ZOOZ宣布启动比特币储备金策略的1.8亿美元私募融资

ZOOZ 将成为首家持有比特币的纳斯达克和特拉维夫证券交易所双重上市公司

公司董事会已批准新战略，为投资者提供比特币投资机会

乔丹·弗里德 (Jordan Fried) 将出任首席执行官，领导以色列首个数字资产财务战略

非美国上市公司推出数字资产财务战略的最大规模发行

以色列特拉维夫，2025年7月29日（GLOBE NEWSWIRE）——ZOOZ Power Ltd.（纳斯达克和特拉维夫证券交易所代码：ZOOZ） （简称“ZOOZ”或“公司”）今日宣布，将向合格机构投资者进行1.8亿美元的私募（PIPE），以配合其推出比特币储备策略的计划。此次PIPE尚需获得股东批准，预计将以每股1美元的价格出售1.8亿股公司普通股及预付认股权证。此次PIPE的参与者包括战略投资者Pantera Capital、FalconX、Arrington Capital、UTXO Management、ATW Partners以及以色列知名投资者Alex Rabinovitch。

在批准PIPE的同时，公司董事会还批准聘用连续技术创业者和投资者乔丹·弗里德（Jordan Fried）。弗里德预计将于7月31^日出任公司首席执行官兼董事，并立即开始实施公司的数字资产财务战略。弗里德先生是Hedera Hashgraph (HBAR)的创始团队成员，曾领导该公司的全球上市计划和战略投资。公司现任首席执行官埃雷兹·齐默曼（Erez Zimerman）将继续领导ZOOZ Power基于飞轮的先进解决方案，并负责监督全球的电力增压器和能源管理系统。

预计于 7 月 31 日加入公司董事会的还有：

• 托德·汤姆森（Todd Thomson），花旗集团前首席财务官、花旗集团全球财富管理和另类资产部门首席执行官，
• Samer Haj-Yehia ，国民银行前执行主席。

此外，公司董事会提名以下人士在即将召开的公司年度股东大会上担任董事：

• 曾在 PayPal、Ebay、施乐、Cheniere Energy、康宝莱、Lyft 和 Hologix 等公司董事会任职的John Christodoro ；
• Jonas Grossman， Chardan 联合创始人兼总裁。

ZOOZ 即将上任的首席执行官乔丹·弗里德 (Jordan Fried) 表示：“随着 ZOOZ 发展成为双重上市的比特币资金管理先锋，美国和以色列的投资者将能够无缝接入我们的模式。公司计划利用双重上市实体所能获得的一切资源来扩大其比特币持有量，同时向加密货币原生和注重创新的利益相关者表明我们具有前瞻性思维。我们致力于将资金管理发展成为一种战略资产，推动增长、稳定和差异化。” 过去十年，比特币的复合年增长率约为 82% ^。1

ZOOZ 执行董事长 Avi Cohen 表示：“ZOOZ 业务战略的这一转变对公司而言意义非凡。ZOOZ 是首家在纳斯达克和特拉维夫证券交易所 (TASE) 双重上市且持有比特币的公司。我们致力于引领金融创新，同时增强自身的财务韧性。随着全球金融基础设施的不断发展，我们相信数字资产作为增长机遇的变革潜力。将比特币纳入我们的财务体系，使我们更好地适应数字化未来，并相信这将显著提升长期股东价值。”

PIPE 的完成需经股东投票，预计将于 2025 年 9 月 8 日左右举行，以批准 PIPE 的条款、对公司章程的修订以增加其授权股份数量、选举两名董事以及其他各项事项。

此次PIPE预计将在获得股东批准后不久完成。ZOOZ预计此次PIPE募集资金总额将达到1.8亿美元（扣除发行费用和配售代理费用）。ZOOZ计划在偿还约300万美元未偿还本票后，将约95%的净收益用于执行其比特币资金管理策略，剩余部分将用于一般公司用途。

ZOOZ 今日还宣布将向部分机构合格投资者进行首次私募，预计将于 2025 年 7 月 31 日完成。此次私募预计将以每股 2.00 美元的价格出售 250 万股公司普通股（及预付认股权证），每股普通股（或预付认股权证）附带一张可认购两股普通股的认股权证，行使价为每股 3.06 美元。ZOOZ 预计首次私募募集资金总额为 500 万美元（扣除发行费用前）。

