Orchestra BioMed宣布4000万美元公开募股定价

宾夕法尼亚州新希望2025年8月1日（环球新闻网）-- Orchestra BioMed Holdings，Inc.（纳斯达克：OPCO，“Orchestra BioMed”或“公司”）是一家通过风险回报共享合作伙伴关系加速向患者提供高影响力技术的生物医学公司，今天宣布以每股2.75美元的价格承销公开发行9，413，637股普通股的定价，并以预先融资的方式向某些投资者购买5，136股普通股，其363股普通股，向公众公开发行的价格为每份预融资凭证2.7499美元，代表普通股每股公开发行价格减去每份预融资凭证每股0.0001美元的行使价格（“发行”）。此外，公司授予承销商30天期权，以每股公开发行价（扣除承销折扣和佣金）购买最多额外2，182，500股普通股。所有证券均由该公司提供。此次发行预计将于2025年8月4日结束，具体取决于惯例结束条件。

假设不行使承销商的选择权，在扣除承销折扣和佣金以及估计发行费用之前，发行的总收益预计约为4000万美元。该公司打算利用此次发行的净收益以及现有现金和现金等值物，为公司的心室间隔调节（“AVIM”）治疗计划和CLARBEAT研究的执行提供资金，并为其Virtue西罗莫司血管输液气球（“SAB”）计划和计划中的Virtue SAB试验以及其他当前或额外候选产品的研究和临床开发提供资金，其余部分用于运营资金和其他一般企业用途。

Piper Sandler和TD Cowen担任此次发行的联合簿记经理。

上述证券是根据S-3表格（文件号333-279430）中的货架登记声明提供的，该声明于2024年5月15日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于2024年5月24日宣布生效。与此次发行相关的初步招股说明书补充文件已向SEC提交，与此次发行相关的招股说明书补充文件也将提交给SEC。此次发行仅通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书（构成注册声明一部分）进行。与此次发行相关的招股说明书补充书和随附招股说明书的副本可在SEC网站www.sec.gov上免费获取。与此次发行相关的招股说明书补充书和随附招股说明书的副本（如果有的话）也可从：Piper Sandler & Co.，请注意：招股说明书部门，350 North 5 th Street，Suite 1000，Minneapolis，TN 55401，或电话：（800）747-3924，或电子邮件：prospectus@psc.com;或TD Securities（USA）LLC，1 Vanderbilt Avenue，New York，New York 10017，电话：（833）297-2926，或电子邮件：TD.ECM_招股说明书@ tdsecurities.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售是非法的。

关于BioMed管弦乐团

BioMed管弦乐团（纳斯达克：OPCO）是一家生物医学创新公司，通过与领先的医疗器械公司的风险回报共享合作伙伴关系，加速为患者提供高影响力技术。Orchestra BioMed的合作伙伴关系商业模式专注于与领先的医疗器械公司建立战略合作，以推动其开发的产品在全球成功商业化。Orchestra BioMed的主要候选产品是AVIM疗法，用于治疗高血压（全球死亡的主要风险因素）。Orchestra BioMed还在开发Virtue SAB，用于治疗动脉粥样硬化性动脉疾病，这是全球死亡的主要原因。Orchestra BioMed与世界上最大的医疗器械公司之一Medtronic建立了战略合作关系，用于开发和商业化AVIM疗法，用于治疗心脏起搏器适应症患者的高血压，并与医疗技术的全球领导者Terumo建立了战略合作伙伴关系，用于开发和商业化Virtue SAB治疗动脉疾病。该公司在这两个核心项目中获得了美国食品药品监督管理局的四项突破性设备认定，反映了其技术在解决心血管护理高未满足需求方面的巨大潜力。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些不属于历史事实的陈述是前瞻性陈述，以符合1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款的目的。前瞻性陈述通常附有诸如“相信”、“可能”、”将“、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、”将“、“计划”、“预测”、“潜在”、”似乎”、”寻求”、“未来”、“展望”等词语，以及预测或指示未来事件或趋势或不属于历史事项陈述的类似表述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议发行的陈述，包括发行的完成和时间以及发行收益的预期用途。这些陈述是基于各种假设，无论是否在本新闻稿中确定，并根据公司管理层的当前预期，而不是实际业绩的预测.这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意用作也不得依赖作为保证、保证、预测或事实或可能性的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且可能与假设不同。许多实际事件和情况超出了公司的控制范围。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化;与公司候选商业产品的监管批准以及公司候选产品的持续监管相关的风险（如果获得批准）;实现预期监管和业务里程碑的时间和能力;竞争产品和候选产品的影响;以及在“第1A项”标题下讨论的风险因素。该公司截至2024年12月31日的年度10-K表格年度报告中包含了风险因素”，该报告于2025年3月31日提交给SEC，风险因素在“第1A项”标题下讨论。该公司截至2025年3月31日季度的10-Q表格季度报告中的“风险因素”已于2025年5月12日提交给SEC，因为此类讨论可能会通过公司随后向SEC提交的文件以及与此次发行相关的注册声明和初步招股说明书补充中识别的风险不时更新。

该公司在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。鉴于这些风险和不确定性，公司警告不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本新闻稿发布之日。除法律要求外，公司不计划也不承担任何义务更新本文中做出的任何前瞻性陈述。

投资者联系Silas Newcomb Orchestra BioMed Snewcomb@orchestrabiomed.com

媒体联系人凯尔西·柯克-埃利斯管弦乐团BioMed Kkirkellis@orchestrabiomed.com