Smart Share Global Limited就私有化交易达成强制合并协议

上海，2025年8月1日（环球新闻）-- Smart Share Global Limited（纳斯达克：EM）（“Energy Monster”或“公司”）是一家提供移动终端充电服务的消费科技公司，今天宣布已达成最终协议和合并计划与移动充电集团控股有限公司的（“合并协议”）（“母公司”）、母公司的全资子公司Mobile Charging Investment Limited（“MidCo”）和MidCo的全资子公司Mobile Charging Merger Limited（“Merger Sub”）。根据合并协议并遵守其条款和条件，合并子公司将与公司合并并纳入公司，公司继续作为幸存公司并成为MidCo的全资子公司（“合并”），交易意味着公司的股权价值约为3.27亿美元，其中公司将被投资者财团（“财团”）收购。

根据合并协议，在合并生效时（“有效时间”）、公司每股美国存托股份（各自为“ADS”），代表公司两（2）股A类普通股，每股面值0.0001美元（“A类股份”，连同每股面值0.0001美元的公司B类普通股，统称为“股份”），在生效时间之前发行和发行，代表排除股份的ADS除外（定义见合并协议）以及该等ADS所代表的股份将被取消并不再存在，以换取获得每份ADS 1.25美元现金无息的权利（减去ADS持有人应付的适用费用、收费和开支，以及该对价，“每ADS合并对价”），以及在生效时间之前发行和发行的每股股份，不包括排除股份、异议股份（定义见合并协议）和以ADS代表的股份，将被取消并不再存在，以换取每股0.625美元现金无息的权利（与Per ADS合并考虑一起称为“合并考虑”）。根据合并协议的条款，本公司现任高级职员、董事及雇员所持有的股份奖励将在适用法律允许的范围内由母公司合理厘定的其他权利或财产（如适用）兑现或以奖励取代。

合并对价较ADS于2025年1月3日（即公司收到私有化提议前的最后一个交易日）的收盘交易价溢价74.8%，较过去30和60个交易日的成交量加权平均价分别溢价68.1%和70.1%。在公司收到私有化提案之前。合并对价比本新闻稿发布前的最后一个交易日2025年7月31日公司ADS的收盘价溢价约8.7%。

该财团包括Trustar Mobile Charging Holdings Limited董事会主席蔡光远先生（连同其附属投资实体）（“董事会”）兼公司首席执行官、公司董事兼总裁徐培峰先生、公司首席营销官张耀宇先生和Maria Yi Xin女士，公司董事兼首席财务官。

联合体打算通过以下组合为合并提供资金：（i）联合体某些成员根据各自的股权承诺函提供的现金出资，（ii）中国银行股份有限公司上海分行将提供的某些承诺定期贷款融资的收益，以及（iii）展期股东（定义见合并协议）的展期股权出资。

董事会根据董事会成立的独立且公正董事委员会（“特别委员会”）的一致建议，批准了合并协议和合并，并决议建议公司股东投票授权和批准合并协议和合并。特别委员会在其独立财务和法律顾问的协助下就合并协议的条款进行了谈判。

此次合并目前预计将于2025年第四季度完成，该合并须遵守惯例完成条件，其中包括（i）合并协议须经亲自或委托代理出席公司股东特别大会的股东至少三分之二的赞成票授权和批准，（ii）异议股份的总额应低于生效时间之前已发行股份总数的15%，以及（iii）收到某些监管批准。截至本新闻稿发布之日，财团成员和展期股东实际拥有股份，占截至2025年7月31日已发行和发行总股份所附带投票权的约64%。如果完成，合并将导致该公司成为一家私人控股公司，其美国存托凭证将不再在纳斯达克资本市场上市。

克罗尔有限责任公司（通过其Duff & Phelps Opinions Practice运营）担任特别委员会的财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任特别委员会和公司、Maples和Calder的美国法律顾问（香港）LLP担任开曼群岛特别委员会和公司的法律顾问，商务金融律师事务所担任特别委员会和公司的中国法律顾问。

Davis Polk & Wardwell和Weil，Gotshal & Manges担任该财团的美国法律顾问，Harney Westwood & Riegels担任该财团的开曼群岛法律顾问，Haiwen & Partners担任该财团的中国法律顾问。

有关合并的其他信息

公司将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交有关合并的6-K表格的当前报告，其中将包括合并协议作为附件。敦促所有希望了解合并协议中拟议交易的详细信息的各方审查这些文件，这些文件将在SEC网站（http：//www.example.com）上提供。www.sec.gov

就合并而言，公司将准备并向股东邮寄一份委托书，其中将包括合并协议的副本。此外，就合并而言，公司和合并的某些参与者将准备并向公司股东邮寄附表13 E-3交易声明，其中将包括公司的委托书（“附表13 E-3”）。这些文件将提交或提供给SEC。建议公司股东和其他投资者在提供时仔细阅读这些材料和向SEC提交或提供的其他材料，因为它们将包含有关公司、合并和相关事项的重要信息。除了通过邮寄接收委托书和附表13 E-3外，股东还可以免费从SEC网站（http：//www.example.com）获取这些文件以及包含有关公司、合并和相关事项信息的其他文件。www.sec.gov

根据美国证券交易委员会的规则，公司及其某些董事、执行官员以及其他管理层和员工可能被视为就合并和相关事宜向股东征求委托书的“参与者”。有关可能被视为委托书征集“参与者”的个人或实体的信息将在委托书声明和与合并和相关事项相关的附表13 E-3中列出，并向SEC提交或提供。有关此类潜在参与者利益的其他信息将包含在委托书和附表13 E-3以及向SEC提交或提供的其他相关文件中。

本公告既不是征求委托书、购买要约，也不是征求出售任何证券的要约，也不是在拟议合并进行时可能向SEC提交或提供的任何委托书或其他材料的替代品。

关于Smart Share Global Limited

Smart Share Global Limited（纳斯达克股票代码：EM），即Energy Monster，是一家消费科技公司，其使命是为日常生活注入活力。该公司是中国领先的移动终端充电服务提供商，拥有广泛的合作伙伴网络，并由其自己的先进服务平台提供支持。该公司通过其共享充电宝提供移动终端充电服务，共享充电宝放置在娱乐场所、餐厅、购物中心、酒店、交通枢纽和公共场所等活动场所。用户可以通过扫描Energy Monster橱柜上的二维码来访问该服务以释放充电宝。截至2024年12月31日，该公司在中国2，200多个县和县级区的1，279，900个兴趣点中拥有960万个电力银行。

安全港声明

本新闻稿包含根据修订后的1934年《证券交易法》第21 E条和1995年《美国私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款做出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似陈述等术语来识别。Smart Share还可以在其提交给SEC的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级官员、董事或员工向第三方做出的口头声明中做出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关Smart Share信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：公司股东将如何在股东大会上投票的不确定性;提出竞争要约的可能性;无法获得融资的可能性;交易的各种成交条件可能无法得到满足或豁免的可能性;与Smart Share行业相关的法律和法规;一般经济和商业状况;以及上述任何内容的基础或相关的假设。有关这些和其他风险的更多信息包含在Smart Share向SEC提交的文件中。本公告和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，Smart Share不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，适用法律要求的除外。

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