PIPE 和首次私募中出售的证券（包括认股权证和预先出资认股权证所依据的普通股）的发行和出售均在不涉及公开发行的交易中进行，且该等证券尚未根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）或任何适用的州证券法进行注册，且未经注册，不得在美国境内发售或出售，除非根据证券法和此类适用州证券法的注册要求豁免。在签署与 PIPE 和首次私募相关的证券购买协议的同时，ZOOZ 与投资者签订了注册权协议，据此公司同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交某些转售注册声明，以注册投资者在 PIPE 和首次私募中购买的普通股（无论是直接购买还是通过行使认股权证购买）的转售。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

顾问

Chardan 担任 ZOOZ 的独家配售代理

Cooley LLP 担任 ZOOZ 的美国法律顾问

Shibolet & Co. 担任 ZOOZ 的以色列法律顾问

Goodwin Procter LLP 担任 Chardan 的美国法律顾问

沙利文伍斯特律师事务所 (Sullivan & Worcester LLP) 担任 Chardan 的以色列法律顾问

MS-IR LLC 担任美国投资者关系顾问

普华永道以色列公司是 ZOOZ 的独立审计师

关于 ZOOZ

ZOOZ Power 是领先的飞轮增压和能源管理解决方案提供商，致力于突破现有电网限制，加速超高速电动汽车 (EV) 充电基础设施的部署。与其核心能源技术业务同步发展，私募完成后，ZOOZ 将成为首家在纳斯达克和特拉维夫证券交易所 (TASE) 双重上市并实施长期战略性比特币储备的公司。这一创新方法使 ZOOZ 既是可持续高性能电动汽车充电领域的先驱，也是具有前瞻性的资本配置者。股东预计将通过直接投资被广泛视为数字黄金的比特币，获得长期、非对称的收益，同时 ZOOZ 的核心飞轮技术将继续推动全球充电网络的增长、效率和环境可持续性。ZOOZ 在纳斯达克和特拉维夫证券交易所 (TASE) 公开上市，股票代码为 ZOOZ。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。这些陈述可能包含“旨在”、“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预计”、“预测”、“目标”、“打算”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“寻求”、“将”等词语及其变体或类似表述，旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括关于私人公开发行股票（PIPE）和首次私募的时间、规模和完成情况（包括满足所需成交条件的能力，例如获得股东批准的能力）、PIPE和首次私募所得款项的预期用途以及公司比特币资金战略的实施情况。以及对股东的潜在价值。这些前瞻性陈述基于 ZOOZ 截至本新闻稿发布之日的预期和假设。这些前瞻性陈述均包含风险和不确定性，可能导致 ZOOZ 的未来结果或业绩与前瞻性陈述中明示或暗示的结果或业绩存在重大差异。许多因素可能导致当前预期与实际结果之间存在差异，包括：宏观经济状况、通胀加剧以及信贷和金融市场不确定性对 ZOOZ 业务和财务状况的影响；预期或现有竞争的变化；监管环境的变化；意外的诉讼或其他纠纷；与新比特币财务计划相关的风险；ZOOZ 股价可能与其持有的比特币价格高度相关的风险；与数字资产相关的重大法律、商业、监管和技术不确定性风险；与美国和外国税收目的的加密资产处理相关的风险；ZOOZ 运营所在国家（包括以色列）的一般市场、政治和经济状况；以及近期伊拉克战争性质演变的影响。以色列。其他可能导致 ZOOZ 实际业绩与本新闻稿中前瞻性陈述明示或暗示的业绩不同的因素，已在 ZOOZ 于 2025 年 3 月 7 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 20-F 表格年度报告以及 ZOOZ 已提交及未来将向美国证券交易委员会提交的其他文件中的“风险因素”标题下列出。ZOOZ 明确表示不承担更新本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务，无论其是否因任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因导致，除非法律另有规定。

投资者联系方式：

Miri Segal – 首席执行官
MS-IR有限责任公司
msegal@ms-ir.com

媒体垂询：

Media@zoozpower.com

¹资料来源：比特币图表和数据，2025 年 7 月 29 日 - CaseBitcoin.com