Highview Merger Corp. 宣布完成2.3亿美元首次公开募股

佛罗里达州德拉海滩，2025年8月13日（环球新闻社）——Highview Merger Corp.（以下简称“公司”）今日宣布完成首次公开发行，发行23,000,000股，其中3,000,000股已根据承销商超额配售权的全部行使而出售，发行价为每股10.00美元。每股包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可行使购买一股A类普通股，发行价为每股11.50美元。仅限完整认股权证可行使。该单位于 2025 年 8 月 12 日起在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市，交易代码为“HVMCU”。一旦组成该单位的证券开始单独交易，A 类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克上市，代码为“HVMC”和“HVMCW”。

该公司是一家特殊目的收购公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。该公司由首席执行官兼首席财务官David Boris和总裁Taylor Rettig领导。

杰富瑞 (Jefferies) 担任唯一的图书管理经理。

此次发行仅通过招股说明书的方式进行。招股说明书副本可从 Jefferies LLC 获取，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：纽约州纽约市麦迪逊大道 520 号 2 楼，邮编 10022，电话：877-821-7388，电子邮件： Prospectus_Department@Jefferies.com 。

美国证券交易委员会（“SEC”）于 2025 年 8 月 11 日宣布与这些证券相关的注册声明生效。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述，包括有关公司寻求初始业务合并的陈述。无法保证此次发行所得款项将按预期使用。前瞻性陈述受多种条件限制，其中许多条件超出公司的控制范围，包括公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的首次公开募股注册声明中“风险因素”部分所述的条件。副本可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取。除非法律要求，否则公司不承担在本新闻稿发布日期之后更新这些陈述以进行修订或更改的义务。

接触
大卫·鲍里斯
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david@highviewmerger.com

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taylor@highviewmerger.com