国联民生证券：维持中国宏桥(01378.HK)“买入”评级 25H1盈喜预告净利润同比高增

国联民生证券发布研报称，预计中国宏桥(01378.HK)2025-2027年归母净利润分别为227.59/261.69/289.69亿元，分别同比增长1.73%/14.98%/10.70%，EPS分别为2.40/2.76/3.05元/股，维持“买入”评级。中长期来看，“反内卷”政策持续加码，氧化铝新增产能投产节奏或有望放缓，从而改善产能过剩格局。公司发布正面盈利预告，2025H1预计实现归母净利润约123.59亿元，同比增长35%左右。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有7家投行给出买入评级，近90天的目标均价为18.66港元。东方财富证券最新一份研报给予中国宏桥买入评级。

机构评级详情见下表：

中国宏桥港股市值1932.11亿港元，在工业金属行业中排名第1。主要指标见下表：

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