Compass Therapeutics宣布扩大1.2亿美元公开募股的定价

波士顿，2025年8月12日（环球新闻网）-- Compass Therapeutics，Inc.（“指南针”）（纳斯达克：CMPX）是一家以肿瘤学为重点的临床阶段生物制药公司，开发专有的基于抗体的疗法来治疗多种人类疾病，该公司今天宣布以每股3.00美元的价格承销公开发行33，290，000股普通股的定价，以及预先融资的认购权，购买总计最多6，710股，000股普通股，以每份预融资凭证2.9999美元的公开价格购买一股普通股，这代表普通股的每股公开发行价格减去每份预融资凭证的每股0.0001美元的行使价格。在扣除承销折扣、佣金和其他发行费用之前，向Compass发行的总收益预计约为1.2亿美元。预计此次发行将于2025年8月14日或前后结束，具体取决于惯例结束条件。此外，Compass还授予承销商30天期权，以公开发行价（减去承销折扣）购买最多6，000，000股额外普通股。

Compass打算将此次发行的净收益用于为商业准备进行初步准备，为其候选产品的研究和临床开发提供资金，以及用于一般企业用途。

Jefferies、Piper Sandler和Guggenheim Securities将担任此次发行的联合主动簿记管理人。雷蒙德·詹姆斯，韦德布什·帕克格罗和H.C.温赖特公司是这次发行的主要经理。Ladenburg Thalmann和D. Boral Capital担任此次发行的联席经理。

与上述公开发行中提供的证券相关的S-3表格上的货架登记声明已于2024年8月30日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并由SEC于2024年9月6日宣布生效。此次发行将仅通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充书进行。与此次发行相关的初步招股说明书补充说明书和随附招股说明书已提交给SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查看。最终招股说明书补充说明书和随附招股说明书将提交给SEC。最终招股说明书补充文件和随附招股说明书（如果有）的副本也可以通过联系Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate招股说明书部门，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，电话：（877）821-7388或发送电子邮件至Prospectus_Department@Jefferies.com; Piper Sandler & Co.，邮寄至350 North 5 th Street，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55401或发送电子邮件至prospectus@psc.com; Guggenheim Securities，LLC，收件人：股权辛迪加部门，330 Madison Avenue，8 th Floor，New York，NY 10017，电话：（212）518-9544，电子邮件：GSEquityProphelusDelivery@guggenheimPartners.com。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售要约、要约或出售在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前属于非法的任何州或其他司法管辖区。

关于指南针治疗学

指南针治疗公司是一家专注于临床阶段肿瘤学的生物制药公司，开发专有的基于抗体的疗法来治疗多种人类疾病。该公司的科学重点是血管生成、免疫系统和肿瘤生长之间的关系。Compass建立了一个强大的新型候选产品管道，旨在针对有效抗肿瘤反应所需的多个关键生物途径。这些包括通过血管生成靶向药物调节微血管系统、通过肿瘤微环境中效应细胞上的激活剂诱导强效免疫反应，以及减轻肿瘤用来逃避免疫监视的免疫抑制机制。该公司计划通过临床开发来推进其候选产品，既作为独立疗法，也作为基于支持性临床和非临床数据的专有管道抗体结合使用。该公司成立于2014年，总部位于马萨诸塞州波士顿。

前瞻性陈述

本新闻稿中有关按预期条款或根本公开发行的时间和完成的各种陈述可能构成前瞻性陈述，以符合1995年《私人证券诉讼改革法案》（经修订）和其他联邦证券法的安全港条款的目的。所有此类前瞻性陈述均基于管理层当前对未来事件的预期，并受到许多重大风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了Compass的控制范围，这可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大不利差异。这些风险和不确定性包括Compass股价波动、市场状况变化、公开发行的最终条款以及与公开发行相关的惯常收盘条件的满足，以及上述招股说明书补充和注册声明中题为“风险因素”的部分以及Compass 10表格年度报告中更充分讨论的风险-截至2024年12月31日的年度K于2025年2月27日向SEC提交，以及随后向SEC提交的报告。无法保证Compass能够按预期条款完成公开募股。因此，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。所有此类陈述仅限于发表之日，Compass没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

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