SPX宣布普通股公开发行定价

北卡罗来纳州夏洛特，2025年8月12日（GLOBE NEWSWIRE）——SPX Technologies, Inc.（纽约证券交易所代码：SPXC）（“SPX”）今日宣布，其普通股将以每股188.00美元的公开发行价进行承销公开发行，发行数量为2,659,575股。扣除承销折扣、佣金和发行费用前，SPX预计此次发行的总收益约为5亿美元。所有发行股份均由SPX出售。此外，SPX授予承销商30天的期权，可额外购买最多398,936股在公开发行中发行的普通股。此次发行预计将于2025年8月14日左右完成，但需满足惯例成交条件。

美银证券、摩根大通和富国银行证券担任本次发行的联席账簿管理人。TD Cowen 和 Truist Securities 也担任本次发行的账簿管理人。Citizens Capital Markets、Fifth Third Securities、PNC Capital Markets LLC、Oppenheimer & Co.、加拿大丰业银行、William Blair、B. Riley Securities、Seaport Global Securities 和 Wolfe Capital Markets and Advisory 担任本次发行的联席管理人。

SPX 将根据此前提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的有效自动搁置注册声明发行股票。本次发行仅以书面招股说明书和招股说明书补充文件的形式进行，招股说明书补充文件构成注册声明的一部分。与此次发行相关并描述其条款的招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会 (SEC)，并可在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov上查阅。其副本可从以下机构获取：美国银行证券公司，地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门，或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com ；摩根大通证券公司，地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com ；或富国银行证券公司，收件人：WFS 客户服务部，地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402， 800-645-3751（选项 #5）或发送电子邮件至 WFScustomerservice@wellsfargo.com 。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于斯必克科技公司 (SPX Technologies, Inc. ) ：斯必克是一家多元化的全球供应商，提供高度工程化的产品和技术，在暖通空调 (HVAC) 以及检测和测量市场占据领先地位。斯必克总部位于北卡罗来纳州夏洛特，在超过 16 个国家/地区拥有 4,300 多名员工。斯必克在纽约证券交易所上市，股票代码为“SPXC”。

关于前瞻性陈述的警示性声明：本新闻稿中关于本次公开发行的时间安排、按预期条款完成情况或其他任何情况的陈述，均可能构成《1995 年私人证券诉讼改革法》（修订版）及其他联邦证券法中安全港条款所指的前瞻性陈述。所有此类前瞻性陈述均基于管理层当前对未来事件的预期，并受若干重大风险和不确定因素的影响，其中许多因素超出了 SPX 的控制范围，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中明确或暗示的结果存在重大差异甚至完全相反。这些风险和不确定性包括 SPX 股价波动、市场条件变化和与公开发行相关的惯例成交条件的满足，以及上文所引用的招股说明书补充文件和注册声明中“风险因素”部分更详细讨论的风险、SPX 于 2025 年 2 月 26 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告，以及随后向美国证券交易委员会提交的文件，包括 SPX 的 10-Q 表季度报告和 8-K 表当前报告。SPX 无法保证其能够按照预期条款完成公开发行。因此，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。所有此类陈述仅代表截至发布之日的观点，除非法律要求，否则 SPX 不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述的义务，无论其是否出现新信息、未来事件或其他情况。

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马克·A·卡拉诺（Mark A. Carano），副总裁、首席财务官兼财务主管
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来源：SPX Technologies