Firefly Aerospace 宣布增发首次公开募股定价

德克萨斯州锡达帕克，2025年8月6日（环球新闻社）——市场领先的航天和国防技术公司 Firefly Aerospace 今天宣布，其首次公开发行 (IPO) 的发行价为每股 45.00 美元，发行规模为 19,296,000 股普通股。此外，Firefly 还授予承销商 30 天期权，允许其以首次公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外认购 2,894,400 股普通股。

该股票预计将于 2025 年 8 月 7 日在纳斯达克全球市场开始交易，股票代码为“FLY”，预计发行将于 2025 年 8 月 8 日完成，但须遵守惯例成交条件。

Firefly 打算将此次发行的净收益用于偿还信贷协议项下的未偿还借款、支付某些系列优先股的任何应计未付股息以及用于一般公司用途。

高盛公司 (Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通 (JP Morgan)、杰富瑞 (Jefferies) 和富国证券 (Wells Fargo Securities) 担任本次发行的主账簿管理人。摩根士丹利 (Morgan Stanley)、德意志银行证券 (Deutsche Bank Securities) 和 Cantor 担任联席账簿管理人。罗斯资本合伙公司 (Roth Capital Partners) 和 Academy Securities 担任联席管理人。

本次发行仅以招股说明书的形式进行。与本次发行相关的最终招股说明书副本可在以下途径获取：高盛公司，收件人：招股说明书部门，地址：纽约州纽约市西街200号，邮编10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件至： prospectus-ny@ny.email.gs.com ；摩根大通证券有限公司，地址：c/o Broadridge Financial Solutions，地址：纽约州埃奇伍德长岛大道1155号，邮编11717，或发送电子邮件至： prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com ； Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue, New York, New York 10022，电话：(877) 821-7388 或发送电子邮件至Prospectus_Department@Jefferies.com ，或 Wells Fargo Securities，地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，电话：800-645-3751（选项 #5）或发送电子邮件至WFScustomerservice@wellsfargo.com 。

与这些证券相关的注册声明已提交至美国证券交易委员会并已宣布生效。本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。任何证券的要约、邀请或购买要约，或任何证券的出售均须遵守经修订的1933年《证券法》的注册要求。

前瞻性陈述
本新闻稿包含“前瞻性陈述”，包括有关 Firefly 首次公开募股的陈述。在某些情况下，您可以通过包含“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预计”、“可能”、“会”、“打算”、“相信”等词语或其否定形式，或其他与我们的预期、战略、计划或意图相关的类似术语或表达来识别前瞻性陈述。这些陈述基于管理层当前对未来发展的预期、假设和信念，而这些预期、假设和信念本身就受制于难以预测的不确定性、风险和情况变化。因此，我们无法保证前瞻性陈述中反映的事件将会发生，实际事件可能与前瞻性陈述中描述的情况存在重大差异。任何前瞻性陈述仅代表截至该陈述作出之日的观点，除法律要求外，我们不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述的义务，无论其是否包含新信息、未来事件或其他原因。

关于 Firefly Aerospace
Firefly Aerospace 是一家太空和国防技术公司，致力于帮助政府和商业客户随时随地在太空发射、着陆和运营。作为响应式太空任务的首选合作伙伴，Firefly 是唯一一家能够在约 24 小时内将卫星送入轨道的商业公司。Firefly 也是唯一一家成功登陆月球的公司。Firefly 成立于 2017 年，其工程、制造和测试设施位于德克萨斯州中部，以实现快速创新。该公司的中小型运载火箭、月球着陆器和轨道飞行器均采用通用的飞行验证技术制造，以确保从低地球轨道到月球及更远距离的每次任务都具有速度、可靠性和成本效益。

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