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2025-08-07 23:54
新泽西州泽西市,2025年8月7日(环球新闻社)——全球领先的数据分析和技术提供商Verisk Analytics, Inc.(纳斯达克股票代码:VRSK)(简称“Verisk”或“公司”)今日宣布,其将发行价值7.5亿美元的2030年到期、票息4.500%的优先票据(“2030年票据”),以及价值7.5亿美元的2036年到期、票息5.125%的优先票据(“2036年票据”,与2030年票据合称“票据”)。此次发行预计将于2025年8月21日完成,但须满足惯例成交条件。
公司计划将本次发行的净收益,连同其预计将达成的三年期高级无担保延期提取定期贷款下的借款以及库存现金,用于支付收购AccuLynx(简称“收购”)约23.5亿美元的收购价。票据的出售不以收购的完成为条件,如果收购完成,则将在票据出售交割后进行。
高盛公司、美国银行证券公司和富国银行证券有限责任公司担任此次发行的联席账簿管理人。
本期票据将根据于2023年3月24日向美国证券交易委员会提交的有效搁置注册声明进行发行。本期票据仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行。副本可通过联系高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC,地址:纽约州纽约市西街200号,邮编10282,收件人:招股说明书部门,电子邮箱:prospectus-ny@ny.email.gs.com)获取;或联系美国银行证券公司(BofA Securities, Inc.,地址:北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街201号,邮编28255-0001,收件人:招股说明书部门,电子邮箱:dg.prospectus_requests@bofa.com)获取。或联系 Wells Fargo Securities, LLC,地址:608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402,收件人:WFS 客户服务部,电子邮件:wfscustomerservice@wellsfargo.com。
本新闻稿不构成出售任何票据的要约或购买任何票据的要约邀请,亦不构成在任何将此类要约、邀请或出售视为非法的司法管辖区出售任何票据。任何票据的要约、邀请或出售均仅通过招股说明书补充文件及其随附的招股说明书进行。
关于 Verisk
Verisk (Nasdaq: VRSK) 是全球保险行业领先的战略数据分析和技术合作伙伴。它帮助客户提升运营效率,改善承保和理赔结果,打击欺诈,并针对气候变化、极端事件、可持续性和政治问题等全球风险做出明智的决策。凭借先进的数据分析、软件、科学研究和深厚的行业知识,Verisk 帮助个人、社区和企业构建全球韧性。Verisk 的团队遍布 20 多个国家/地区,并持续获得卓越职场 (Great Place to Work) 认证,并致力于营造包容的文化氛围,让所有团队成员都感到归属感。
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