康奈斯治疗公司宣布增发1.2亿美元公开募股定价

波士顿，2025 年 8 月 12 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Compass Therapeutics, Inc.（“Compass”）（纳斯达克股票代码：CMPX）是一家临床阶段、专注于肿瘤学的生物制药公司，致力于开发专有的抗体疗法来治疗多种人类疾病，该公司今天宣布以每股 3.00 美元的价格公开发行 33,290,000 股普通股，并以每张预先出资认股权证 2.9999 美元的价格公开发行预先出资认股权证，最多可购买 6,710,000 股普通股，该价格相当于普通股的每股公开发行价减去每张此类预先出资认股权证每股 0.0001 美元的行使价。扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前，Compass 此次发行的总募集资金预计约为 1.2 亿美元。此次发行预计将于 2025 年 8 月 14 日左右完成，但需满足惯例成交条件。此外，Compass 已授予承销商 30 天期权，允许其以公开发行价（扣除承销折扣）购买最多 6,000,000 股额外普通股。

Compass 打算将此次发行的净收益用于进行商业化的初步准备、资助其候选产品的研究和临床开发以及用于一般公司用途。

杰富瑞 (Jefferies)、派珀·桑德勒 (Piper Sandler) 和古根海姆证券 (Guggenheim Securities) 担任本次发行的联席主动账簿管理人。雷蒙德·詹姆斯 (Raymond James)、Wedbush PacGrow 和 HC Wainwright & Co. 担任本次发行的牵头经办人。拉登堡·塔尔曼 (Ladenburg Thalmann) 和 D. Boral Capital 担任本次发行的联席经办人。

与上述公开发行中所提供的证券有关的 S-3 表格搁置注册声明已于 2024 年 8 月 30 日提交给美国证券交易委员会 (SEC)，并于 2024 年 9 月 6 日由 SEC 宣布生效。此次发行将仅通过书面招股说明书和招股说明书补充文件的方式进行，它们构成注册声明的一部分。与此次发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已提交给 SEC，可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给 SEC。最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书（如有）的副本可通过联系 Jefferies LLC 获取，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022，电话：(877) 821-7388，或发送电子邮件至 Prospectus_Department@Jefferies.com； Piper Sandler & Co.，邮寄地址为 350 North 5 ^th Street, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55401，或发送电子邮件至 prospectus@psc.com；以及 Guggenheim Securities, LLC，收件人：Equity Syndicate Department，地址为 330 Madison Avenue, 8 ^th Floor, New York, NY 10017，电话：(212) 518-9544，电子邮件：GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买所发行证券的要约邀请，亦不构成在任何州或其他司法管辖区出售所发行证券，在该等州或其他司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于Compass Therapeutics

Compass Therapeutics, Inc. 是一家专注于临床阶段肿瘤学的生物制药公司，致力于开发基于专有抗体的疗法，用于治疗多种人类疾病。公司的科学重点是血管生成、免疫系统和肿瘤生长之间的关系。Compass 已建立强大的新型候选产品管线，旨在靶向有效抗肿瘤反应所需的多种关键生物通路。这些通路包括通过血管生成靶向药物调节微血管系统、通过激活肿瘤微环境中的效应细胞来诱导强效免疫反应，以及缓解肿瘤为逃避免疫监视而使用的免疫抑制机制。公司计划通过临床开发推进其候选产品，既可以作为独立疗法，也可以基于临床和非临床数据与专有管线抗体联合使用。公司成立于 2014 年，总部位于马萨诸塞州波士顿。

前瞻性陈述

本新闻稿中关于本次公开发行的时间安排和按预期条款完成的各项声明，或任何声明均可能构成《1995年私人证券诉讼改革法》（经修订）及其他联邦证券法中安全港条款所指的前瞻性陈述。所有此类前瞻性陈述均基于管理层当前对未来事件的预期，并受若干重大风险和不确定因素的影响，其中许多因素超出了Compass的控制范围，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大不利差异。这些风险和不确定因素包括 Compass 股价波动、市场条件变化、公开发行的最终条款和与公开发行相关的惯例成交条件的满足，以及上述招股说明书补充文件和注册声明中“风险因素”章节和 Compass 于 2025 年 2 月 27 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的报告中更详细讨论的风险。无法保证 Compass 能够按照预期条款完成公开发行。因此，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。所有此类陈述仅代表截至作出之日的观点，除非法律要求，否则 Compass 不承担由于新信息、未来事件或其他原因而更新或公开修改任何前瞻性陈述的义务。

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