交易的上限价格最初约为每股180.78美元，比2025年8月13日在纳斯达克全球精选市场上报告的Euronet普通股销售价格溢价约85%，并根据上限认购交易的条款进行某些调整。

在建立上限看涨交易的初始对冲方面，Euronet期望期权交易对手方或其各自的附属公司在票据定价的同时或之后不久购买Euronet普通股的股份和/或就Euronet普通股进行各种衍生品交易。该活动可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）欧洲互联网当时普通股或票据的市场价格。

此外，期权交易对手方或其各自的附属公司可以在票据定价后和票据到期之前，通过签订或平仓有关Euronet普通股的各种衍生品和/或在二级市场交易中购买或出售Euronet普通股或Euronet的其他证券来修改其对冲头寸（并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内这样做，与票据的任何赎回或根本性变化回购有关，并且在欧洲互联网在上限认购交易下行使相关选择的范围内，在票据的任何其他回购之后）。该活动还可能导致或避免Euronet普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，这可能会影响股票数量（如果有的话）以及票据持有人在转换票据时将收到的对价价值。

如上所述，Euronet打算使用约1.313亿美元的手头现金回购其普通股股份。Euronet预计将在与或通过其中一名初始购买者或其附属公司进行的私下谈判交易中从票据购买者手中回购此类股份，与发行定价（“股份回购”）同时进行（“股份回购”），每股购买价格等于2025年8月13日Euronet在纳斯达克全球精选市场上最后报告的每股普通股每股售价。这些股票回购可能会增加Euronet普通股的市场价格，或减少其下跌幅度，包括与票据定价同时进行，并可能导致票据的初始转换价格更高。本新闻稿并非回购Euronet普通股的要约，票据的发行也不取决于Euronet普通股的回购。

票据和在票据转换时可发行的Euronet普通股的任何股份尚未也不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售未经登记或适用豁免或在不受以下限制的交易中《证券法》和其他适用证券法的注册要求。

本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约任何这些证券的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区，也不得出售这些证券。

关于Euronet Worldwide，Inc.

作为支付处理和跨境交易的全球领导者，Euronet以消费者和企业所依赖的所有方式转移资金。这包括汇款、信用/借记处理、ATM、销售点服务、品牌支付、货币兑换等。Euronet及其金融技术和网络通过其自有品牌和品牌业务部门在199个国家和地区提供产品和服务，使每个人都更容易、更快、更安全地参与全球经济。请访问公司网站www.euronetworldwide.com。

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资料来源：Euronet Worldwide，Inc.