中银国际：康师傅控股(00322.HK)中期业绩符预期 维持“买入”评级

中银国际发布研报称，康师傅控股(00322.HK)上半年总收入同比下降2.7%至400.92亿元人民币，较该行预期低1%，经调整净利润同比增长12%至21.12亿元人民币，较该行预期高1%。两大核心业务收入均同比下滑，主要由于涨价后市场份额有所流失;渠道结构变化带来负面影响，尤其在外卖竞争加剧的背景下更为明显。盈利能力扩张趋势保持不变。维持“买入”评级，目标价13.8港元。

截至2025年8月12日收盘，康师傅控股(00322.HK)报收于11.2港元，下跌1.75%，成交量2427.09万股，成交额2.7亿港元。投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为14港元。中金公司最新一份研报给予康师傅控股跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价14港元。

机构评级详情见下表：

康师傅控股港股市值642.56亿港元，在饮料制造行业中排名第4。主要指标见下表：

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