Verb Technology Company (Nasdaq: VERB) 宣佈約5.58億美元私募發行，以建立首間公開上市的TON國債策略公司，與Kingsway Capital合作

• Verb Technology Company Inc.（纳斯达克股票代码：VERB）的 PIPE 发行规模扩大且超额认购，预计将带来约 5.58 亿美元的总收益
  
• 该公司预计将创建 Toncoin 的首个公开交易国库储备，Toncoin 是开放网络区块链的原生加密货币，与每月活跃用户超过 10 亿的世界第二大即时通讯应用 Telegram 建立了独家合作伙伴关系
  
• 经验丰富的团队预计将由执行主席 Manuel Stotz、Kingsway Capital 创始人兼首席执行官兼 TON 基金会主席领导，并与 Blockchain.com 建立战略合作伙伴关系
  
• 超过 110 家机构和加密货币原生投资者认购了该交易，由 Kingsway Capital 领投，Vy Capital、Blockchain.com、Ribbit Capital 和 Graticule (GAMA) 跟投。
  
• 交易预计将于 2025 年 8 月 7 日左右完成
  

拉斯维加斯，2025年8月4日（环球新闻社）——Verb Technology Company, Inc.（纳斯达克股票代码：VERB）（以下简称“公司”）今日宣布了一项规模扩大且超额认购的私募（“PIPE交易”）的定价，该公司将以此为契机实施TON的资金储备战略。公司预计将更名为TON Strategy Co.（“TSC”），并与Kingsway Capital合作，成为Toncoin ($TON)（The Open Network（“TON”）区块链的原生加密货币）的首个公开交易的资金储备。

公司已与机构投资者及合格投资者达成PIPE交易，以每股9.51美元的价格（该价格反映了截至2025年8月1日的收盘价）买卖约5870万股普通股（包括预付认股权证），预计总收益约为5.58亿美元。交易预计将于2025年8月7日左右完成，并需遵守惯例成交条件。届时，公司计划将此次发行的大部分净收益用于收购$TON。$TON将作为公司的主要资金储备资产。预计这将使公司成为全球最大的$TON持有者之一，并使其能够获得可持续的质押收益，从而以正现金流的方式启动、管理和增加其$TON持仓。公司现有的业务运营将继续进行，并有望进一步扩展。

今年早些时候，Telegram 和 TON 基金会宣布，TON 将成为 Telegram 生态系统的独家区块链。它是数百万 Telegram 创建者和小程序开发者提取用户和广告商奖励的唯一途径，是大多数国家/地区唯一接受的 Telegram 广告支付方式，是 Telegram 代币化资产（包括用户名、账户和礼物 NFT）的唯一平台，也是 Telegram 小程序生态系统唯一允许使用的区块链。与其他社交应用不同，Telegram 用户无需离开界面即可在通讯程序中使用 $TON。本季度早些时候，内置于 Telegram 界面的自托管钱包 TON 钱包已向其 8700 万美国用户正式上线。据报告，Telegram 的全球月活跃用户超过 10 亿，是全球增长最快的大型通讯应用。

“Telegram 是日益壮大的全球加密社区的首选通讯工具，而 $TON 则是驱动 Telegram 生态系统的货币。在我看来，永久性资本工具尤其适合长期持有 $TON，它不仅具有增值潜力，还能提供质押收益，这意味着 TSC 可以从质押奖励中获益，”即将上任的执行主席 Manuel Stotz 表示。

Blockchain.com 首席执行官兼联合创始人、即将上任的公司特别顾问 Peter Smith 表示：“TON 生态系统标志着全球加密货币应用迈出了重要一步，我很自豪我们能够引领推动未来数字商务投资的潮流。我相信，新领导团队的加密货币和机构专业知识将共同促进区块链创新。”

VERB 首席执行官 Rory J. Cutaia 表示：“我很高兴能与 Manny、新任领导团队和 Kingsway 团队合作，并很高兴这笔交易能为所有 VERB 股东带来价值创造机会。”

新任领导团队和特别顾问

交易完成后，公司高管及特别顾问预计将拥有丰富的加密货币行业和机构专业知识。其中包括：

• 执行主席 Manuel Stotz、Kingsway Capital 创始人兼首席执行官、TON 基金会主席
• 首席执行官 Veronika Kapustina，曾任 TON 基金会高级顾问和摩根士丹利银行家
• 首席财务官 Sarah Olsen，Europa Partners 联合创始人，曾任摩根大通 Onyx 企业发展主管
• 特别顾问 Peter Smith，Blockchain.com 首席执行官兼联合创始人

机构投资者和加密货币原生投资者

超过110家机构投资者和加密货币原生投资者参与了此次融资，由Kingsway Capital领投，Vy Capital、Blockchain.com、Ribbit Capital和Graticule (GAMA)跟投。其他投资者包括CMCC Global、Pantera、MEXC Ventures、ParaFi Capital、Luxor Capital、Arrington Capital、Animoca、Kraken、BitGo、FalconX、Orbs Group、The Open Platform (TOP)、TVM Ventures、Kenetic、Hivemind Capital、UNCAP、DigiStrats、Pacific Coast Venture Partners，以及Ethena Labs创始人Guy Young等多位知名加密货币创始人。

