西方汇款公司将收购国际汇款快递有限公司

战略性收购增强了 Intermex 在北美的零售业务和运营模式，将业务拓展至其历史上高增长的拉丁美洲市场之外，并有望加速数字新客户的获取

丹佛和迈阿密，2025 年 8 月 10 日（GLOBE NEWSWIRE）——西联汇款公司（“西联汇款”）（纽约证券交易所代码：WU）和国际货币快递公司（“Intermex”）（纳斯达克股票代码：IMXI）今天宣布，双方已达成最终协议，西联汇款将以全现金交易的方式收购 Intermex，收购价格为每股 IMXI 16.00 美元，总股权和企业价值约为 5 亿美元。

此次收购增强了西联汇款在美国零售业务的实力，扩大了其在高潜力地区的市场覆盖范围，并有望加速数字化新客户的获取。Intermex 深厚的市场知识、强大的代理商关系以及丰富的运营经验，将进一步助力西联汇款在美洲地区实现增长。

西联汇款总裁兼首席执行官Devin McGranahan表示：“此次收购是一次严谨的战略举措，旨在加强我们在北美的业务，并扩大我们在美国关键消费群体中的影响力。Intermex已建立了一个知名品牌，并建立了牢固的代理商和客户关系。我们将携手扩大零售业务，提升运营效率，并加速数字化互动。”

Intermex 董事长兼首席执行官 Bob Lisy 表示：“这项协议代表着一个激动人心的机会，它将为 Intermex 股东带来重大且确定的价值，加速我们的全渠道战略，同时继续为客户提供服务。与西联汇款的合并将两家互补的企业强强联手，为推动北美地区的业务增长奠定坚实基础。”

战略原理和优势：

• 战略协调
  • 西联汇款拥有独特的机会收购一家定位良好的汇款业务，扩大其在历史上高增长的拉丁美洲地区的规模。
  • 有机会为 Intermex 的 600 万客户提供服务，让他们能够使用西联汇款强大的数字平台和功能。
• 强化美国零售平台
  • 扩大并稳定西联汇款在美国的零售业务，增强弹性并改善整个美洲的客户访问。
  • 创造机会利用 Intermex 数十年的运营和文化专业知识来推动有针对性的可持续零售增长。
• 有意义的协同潜力
  • 预计 24 个月内每年的运行成本协同效应为 3000 万美元。
  • 通过更广泛的分销和产品供应，提高速度、可靠性和客户价值，实现额外的收入协同效应的潜力。
    
    

交易详情：
根据协议条款，西联汇款将以每股16美元的现金收购Intermex，相当于约5亿美元的股权和企业价值。这比Intermex 90天成交量加权平均价格溢价约50%。

此次收购预计将在交易完成后的第一个全年内使西联汇款的调整后每股收益立即增加 0.10 美元以上，并在头 24 个月内产生约 3000 万美元的年度运行成本协同效应，并且通过将 Intermex 的能力整合到西联汇款的合作伙伴和客户网络中，收入协同效应还可能带来进一步的增长。

此次交易已获得西联汇款董事会的一致批准。Intermex董事会根据其独立战略选择委员会的一致建议，也一致批准了此次交易，并建议Intermex股东投票支持此次合并。

该交易预计将于2026年中期完成，但需满足惯例成交条件并获得监管部门的批准，包括根据《哈特-斯科特-罗迪诺法案》获得批准、获得金融监管机构的批准以及获得Intermex股东的批准。交易完成后，两家公司预计将实施一项协调一致的整合计划，旨在为所有客户、代理商和合作伙伴提供平稳过渡。

顾问：
PJT Partners 担任西联汇款的独家财务顾问，Sidley Austin LLP 担任其法律顾问。

Financial Technology Partners LP 担任 Intermex 的财务顾问，Holland & Knight LLP 担任其法律顾问。

Lazard Frères & Co. LLC 担任 Intermex 战略选择委员会的财务顾问，Cravath, Swaine & Moore LLP 担任其法律顾问。

