FTAI基础设施公司宣布协议收购惠灵和伊利湖铁路公司

纽约，2025年8月6日（环球新闻网）-- FTAI Infrastructure Inc.（纳斯达克股票代码：FIP）（“公司”或“FIP”）今天宣布，已同意以10.5亿美元的现金对价从惠灵公司首席执行官拉里·帕森斯（Larry Parsons）控制的实体收购惠灵公司（Wheeling Corporation）。W & LE是一条II级区域货运铁路，为俄亥俄州、宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州和马里兰州1，000多英里轨道上的250多名客户提供服务。W & LE与宾夕法尼亚州匹兹堡郊外的Transtar联合铁路公司（Union Railroad Company，LLC）相连。

在收购完成的同时，FIP计划为其现有的10.50%优先票据和A系列优先股进行再融资。该公司已收到22.5亿美元的总资本承诺，其中包括公司将发行的12.5亿美元新债务和Ares Management基金将购买并由新成立的控股公司发行的10亿美元优先股，该公司将拥有合并后的Transtar和W & LE业务。FIP管理层计划在8月8日星期五上午8：00举行的第二季度财报电话会议上讨论有关交易和相关融资的更多细节。

“发展我们的货运铁路平台一直是FIP的一个重点，我们很高兴有机会与W & LE结合。我们相信W & LE是与Transtar合并的绝佳候选人，可以增加规模、多元化和网络覆盖范围。Transstar和W & LE共同确定了几个增长机会和运营效率，我们预计将推动收入和EBITDA的大幅增长。由于这些机会，我们预计到2026年底，我们合并的货运铁路部门将产生约2亿美元的年度调整后EBITDA。”FIP首席执行官肯·尼科尔森（Ken Nicholson）表示。

30多年来，Larry Parsons一直是W & LE重生背后的推动力。帕森斯先生于1992年掌舵，带领铁路经历了一段非凡的变革时期--将依赖煤炭的铁路线改造成一条以客户为中心的现代化区域铁路。他的领导为公司及其所服务的社区留下了不可磨灭的印记。为了寻找长期合作伙伴来继承这一遗产，帕森斯先生选择了FTAI Infrastructure Inc.以及Transtar，其价值观和卓越运营反映了他一生所建立的基础。

根据美国陆路运输委员会在2025年第三季度制定的规则，预计该交易将进入投票信托，但须遵守惯例成交条件。该公司预计在收到SB批准后获得W & LE的控制权，届时W & LE将成为Transtar的附属公司。

巴克莱银行和德意志银行提供债务承诺并担任该公司的财务顾问，Sidley Austin LLP和Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任该公司的法律顾问，Calfee，Halter & Griswold LLP和Fletcher & Sippel LLC担任W & LE的法律顾问。

附加信息

有关管理层认为对投资者有用的更多信息，请参阅公司网站www.fipinc.com知识产权资源部分发布的演示文稿，以及公司最近的8-K表格（如果可在公司网站上获取）。公司网站上的任何内容均未包含或以引用方式纳入本文。

关于前瞻性陈述的警告

本通讯包含前瞻性陈述。诸如但不限于“将”、“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“可能”、“可能”、“应该”等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均依赖于有关未来结果和事件的若干假设、估计和数据，并受若干不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中所反映的结果存在重大差异。可能导致或促成此类前瞻性陈述发生变化的因素包括但不限于（1）可能无法满足完成拟议交易的条件;（2）拟议交易的完成时间不确定;（3）可能发生可能导致交易终止的事件、变化或其他情况;（4）公司将W & LE与其现有资产和运营整合并实现预期成本节约和其他效率和效益的能力;（5）因拟议交易而扰乱管理层对公司或Transtar持续业务运营的注意力的相关风险，（6）收购后关键员工或客户的流失，包括未能留住W & LE的管理团队;（7）W & LE和Transtar之间的估计协同效应以及估计的采购价格会计影响，正在估计，但与实际结果存在重大差异。因此，FIP警告称，本文所包含的前瞻性陈述受到这些和其他重要因素和不确定性的限制，这些因素和不确定性可能导致结果与此类陈述所反映的结果存在重大差异。有关其他潜在风险因素的更多信息，请查看FIP向SEC提交的文件，包括但不限于FIP 10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告及其8-K表格当前报告。

关于FTAI Infrastructure Inc.

FTAI基础设施主要投资于铁路、港口和码头以及电力和天然气行业进入门槛较高的关键基础设施，综合起来可以产生强劲而稳定的现金流，具有盈利增长和资产增值的潜力。FTAI基础设施由Fortress Investment Group LLC的子公司外部管理，Fortress Investment Group LLC是一家领先的多元化全球投资公司。

非公认会计准则指标

调整后EBITDA定义为归属于股东的净利润（亏损），经调整（a）以排除拨备的影响（受益于）所得税、基于股权的补偿费用、收购和交易费用、债务和资本租赁义务修改或报废的损失、非对冲衍生工具的公允价值变化、资产减损费用、激励分配，折旧和摊销费用、利息费用、养老金和其他养老金费用福利负债的利息和其他成本、股息和可赎回优先股的增加以及其他非经常性项目，（b）包括我们按比例份额占未合并实体的调整后EBITDA的影响，及（c）排除未合并实体盈利（亏损）中的权益和调整后EBITDA的非控股份额的影响。该公司没有为美国GAAP报告的财务指标提供前瞻性指导，也没有对前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的美国GAAP指标进行量化对账，因为它无法在不合理努力的情况下以合理的确定性预测某些重大项目的最终结果。这些项目包括但不限于有关W & LE和Transtar之间成功实现协同效应的能力以及此类协同效应的时间的不确定性。这些项目是不确定的，取决于各种因素，并可能对指导期内美国GAAP报告的业绩产生重大影响。

欲了解更多信息，请联系：

投资者关系FTAI Infrastructure Inc. (646)734-9414 aandreini@ftaiaviation.com