大和：升玖龙纸业(02689.HK)目标价至5港元 降评级至“持有”

大和发布研报称，玖龙纸业(02689.HK)的股票在三个月内上涨超过70%，相信是受到市场对其成为反内卷政策主要受惠者的投机影响，相信该股现已超出基本面，建议投资者等待更好的买入时机。该行下调玖龙纸业2025至27财年的每股盈测11至29%，以反映需求或供应疲弱。然而，该行将公司目标市盈率提高至12倍(原本8倍)，将目标价由4港元上调至5港元，惟评级由“买入”下调至“持有”。

投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

玖龙纸业港股市值237.9亿港元，在造纸Ⅱ行业中排名第2。主要指标见下表：

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