投资者和分析师电话会议及演示：
西联汇款将于美国东部时间 2025 年 8 月 11 日星期一上午 8:30 召开电话会议和网络直播。

网络直播和演示将在 https://ir.westernunion.com 上提供。活动需要注册。请至少在预定开始时间前 15 分钟注册。活动结束后不久将提供网络直播重播。

如需收听网络直播，请访问西联汇款网站“投资者关系”版块或使用以下链接： 网络直播链接。此外，与会者也可以通过电话加入。美国境内请拨打 +1 (719) 359-4580，然后输入会议 ID（997 4264 7200）和密码（985803）。美国境外请拨打国际通讯录中的国家/地区号码，然后输入会议 ID（997 4264 7200）和密码（985803）。

关于西联汇款
西联汇款公司 (NYSE: WU) 致力于帮助世界各地渴望为自己、亲人和社区构建财务未来的人们。我们领先的跨境、跨币种汇款、支付和数字金融服务，使消费者、企业、金融机构和政府能够连接超过 200 个国家和地区、超过 130 种货币的数十亿个银行账户、数百万个数字钱包和银行卡，以及遍布全球的数十万个零售网点。我们的目标是提供便捷的金融服务，帮助人们和社区繁荣发展。欲了解更多信息，请访问www.westernunion.com 。

西联汇款联系方式：

媒体关系：
阿曼达·德马雷斯特
media@westernunion.com

投资者关系：
汤姆·哈德利
WesternUnion.IR@westernunion.com

关于 Interex
Intermex 成立于 1994 年，采用专有技术，使消费者能够从美国、加拿大、西班牙、意大利、英国和德国向 60 多个国家/地区汇款。公司通过遍布美国、加拿大、西班牙、意大利、英国和德国的代理零售商网络、公司自营商店、移动应用程序以及公司网站提供数字货币转账服务。交易通过遍布全球的数千家零售点和银行网点完成和支付。Intermex 总部位于佛罗里达州迈阿密，并在墨西哥普埃布拉、危地马拉城、英国伦敦和西班牙马德里设有国际办事处。欲了解更多关于 Intermex 的信息，请访问 www.intermexonline.com。

Intermex 联系方式：
投资者关系协调员
亚历克斯·萨多斯基
IR@intermexusa.com

前瞻性陈述的安全港合规声明

国际货币快运公司 (International Money Express, Inc.)（“公司”，“Intermex”，“我们”，“我们的”或“我们”）的本新闻稿包含经修订的《1995 年私人证券诉讼改革法》所定义的某些“前瞻性陈述”，这些陈述反映了我们目前对某些非历史事实但可能对我们未来业绩产生影响的事件的看法，包括但不限于有关我们的计划、目标、财务业绩、业务战略、预计经营业绩、重组计划和公司预期的陈述。这些陈述可能包括但不限于“将会”、“将”、“应该”、“预期”、“相信”、“预期”、“继续”、“可能”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预计”、“预测”、“打算”、“假设”、“估计”、“大约”、“将”、“我们的计划”等词语或短语。假设”、“未来展望”、“目前”、“目标”、“指引”及类似表述（包括此类词语的否定和复数形式）。这些前瞻性陈述主要基于我们管理层当前掌握的信息以及我们当前的预期、假设、计划、估计、判断、对我们的业务和行业的预测以及宏观经济状况，并受各种风险、不确定性、估计、意外事件和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异，并可能对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和流动性产生重大不利影响。

