Fractyl Health 宣布 2000 萬美元包銷公開發行定價

马萨诸塞州伯灵顿，2025 年 8 月 6 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Fractyl Health, Inc.（纳斯达克股票代码：GUTS）（“公司”或“Fractyl”），一家开创突破模式的方法来治疗肥胖症和 2 型糖尿病（“T2D”）根本原因的代谢治疗公司，今天宣布其承销公开发行的 19,047,619 股普通股及随附的 A 部分和 B 部分认股权证的定价，在扣除承销折扣、佣金和发行费用之前的总收益为 2000 万美元。

每股普通股将同时出售：(a) 一份期限为 2 年的 A 类认股权证；以及 (b) 一份期限为 5 年的 B 类认股权证，可根据纳斯达克规则在股东批准后行使；合并公开发行价为 1.05 美元。A 类和 B 类认股权证均为固定价格，不设任何浮动价格重置机制，也不包含基于价格的反稀释或棘轮条款。两类认股权证的行使价均为每股 1.05 美元。

在正在进行的 REMAIN-1 研究的 3 个月随机中点临床数据发布后，公司可以选择赎回 A 部分认股权证，但须满足某些条件，包括股票平均交易价格连续 15 个交易日超过每股 1.37 美元以及最低每日交易量门槛。

此外，Fractyl 还授予承销商 30 天的期权，以公开发行价减去承销折扣和佣金的价格购买最多 2,857,142 股普通股以及相关的 A 类和 B 类认股权证。

Fractyl 预计本次发行将获得约 2000 万美元的总收益，不包括行使认股权证可能产生的任何未来收益。如果全部行使现金，A 部分和 B 部分认股权证未来可能产生高达 4000 万美元的额外总收益。公司计划将本次发行的净收益连同其现有资源用于支持其 Revita 和 Rejuva 产品线项目，以及营运资金和其他一般公司用途。

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 担任此次发行的账簿管理人。

此次发行预计将于 2025 年 8 月 7 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

与本次发行中出售的证券有关的 S-3 表格搁置注册声明已于 2025 年 3 月 3 日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于 2025 年 3 月 18 日宣布生效。与本次发行有关并描述其条款的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书将提交给 SEC，并将在 SEC 网站http://www.sec.gov上公布，其副本可在公布后从 Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 获取，收件人：招股说明书部门，地址：640 Fifth Avenue, 4th Floor, New York, NY 10019，或发送电子邮件至prospectus@ladenburg.com 。

本新闻稿并不构成出售或购买 Fractyl 任何证券的要约或要约邀请，也不会在任何州或司法管辖区出售任何证券，如果在该等州、省、地区或其他司法管辖区的证券法下注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于Fractyl

Fractyl是一家代谢治疗公司，专注于开拓治疗代谢性疾病（包括肥胖症和2型糖尿病）的新方法。尽管过去50年来，肥胖症和2型糖尿病的治疗取得了进展，但在21世纪，它们仍然是导致发病率和死亡率快速增长的驱动因素。Fractyl的目标是将代谢性疾病的治疗从慢性症状管理转变为针对器官层面疾病根源的持久疾病修饰疗法。公司拥有强大且不断增长的知识产权组合，包括32项已获授权的美国专利和约40项待批的美国专利，以及众多已获授权的外国专利和待批的专利。Fractyl总部位于马萨诸塞州伯灵顿。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《证券法》第 27A 条和《交易法》第 21E 条所定义的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关拟议公开发行的时间、规模、条款和完成、预期的募集资金用途、授予购买额外股份的选择权以及我们预期的财务业绩（包括现金和现金等价物）的陈述，包括任何时期的财务业绩、我们的临床前或临床试验数据的前景和潜在影响、临床入组和任何临床研究或读数的设计、启动、时间和结果、任何新药临床试验 (IND) 授权研究、IND 申请或临床试验申请的内容、用于的信息、时间或结果、与监管机构的沟通、我们任何候选产品或产品的潜在上市或商业化、我们任何候选产品或产品的潜在治疗人群或益处，以及我们的战略和产品开发目标和目标，包括关于实现对肥胖和 2 型糖尿病的长期控制而无需慢性治疗负担、重新定义代谢疾病治疗的未来、将我们公司定位在全球最前沿代谢护理的机会，以及前述任何事项的时机。这些声明既不是承诺也不是保证，但涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性声明表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于以下几点：公司有限的经营历史；发生重大净亏损以及公司预计在可预见的未来继续发生重大净亏损的事实；公司需要大量额外融资；公司继续经营的能力；公司信贷协议中的限制性和财务契约；公司候选产品的监管审批程序漫长且不可预测；其临床研究的不确定性；公司的候选产品可能导致严重不良事件或不良副作用，或具有可能导致公司暂停或终止临床研究、延迟或阻止监管发展、阻止其监管批准、限制商业形象或导致重大负面后果的其他特性；可能需要更多时间来开发和获得公司 Rejuva 基因治疗候选产品的监管批准或认证；公司依赖第三方进行公司某些方面的临床前研究和临床研究；公司依赖第三方制造 Revita 的子组件以及其 Rejuva 基因治疗平台的材料进行临床前研究和正在进行的临床研究；FDA 和类似的外国监管机构的监管审批流程漫长、耗时且本质上不可预测，即使我们完成必要的临床研究，我们也无法预测何时或是否会获得任何候选产品的监管批准或认证，并且任何此类监管批准或认证的适应症可能比我们寻求的更窄；以及公司任何候选产品或产品的潜在发布或商业化，以及我们的战略和产品开发目标和目标，以及我们于 2025 年 5 月 13 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 10-Q 表季度报告和我们向 SEC 提交的其他文件中“风险因素”标题下讨论的其他因素。我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述均仅在本新闻稿发布之日有效，Fractyl 不承担在本新闻稿发布之日后由于新信息、未来事件或其他原因更新前瞻性陈述的义务，除非适用法律另有要求。

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