奥斯科开发公司宣布获得1.95亿美元融资

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蒙特利尔，2025 年 7 月 31 日（GLOBE NEWSWIRE）——Osisko Development Corp.（纽约证券交易所代码：ODV，多伦多证券交易所创业板代码：ODV）（“Osisko Development”或“公司”）今天宣布，它已与由 BMO Capital Markets 和 RBC Capital Markets 牵头的承销商集团达成协议，承销商同意以“买断式”私募方式购买该公司 58,560,000 股单位（“单位”），价格为每股 2.05 美元（“发行价”），总收益为 120,048,000 美元（“发行”）。

每个单位包括一股公司普通股（“普通股”）和半份公司普通股认股权证（每份完整的普通股认股权证称为“认股权证”）。每份认股权证将赋予持有人以行使价 2.56 美元在交割日后 24 个月内认购一股普通股（“认股权证股份”）。在交割日 15 个月周年纪念日后的任何时间，如果普通股在任一交易所的收盘价连续 20 个或以上交易日超过行使价，公司可在该等情况发生后的 10 天内向其持有人发出通知，将认股权证的到期日提前至该通知日期后 30 天。

公司已授予承销商一项选择权，可在发行结束前48小时内随时行使，以认购最多2,440,000股根据发行认购的额外份额。包含承销商选择权在内的发行总规模将不超过1.25亿美元。

在本次经纪发行的同时，公司计划以发行价向战略投资者进行非经纪私募，发行36,600,000股股票，总募集资金为75,030,000美元。预计公司将与战略投资者签订一份投资者权利及投票支持协议，该协议将包括（除其他惯常条款外）确定公司董事会董事的权利。

公司计划将本次发行及非经纪私募的净收益用于建设卡里布金矿项目所需的广泛分配的股权资本部分，以及一般公司用途。公司认为，本次发行及非经纪私募的净收益，加上2025年7月21日宣布的与Appian Capital Advisory Limited达成的4.5亿美元项目贷款信贷额度的净收益、寻求优质精矿包销的大宗商品交易商的意向以及公司正在积极协商的其他潜在融资安排，将为建设卡里布金矿项目提供充足的资金。

本次发行预计将于2025年8月15日左右完成，并需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所（合称“交易所”）的有条件批准。本次发行与非经纪私募配售预计将于同日完成，但非经纪私募配售的完成与本次发行的完成之间不存在交叉条件。

所发行的证券尚未根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）进行注册，并且不得在美国境内或向“美国人”（该术语定义见美国证券法S条例下的S规定）发行或出售。未经美国证券法和所有适用的美国州证券法注册或未遵守适用的豁免条款。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何此类要约、邀请或出售属非法行为的州出售证券。

关于 OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. 是一家北美大陆黄金开发公司，专注于位于采矿友好型管辖区内，且具有区域级规模潜力的过往生产矿区。公司的目标是通过推进其位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部、已获许可的全资拥有的旗舰卡里布金矿项目，成为一家中型黄金生产商。其项目储备包括位于美国犹他州历史悠久的东廷蒂克矿区的廷蒂克项目和位于墨西哥索诺拉州的圣安东尼奥金矿项目——这些棕地资产拥有巨大的勘探潜力、丰富的历史采矿数据、现有基础设施和熟练劳动力。公司的战略是开发具有吸引力、长寿命、对社会和环境负责的矿业资产，同时最大限度地降低开发风险并增加矿产资源。

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肖恩·罗森
董事长兼首席执行官
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投资者关系副总裁
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本新闻稿包含“前瞻性信息”（定义见适用的加拿大证券法）和“前瞻性陈述”（定义见美国1995年私人证券诉讼改革法）。此类陈述或信息以“预期”、“相信”、“期望”、“计划”、“打算”、“潜在”、“估计”、“提议”、“预测”、“展望”、“预见”或类似词语表示，这些词语暗示未来结果或关于任何潜在结果的陈述。本新闻稿中的此类声明可能包括但不限于与发行和非经纪私募的结束（包括与发行和非经纪私募相关的预期时间）有关的声明、发行和非经纪私募的规模、发行和非经纪私募的净收益用途、信贷安排收益的可用性和使用情况（包括满足信贷安排下后续提款的先决条件的能力和时间（如果有））、公司正在谈判的其他融资安排（包括意向书、融资安排的类型、此类融资安排的规模和数额以及就这些意向书达成最终协议的能力和时间（如果有））、对公司推进 Cariboo 黄金项目投产的资本要求的预期、公司筹集或安排完成 Cariboo 项目建设所需剩余资金的能力、公司就 Cariboo 项目作出最终投资决策的时间和能力、获得有条件和有条件的多伦多证券交易所创业板和/或纽约证券交易所的最终批准、公司与卡里布金矿项目及其其他项目相关的战略和目标。此类前瞻性信息或陈述基于一系列风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果或其他预期与预期存在重大差异，并可能被证明是不准确的。实际结果可能因多种因素而存在重大差异，包括但不限于满足多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所的要求（如有）、信贷安排的可用性（包括遵守信贷安排下的契约或满足信贷安排下任何后续提款或预付款的条件）、估计成本的准确性以及与推进卡里布金矿项目生产相关的成本超支和额外资本要求的风险、与卡里布项目勘探、开发和运营相关的风险、公司达成最终协议或从其他融资安排或因任何意向表示而获得任何资金的能力（包括其条款、结构和时间安排（如有））、采矿业的一般经济和市场状况和商业状况、商品和货币汇率的波动、监管框架和适用法律的变化，以及公司最新年度信息表、财务报表和管理层讨论与分析以及 SEDAR+（ www.sedarplus.ca ）上的其他公开文件中披露的风险和因素)。尽管公司认为，基于截至本新闻稿发布之日可用的信息，前瞻性信息或陈述中反映的预期是合理的，但公司无法保证未来业绩、活动水平或成就，亦无法保证此类预期最终会被证明是正确的。前瞻性陈述并非业绩保证，实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性信息和陈述截至本新闻稿发布之日有效，公司不承担因新信息、未来事件或结果或其他原因而更新或修改此类前瞻性信息和陈述的义务，除非法律另有规定。

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