CTW Cayman宣布首次公开发行定价

东京，2025年8月5日（环球新闻社）——CTW Cayman（简称“CTW”或“公司”）是一家领先的游戏平台公司，通过其旗舰HTML5平台G123.jp提供全球网页游戏访问，该平台展示了一系列受日本热门动画启发的免费游戏。该公司今日宣布首次公开发行（简称“发行”）2,400,000股A类普通股，公开发行价为每股5.00美元。这些普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2025年8月6日开始交易，股票代码为“CTW”。

公司预计此次发行募集资金总额为1200万美元（扣除承销折扣及其他相关费用）。此外，公司已授予承销商45天期权，允许其以公开发行价（扣除承销折扣）额外认购最多36万股A类普通股。本次发行预计将于2025年8月7日左右完成，但需满足惯例成交条件。

本次发行所得款项将主要用于支持公司的全球市场扩张计划，预计占净收益的约85%，其余部分将用作一般营运资金和其他公司用途。

本次发行以“确定承销”方式进行。Kingswood Capital Partners, LLC 担任本次发行的承销商代表。Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP 担任公司法律顾问，Greenberg Traurig, LLP 担任承销商法律顾问。

与本次发行相关的F-1表格注册声明已提交至美国证券交易委员会（“SEC”）（文件编号：333-287306），并于2025年7月30日被SEC宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书是本次发行注册声明的一部分。招股说明书副本可通过Kingswood Capital Partners, LLC获取，邮寄地址：纽约州纽约市东56街126号22S室，发送电子邮件至ttian@kingswoodus.com ，或致电+1-732-208-4091。此外，可通过SEC网站www.sec.gov获取本次发行的招股说明书副本。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 CTW Cayman

CTW是一家领先的游戏平台公司，在全球范围内提供基于网页的免费游戏，其灵感源自热门日本动画，包括《女王之刃》、《我是蜘蛛》、《那又怎样？》和《妖精杀手》。CTW通过其全球可访问的旗舰HTML5平台G123.jp提供这些游戏。根据弗若斯特沙利文的报告，按总流水计算，CTW是2023年全球最大的基于动漫IP的H5游戏平台。CTW的主要目标是提供一个综合平台，帮助游戏开发者通过触达全球玩家群体，从日本动漫IP中获取收益。通过其游戏平台，CTW与游戏开发者分享全球玩家游戏内购买产生的收入。凭借与日本领先动漫IP持有者的良好关系，CTW为游戏开发者提供优质的IP内容和资源，以及发行和营销服务等辅助支持。通过与经验丰富的游戏开发者合作，CTW为全球玩家带来高品质的动漫主题游戏体验。欲了解更多信息，请访问www.ctw.inc 。

安全港声明

本公告包含经修订的美国1934年证券交易法第21E条所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据美国1995年私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出的。这些陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预计”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“潜在”、“继续”、“正在进行”、“目标”、“指引”等术语及类似表述来识别。CTW还可能在其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。任何非历史事实的陈述，包括关于CTW信念和预期的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果大相径庭，包括但不限于以下因素：CTW 的增长战略；其未来业务发展、经营业绩和财务状况；其在其平台上发行成功且引人入胜且“可玩性”高的游戏的能力；其有效吸引和留住游戏玩家并进行游戏内购买的终端用户的能力；其在用户获取方面实现正投资回报的能力；其与游戏开发商建立和维持良好关系的能力；与 CTW 所在行业相关的政府政策和法规；以及全球和日本的总体经济和商业状况，以及与上述任何一项相关的假设。有关这些及其他风险、不确定性或因素的更多信息，包含在 CTW 提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中。本新闻稿及其附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，CTW 不承担更新任何前瞻性声明的义务。

联系方式

投资者：
马特·切斯勒（Matt Chesler），特许金融分析师
FNK 红外
646-809-2183
investor@ctw.inc