PIPE交易预期结果

交易完成后，公司预计将获得：

• 其股本中最大比例（36%）的锁定期（6 至 12 个月，但有惯例例外情况）之一；
• 在非 BTC 和 ETH 数字资产的数字资产财务公司（“DAT”）中，现金资产与总资产之比最大（占总融资额的 77%）的公司之一；
• 最大的现金资产之一，占 $TON 流通供应量基础市场价值的比率（约占流通供应量市场价值的 5％）；以及
• 大量现金储备将在 $TON 推出后增加其资金。

交易及后续步骤

该公司普通股将继续在纳斯达克交易，股票代码为“VERB”。更新后的财务战略将在交易完成后立即生效，预计交易将于2025年8月7日左右完成。公司将强调透明度、合规性和持股核查。有关$TON收购、财务增长和治理措施的更多更新预计将在未来几周公布。

顾问

Cohen & Company Capital Markets 是 Cohen & Company Securities, LLC 的一个部门，担任 Kingsway Capital 的首席财务顾问和该公司的独家配售代理。

Reed Smith LLP 担任 Kingsway Capital 的法律顾问。Perkins Coie LLP 担任该公司的法律顾问。Brownstein Hyatt Farber Schreck 担任该公司的内华达州法律顾问。Morgan Lewis 担任 Cohen & Company Capital Markets 的法律顾问。

关于 VERB

Verb Technology Company, Inc.（纳斯达克股票代码：VERB）正在改变社交商务的格局。公司运营多个业务部门，每个部门都充分利用了公司的社交商务技术和视频营销专业知识。MARKET.live 与近期收购的 AI 社交商务技术创新者 LyveCom 共同打造了一个多供应商的直播社交购物平台，使品牌和商家能够在其自有网站、应用程序和社交平台上提供真正的全渠道直播购物体验。先进的 AI 功能支持实时用户生成内容创作、自动将视频内容重新用于高转化率视频广告，以及由 AI 驱动的虚拟直播购物主播（这些主播几乎与真人主播难以区分，能够实时与观众互动）。品牌利用公司专有的 AI 模型（该模型经过数万次视频商务互动训练）来自动化内容创作和智能工具，旨在优化营销策略并提高转化率。

该公司总部位于内华达州拉斯维加斯，并在加利福尼亚州洛杉矶附近经营全方位服务的制作和创作工作室。

如需了解更多信息，请访问： www.verb.tech

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关于 Kingsway Capital Partners Limited

Kingsway Capital Partners Limited（“Kingsway”）是一家总部位于伦敦、受FCA监管的投资管理公司，管理着数十亿美元的资产，在新兴市场投资已有十多年历史，并且作为不断发展的全球数字资产生态系统的机构投资者拥有五年以上的业绩记录。

Kingsway 也是优质消费品、消费互联网、金融科技、支付和游戏公司的早期活跃投资者。自 2020 年进入数字资产行业以来，该公司迅速发展成为领先的投资管理公司，为该行业带来了机构化、严谨和长远的思维模式。

Kingsway 成立于 2013 年，主要管理美国机构投资者和高净值投资者的资本。该公司的领导层也为该项目带来了深厚的行业专业知识，其首席执行官兼任 TON 基金会主席以及 Blockchain.com 董事会成员。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述，包括与 PIPE 融资的预期和解和交割、公司的 Toncoin 持有量、TON 财务战略的实施、公司预期的品牌重塑、公司董事会管理层的预期变动、公司未来的业务战略和其他战略举措有关的陈述。前瞻性陈述受风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果出现重大差异，报告的结果不应被视为未来业绩的指标。可能影响实际结果或成果的重要因素包括但不限于：与公司是否能够满足完成交易所需条件相关的风险；市场和其他一般经济状况的潜在影响；公司成功执行其业务计划并实现预期收益的能力；公司未能有效管理增长；公司未能完全实现 PIPE 发行的预期收益；以及公司向美国证券交易委员会提交的截至2024年12月31日的10-K表年度报告、截至2025年3月31日的10-Q表季度报告以及公司后续向美国证券交易委员会提交的文件中所述的其他风险和不确定性。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点，除非法律另有规定，否则公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新这些前瞻性陈述的义务。

重要信息

上述证券的发售和出售是根据经修订的1933年证券法（“证券法”）第4(a)(2)节和/或据此颁布的D条例以及适用的州证券法依据其注册要求豁免的规定以私募方式进行的。因此，除非根据有效的注册声明或适用的证券法及该等适用州证券法的注册要求豁免规定，否则私募中发售的证券不得在美国发售或出售。在签署证券购买协议的同时，公司与投资者签订了注册权协议，据此公司同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明，登记转售与本次发售有关的将发行或可发行的普通股股份。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何证券的出售，在该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

媒体联系人：
爱德曼史密斯菲尔德
tonstrat@edelmansmithfield.com

消息来源：Verb Technology Company, Inc.