NEXGEL宣布进行95万美元的注册直接发行及同时的私募发行

宾夕法尼亚州朗霍恩，2025年8月1日（GLOBE NEWSWIRE）—— NEXGEL, Inc.（“NEXGEL”或“公司”）（纳斯达克股票代码： “NXGL”），一家领先的医疗和非处方 (OTC) 产品供应商，其产品包括用于医疗保健和消费者应用的超温和、高含水量水凝胶，今天宣布已达成最终协议，以每股2.30美元的价格发行和出售总计413,044股普通股（“股份”）。在同时进行的私募中，NEXGEL还同意向注册直接发行的投资者发行未注册认股权证，以购买总计最多206,522股普通股（“未注册认股权证”）。未注册认股权证的行使价格为每股 4.25 美元，发行后可立即行使，有效期为发行日起五年。

NEXGEL 首席执行官 Adam Levy 表示：“这笔融资，加上我们目前的现金状况，以及最近 STADA 提供的 100 万美元非稀释性预付款，将显著增强我们的资产负债表，并在我们进入下半年预期的高增长期之际，提供充足的额外营运资金。我们感谢忠实投资者在我们历史的这一关键时期对 NEXGEL 的持续支持。”

Cova Capital Partners, LLC 的一个部门 Alere Financial Partners, LLC 担任此次发行的独家配售代理。

本次注册直接发行的股份（但不包括将在同期私募中发行的未注册认股权证以及未注册认股权证所对应的普通股股份）将根据公司此前根据经修订的1933年《证券法》向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件编号333-264282）的搁置注册声明进行发行。SEC已于2023年6月7日宣布该声明生效。一份描述拟议发行条款的招股说明书补充文件将提交给SEC，并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。招股说明书补充文件的电子版（如有提供）可从Cova Capital Partners LLC获取，地址：6851 Jericho Turnpike, Suite 205, Syosset, New York 11791，或致电(866) 772-8081。

未注册认股权证是根据经修订的 1933 年证券法（简称“证券法”）第 4(a)(2) 节和/或根据该法颁布的 D 条例规定的注册要求豁免规定，在同时进行的私募中发行的，并且这些未注册认股权证所依据的普通股股份尚未根据证券法或适用的州证券法进行注册。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于NEXGEL, Inc.

NEXGEL 是领先的医疗保健、美容和非处方 (OTC) 产品供应商，其产品包括超温和、高含水量的水凝胶。公司总部位于宾夕法尼亚州朗霍恩，二十多年来一直致力于电子束交联水凝胶的研发和生产。NEXGEL 旗下品牌包括 Silverseal ^® 、Hexagels ^® 、Turfguard ^® 、Kenkoderm ^®和 Silly George ^® 。此外，NEXGEL 还与领先的消费者医疗保健公司建立了战略合同制造关系。

前瞻性声明

本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条（“交易法”）所定义的“前瞻性陈述”（这些条款已纳入1995年私人证券诉讼改革法）。前瞻性陈述的表述中，如果包含“相信”、“预期”、“估计”、“期望”、“打算”、“计划”、“预测”、“前景”、“展望”等类似词语或表述，或“将”、“应该”、“会”、“可能”和“或许”等将来时态或条件式动词，则通常属于前瞻性陈述，而非历史事实，包括但不限于我们对今年下半年高增长的预期。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就因多种原因与任何预期结果、业绩或成就产生重大差异。公司否认任何修改前瞻性陈述的意图，亦不承担任何修改义务，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而产生。有关可能影响公司前瞻性陈述的其他风险和不确定性，请参阅公司截至2024年12月31日的10-K表格年度报告，包括但不限于其中“风险因素”部分的讨论。该报告已提交给美国证券交易委员会 (SEC)，可在http://www.sec.gov/查阅。

投资者联系方式：
瓦尔特·平托，董事总经理
KCSA战略传播
212.896.1254
Nexgel@KCSA.com