这些因素包括但不限于：西联公司拟议收购 Intermex 的条件可能无法按照预期的条款或时间表得到满足，或者根本无法得到满足；未能获得、延迟获得或与获得拟议收购有关的股东或监管机构批准相关的不利条件；移民法及其执行的变化，包括对移民就业水平、收入潜力和其他商业活动的任何不利影响；我们在扩大客户对我们数字服务和基础设施的接受度，以及开发、推出和营销新的数字和其他产品和服务方面的成功；破坏当前汇款和支付生态系统的新技术或竞争对手，包括新数字平台的推出；美国和我们经营所在的其他国家的税法变化，包括从 2026 年开始对某些类型的汇款征税；失去主要汇款代理或与主要汇款代理的业务减少；我们在经营所在市场有效竞争的能力；经济因素，例如通货膨胀、经济活动水平、衰退风险和劳动力市场状况，以及市场利率的波动；国际政治因素，包括乌克兰和中东持续的敌对行动、政治不稳定、关税（包括关税对国内市场和工业活动及就业的影响）、边境税或对我们经营或计划经营的境外国家的汇款或转账的限制）；可能影响消费者汇款活动量和/或影响我们外汇相关损益的外汇汇率波动；消费者对我们品牌和消费者汇款的信心；向新地理市场或产品市场的扩张；我们成功执行、管理、整合并获得重大收购和兼并预期财务收益的能力；网络安全——对我们的信息技术、计算机网络系统、数据中心和移动设备应用程序的攻击或中断；我们的风险管理和合规政策、程序和系统减轻与交易监控相关的风险的能力；消费者欺诈以及与客户订单真实性或消费者、汇款代理或数字合作伙伴不当或非法使用我们的服务有关的其他风险；我们维持开展业务所必需的良好银行和支付代理关系的能力；银行倒闭、持续的资金流动性不足或与我们有业务往来的清算、现金管理或托管金融机构的流动性不足；银行业监管和惯例的变化；来自我们的代理商、数字合作伙伴和与我们有业务往来的金融机构的信用风险；我们招聘和留住关键人才的能力；我们遵守适用法律和监管要求的能力，包括旨在防止我们的汇款服务被用于犯罪活动的法律和监管要求、与数据和网络安全保护相关的法律和监管要求以及与新业务计划相关的法律和监管要求；根据适用于汇款服务的法规采取的执法行动和私人诉讼；我们保护知识产权的能力；我们履行债务义务并继续遵守信贷安排要求的能力；公共卫生状况、其应对措施及其经济和市场影响；使用第三方供应商和服务提供商；美国或国际经济状况的疲软；以及其他经济、商业和/或竞争因素、风险和不确定性，包括“风险因素”以及我们向美国证券交易委员会提交的定期报告和其他文件中其他章节中所述的因素。因此，我们提醒投资者及所有其他人不要过分依赖任何前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅代表截至该陈述作出之日的观点，我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

附加信息及其查找位置

本通讯涉及西联汇款公司（“西联汇款”）对国际货币快递公司（“Intermex”）的拟议收购（“交易”）。

就 Intermex 与西联汇款之间的拟议交易而言，Intermex 将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交一份委托书 (SEC)，其最终版本将发送或提供给 Intermex 股东。Intermex 还可能向 SEC 提交与拟议交易相关的其他文件。本文件不能替代委托书或 Intermex 可能向 SEC 提交的任何其他文件。敬请投资者和证券持有人仔细完整地阅读委托书和已向或将向 SEC 提交的任何其他相关文件以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含与拟议交易及相关事项相关的重要信息。

投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会 (SEC) 维护的网站 http://www.sec.gov 或 Intermex 网站 www.Intermexonline.com 免费获取代理声明（发布后）以及 Intermex 向美国证券交易委员会提交或将向美国证券交易委员会提交的其他文件（发布后）的副本。

征集参与者

根据美国证券交易委员会 (SEC) 的规定，Intermex 及其部分董事和高管可能被视为参与就本次交易向 Intermex 股东征集代理权。有关 Intermex 董事和高管以及其他可能被视为参与就本次交易向 Intermex 股东征集代理权的人员的权益信息，以及他们通过持有证券或其他方式拥有的直接和间接权益的描述，将包含在与本次交易相关的代理声明中，该声明将提交给 SEC。有关 Intermex、其董事和高管及其持有的 Intermex 普通股的更多信息，也可在其于2025年2月27日向美国证券交易委员会提交的截至2024年12月31日的10-K表格年度报告、于2025年5月12日向美国证券交易委员会提交的经修订的最终代理声明以及 Intermex 随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中找到。这些文件的免费副本可按上述方式获取。如果 Intermex 董事或高管持有的 Intermex 证券自这些文件中载明的金额以来发生变化，则此类变化已反映或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格3中的初始实益所有权声明或表格4中的实益所有权声明中。有关潜在参与者的身份以及他们通过证券持有或其他方式获得的直接或间接利益的其他信息将在向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的代理声明中予以包含。