富瑞：汇丰控股(00005.HK)次季净利息收入胜预期 财富管理业务强劲

富瑞发布研报称，汇丰控股(00005.HK)次季有形股本回报率(ROTE)达17.7%，税前盈利较市场绝大部分预期高10%(撇除交行)，主要受惠于强劲的拨备前营业收入表现。集团维持全年银行业务净利息收入指引420亿美元不变，惟香港业务仍存下行风险。针对香港市场，集团录4亿美元商业地产拨备，全年风险成本指引40个基点，符合预期。有形资产净值(TNAV)同比增长10%，较预期高2%。财富管理业务收入同比增长22%，而且有新增客户资金流入，未来前景良好。

截至2025年7月30日收盘，汇丰控股(00005.HK)报收于96.95港元，下跌3.82%，成交量5652.08万股，成交额55.34亿港元。投行对该股的评级以增持为主，近90天内共有1家投行给出增持评级，近90天的目标均价为98.19港元。华泰证券最新一份研报给予汇丰控股买入评级，目标价98.19港元。

机构评级详情见下表：

汇丰控股港股市值17560.2亿港元，在银行行业中排名第2。主要指标见下表：

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