HF Sinclair宣布对债务证券的现金要约收购

达拉斯，2025 年 8 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）——HF Sinclair Corporation（纽约证券交易所和德克萨斯证券交易所股票代码：DINO）（以下简称“该公司”）今日宣布，其已启动现金要约收购（以下简称“要约收购”），以购买下表所列的全部及部分未偿还票据（统称为“票据”，每一项均称为“一系列”票据）。

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^{(1) 本新闻稿中所列或票据上所印的 CUSIP 号码的正确性或准确性不作任何陈述。这些号码仅为方便票据持有人而提供。
(2) 彭博参考页仅为方便起见而提供。若彭博参考页在价格确定日（定义见下文）之前发生任何变更，下文提及的牵头交易经理将引用更新后的彭博参考页中适用的参考国债。}

根据标准市场惯例，每个系列的要约收购对价将根据该等票据的票面赎回日或赎回日期（而非到期日）来确定。

要约收购的条款和条件详见2025年8月11日的购买要约（可能经修订或补充，简称“购买要约”）。要约收购的前提是要满足购买要约中规定的某些条件，包括在到期日（定义见下文）或之前，以公司可接受的条款，从公司发行的优先债务证券的同步公开发行（“同步票据发行”）中，获得足以回购根据要约有效投标并接受购买的票据的募集资金总额。

根据适用法律，公司可在到期日之前的任何时间放弃任何或所有上述条件，或延长或终止针对一个或多个系列票据的要约收购。要约收购不设最低投标票据数量。本新闻稿中使用的未定义的大写术语，其含义与购买要约中所述相同。

要约收购将于2025年8月15日纽约时间下午5:00到期，除非延期（该日期和时间可能延长，简称“到期日”）或提前终止。为获得要约收购对价，票据持有人必须在到期日前有效投标且未有效撤回其票据（或遵守保证交割的程序）。

每1,000美元本金的票据（在到期日前未提取，且根据要约接受支付）的要约对价将按照购买要约中所述的方式确定。对价将参考各系列票据规定的适用固定利差与基于上表所示适用参考美国国债买入价的收益率（详见购买要约）确定。对价将由要约的牵头交易经理于2025年8月15日纽约时间下午2:00（除非延期）计算（该时间和日期，如有延期，称为“价格确定日”）。

除要约收购对价外，所有在要约收购中接受购买的有效投标票据，其截至结算日（不含结算日）的应计未付利息将以现金形式支付。对于在到期日前有效投标且未有效撤回且接受购买的票据，其购买价加上应计未付利息将由公司在结算日以当日资金支付。假设要约收购未延期或提前终止，公司预计结算日为2025年8月20日。在到期日之后提交的投标均无效。已投标票据可于下列时间随时有效撤回：(i) 在 (x) 到期时间和 (y) 如果要约延长，则在要约开始后第十个工作日（以较早者为准）之前，以及 (ii) 如果因任何原因，要约未能在要约开始后 60 个工作日内完成，则在要约开始后第 60 个工作日之后。

公司可不时在公开市场、私下协商交易、通过要约收购或其他方式购买额外票据，或根据管辖相应系列票据的适用契约条款赎回票据。任何未来的购买或赎回可能采用与要约收购条款相同的条款，也可能对票据持有人更有利或更不利的条款。公司未来的任何购买或赎回将取决于当时存在的各种因素。无法保证公司未来会选择哪一种（如果有的话）替代方案（或其组合）。任何上述行动的效果都可能直接或间接影响要约收购完成或终止后任何未偿还票据的价格。

在要约收购完成后，公司可以（但无义务）按合同约定的赎回价格赎回所有未在要约收购中购得的票据，或以其认为合适的方式回购、解除或废止该等票据。本新闻稿不构成赎回通知，亦不承担发出赎回通知的义务。

尽管要约收购中有其他任何规定，公司根据要约收购接受购买有效提交且未有效撤回的票据（如适用）的义务，取决于并取决于某些条件的满足或在适用的情况下放弃某些条件，包括公司在到期日或之前收到并行票据发行的总收益，该收益足以回购根据购买要约有效提交并接受购买的票据，且条款由公司自行决定是否满意。

花旗集团、Citizens Capital Markets 和瑞穗证券为本次要约收购的牵头交易经理。DF King & Co., Inc. 为要约及信息代理。如对本次要约收购有任何疑问，请联系花旗环球金融有限公司 (Citigroup Global Markets Inc.)，电话：+1 (800) 558-3745（免费电话）或 +1 (212) 723-6106，邮箱：ny.liabilitymanagement@citi.com；Citizens JMP Securities, LLC，邮箱：dl-cjmpslegal@citizensbank.com；或瑞穗证券美国有限公司 (Mizuho Securities USA LLC)，电话：+1 (866) 271-7403（免费电话）或 +1 (212) 205-7741。如有任何关于票据投标的问题，或索取购买要约、保证交割通知及相关材料的副本，请联系 DF King & Co., Inc.，电话：(212) 931-0865（银行和经纪商）或 (800) 949-2583（其他所有电话，免费），或发送电子邮件至 DINO@dfking.com 。购买要约和保证交割通知的副本也可在以下网址获取： www.dfking.com/DINO 。

本新闻稿并非购买要约，亦非出售票据的要约邀请。要约收购仅通过购买要约和保证交割通知的形式进行，本新闻稿中的信息以2025年8月11日的购买要约为准。购买要约并无单独的送文函。公司、公司董事会、主交易经理、要约及信息代理或任何票据的受托人均未就持有人是否应响应要约收购而提交任何票据做出任何建议，公司或任何其他人士均未授权任何人做出任何此类建议。持有人必须自行决定是否提交其任何票据，以及（如果提交）提交的票据本金金额。

关于 HF Sinclair Corporation：

HF Sinclair Corporation 总部位于德克萨斯州达拉斯，是一家独立的能源公司，生产和销售高价值轻质产品，例如汽油、柴油、航空燃料、可再生柴油、润滑油和特种产品。HF Sinclair 在堪萨斯州、俄克拉荷马州、新墨西哥州、怀俄明州、华盛顿州和犹他州拥有并运营炼油厂。HF Sinclair 为旗下炼油厂和石油行业提供石油产品和原油的运输、码头处理、储存和吞吐量服务。HF Sinclair 主要在美国西南部、延伸至太平洋西北部地区的落基山脉以及其他平原州销售其精炼产品，并向 1,700 多个品牌加油站供应高品质燃油，并将 Sinclair 品牌的使用授权给全国 300 多个其他地点。HF Sinclair 在怀俄明州的两家工厂和新墨西哥州的一家工厂生产可再生柴油。此外，HF Sinclair 的子公司在美国、加拿大和荷兰生产和销售基础油和其他专用润滑油，并将产品出口到 80 多个国家。

如需了解更多信息，请联系：
投资者关系副总裁 Craig Biery
HF辛克莱公司
214-954-6510

关于前瞻性陈述的警告声明：

以下是根据《1995年私人证券诉讼改革法》做出的“安全港”声明：本新闻稿中涉及非历史事实事项的陈述，包括关于同时发行票据及其收益用途的陈述，包括要约收购及其时间和结果的陈述，均属于“前瞻性陈述”，涉及某些风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类陈述中明示、暗示或预测的结果存在重大差异。任何差异可能由多种因素造成，包括但不限于完成发行的能力、一般市场状况以及公司不时在提交给美国证券交易委员会的文件中详述的其他财务、运营和法律风险和不确定性。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均明确受上述警示性声明的约束。前瞻性陈述仅代表截至声明日期的观点，除法律要求外，我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论其是否出现新信息、未来事件或其他情况。