BUUU集团有限公司宣布以600万美元的首次公开发行定价，并在纳斯达克上市

香港，2025 年 8 月 13 日（GLOBE NEWSWIRE）-- BUUU 集团有限公司（纳斯达克股票代码：BUUU）（“公司”），一家总部位于香港的知名会议、奖励旅游、大型会议和展览（“MICE”）解决方案提供商，今天宣布其首次公开募股（“发行”）的定价为 1,500,000 股 A 类普通股（“A 类普通股”），每股 A 类普通股 4.00 美元（“发行价”）。

A 类普通股预计将于 2025 年 8 月 14 日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“BUUU”。此次发行预计将于 2025 年 8 月 15 日完成，但须满足惯例成交条件。

公司预计本次发行募集资金总额为600万美元（扣除承销折扣及其他相关费用）。此外，公司已授予承销商一项45天的认购权，允许其以发行价额外认购最多225,000股公司A类普通股，占本次发行已售A类普通股的15%（“超额配售权”）。如果超额配售权全部行使，则本次发行募集资金总额将达到690万美元（扣除承销折扣、佣金及预计发行费用）。

该公司计划将净收益用于提高品牌知名度、加强营销力度、扩大服务范围、将先进技术融入运营、拓展美国和东南亚市场以及用于一般公司用途。

本次发行采用承诺承销模式。Dominari Securities LLC 担任本次发行的承销商代表，Revere Securities LLC 和 Pacific Century Securities LLC 担任本次发行的联合承销商（统称“承销商”）。Ortoli Rosenstadt LLP 和 Ogier, David Fong & Co. 分别担任公司的美国、英属维尔京群岛和香港法律顾问。Onestop Assurance PAC 担任公司的申报会计师。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任本次发行承销商的法律顾问。

本次发行根据公司先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 F-1 表注册声明（文件编号 333-286203）进行，该声明随后于 2025 年 8 月 13 日被宣布生效。本次发行仅通过招股说明书的方式进行。您可以通过访问 SEC 网站www.sec.gov上的 EDGAR 免费获取这些文件。或者，您也可以通过以下方式从 Dominari Securities LLC 获取与本次发行相关的招股说明书副本：发送电子邮件至info@dominarisecurities.com ，通过标准邮件发送至 Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022，或致电 (212) 393-4500；或通过电子邮件contact@reveresecurities.com从 Revere Securities LLC 联系，或通过标准邮件寄送至 Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，或致电 +1 (212) 688-2350；或通过电子邮件project@pcsecurities.us从 Pacific Century Securities LLC 联系，或通过标准邮件寄送至 Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue Ste 211 Queens, NY 11377，或致电 212-970-8868。

投资前，您应阅读公司已向或即将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的招股说明书及其他文件，以获取更多关于公司及本次发行的信息。本新闻稿仅供参考，不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。在任何州或司法管辖区，如果根据该州或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为，则不得在该州或司法管辖区出售该等证券。

关于BUUU集团有限公司

我们总部位于香港，现已发展成为首屈一指的会展及奖励旅游解决方案提供商。我们全面的会展及奖励旅游解决方案组合旨在满足客户的多样化需求，涵盖活动管理和舞台制作两大核心领域。我们的客户群体涵盖公共机构、市场营销和公关公司、房地产公司以及各类知名品牌。我们致力于打造创新优质的体验，满足客户的独特需求，助力他们取得成功。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩、基本假设以及其他非历史事实的陈述。当公司使用诸如“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“预期”、“预计”、“估计”或类似并非仅与历史事件相关的词语时，即为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司关于其A类普通股在纳斯达克资本市场的预期交易、其预期募集资金用途以及发行完成的陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，且包含风险和不确定性，可能导致实际结果与公司在前瞻性陈述中讨论的预期存在重大差异。这些陈述受不确定因素和风险的影响，包括但不限于与市场状况、首次公开募股能否按预期条款完成或完全完成相关的不确定因素，以及提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的注册声明中“风险因素”部分讨论的其他因素。基于这些原因以及其他原因，投资者务必避免过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。其他因素已在公司提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中进行了讨论，这些文件可在www.sec.gov上查阅。公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿发布日期后发生的事件或情况的义务。

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