贝克休斯收购Chart Industries，加速能源与工业技术战略

• 这一重要举措提升了产品组合的质量，增加了增值客户产品，并改变了贝克休斯的工业和能源技术部门
• Chart Industries 为各种终端市场提供差异化能力，并借助天然气、数据中心和脱碳等长期增长动力
• 高度互补的功能可在整个项目生命周期内为客户提供增强的价值创造解决方案，并通过提高合并安装基数的服务渗透率来加速售后市场的增长
• 预计第三年末将实现 3.25 亿美元的年度成本协同效应
• 显著的财务影响，因为它可以促进增长、利润率、每股收益和现金流
• 贝克休斯将于今天上午 8:30（美国东部时间）/上午 7:30（美国中部时间）召开电话会议讨论此次交易

休斯顿、伦敦和亚特兰大，2025 年 7 月 29 日（GLOBE NEWSWIRE）——贝克休斯（纳斯达克股票代码：BKR）和 Chart Industries（纽约证券交易所代码：GTLS）（“Chart”）周二宣布，双方已达成最终协议，根据该协议，贝克休斯将以每股 210 美元的现金收购 Chart 所有流通在外的普通股，相当于企业总价值 136 亿美元。

Chart 是全球领先的气体和液体分子处理工艺技术及设备的设计、工程和制造公司，服务于广泛的工业和能源终端市场。Chart 高度差异化的产品和解决方案应用于液化气供应链的各个环节，从工程设计到安装、预防性维护、维修保养以及持续的数字监控。Chart 作为其所在市场的技术领导者，2024 年营收达 42 亿美元，调整后息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 达 10 亿美元。Chart 在全球拥有 65 个生产基地和 50 多个服务中心。

贝克休斯董事长兼首席执行官Lorenzo Simonelli表示：“此次收购对贝克休斯来说是一个里程碑，也证明了我们强大的财务执行力和战略专注力，我们将继续巩固作为领先能源和工业技术公司的地位。” “我们非常了解Chart，曾与他们合作过许多关键的能源基础设施项目。他们的产品和服务与我们的产品高度互补，并且与我们致力于为客户提供涵盖其最关键应用领域的独特高效的端到端生命周期解决方案的愿景高度契合。此次合并使贝克休斯成为一家技术领导者，能够提供工程和技术专业知识，以满足液化天然气、数据中心和新能源等极具吸引力的增长市场对低碳高效能源和工业解决方案日益增长的需求。”

西蒙内利表示：“此次收购还将为我们的股东带来丰厚的财务回报。将这块高增长、高利润的业务并入我们的工业与能源技术部门，将带来强劲的盈利增长和回报，并有助于提升增长和利润率。” “我们期待着Chart加入贝克休斯，携手共创更大成功，并为股东创造长期价值。”

Chart 总裁兼首席执行官 Jill Evanko 表示：“此次与贝克休斯的全现金交易将为 Chart 股东带来直接价值。得益于我们全球 OneChart 团队的出色工作，我们成功构建了涵盖前端工程设计到售后服务的产品和解决方案组合。贝克休斯团队与我们秉持相同的工程文化和卓越运营理念。我们互补的解决方案与贝克休斯的工业与能源技术部门无缝衔接，携手帮助客户解决最关键的能源获取和可持续性需求。我们董事会为能够为股东带来这一成果而感到自豪。”

引人注目的战略和财务利益

• 推进贝克休斯成为能源和工业技术领导者的战略愿景： Chart 和贝克休斯强强联手，带来一系列高度差异化的能力，以解决复杂的能源挑战并支持客户的可持续发展目标，使合并后的公司成为低碳、更资源高效的未来的领导者。
  
  
• 拓展贝克休斯在具有吸引力的成长型市场的产品线： Chart 的产品线将有利于增强贝克休斯在具有吸引力的高增长市场的影响力，包括数据中心、航天和新能源。此次收购还将拓宽贝克休斯在更具持久性的工业领域的业务，包括工业气体、金属和采矿以及食品和饮料，从而显著提升贝克休斯的潜在市场和全周期增长潜力。
  
  
• 产品能力互补：两家公司均拥有独特的产品和解决方案，共同提升客户价值主张。贝克休斯在旋转设备、流量控制和数字技术方面的核心竞争力，与查特在传热、空气和气体处理以及工艺技术方面的优势相得益彰。

• 增强贝克休斯的全生命周期收入组合：合并后的公司将拥有庞大且结构性增长的安装基础，这将创造机会推动高价值售后产品和服务以及利用Chart Uptime数字平台的数字服务的增长。贝克休斯广泛的服务覆盖范围预计将提高Chart现有安装基础的服务费率，从而推动合并后的产品组合产生更具盈利能力的经常性收入。
  
  
• 实现显著的协同效应：贝克休斯已确认，到第三年年底，年化成本协同效应将达到3.25亿美元。贝克休斯计划利用其在制造领域的规模优势，整合公司供应链，并优化销售、一般及行政费用 (SG&A) 和研发部门的成本，从而提升生产力。贝克休斯对实现这些协同效应充满信心，这得益于其业务系统的持续成功，而该系统是过去三年IET利润率增长的关键驱动力。
  
  
• 具有吸引力的财务状况和股东回报：预计此次交易将立即提升贝克休斯的增长、利润率和现金流，并在交易完成后的第一个完整年度实现两位数的每股收益增长。Chart 在具有吸引力的成长型市场的差异化地位预计将带来可持续的潜在增长，从而提升贝克休斯的全周期增长能力。强劲的增长、具有吸引力的利润率以及提升营业利润率的协同潜力，满足了贝克休斯的所有回报标准，包括两位数的投入资本回报率 (ROIC)。
  

交易详情及批准
根据协议条款，Chart股东将获得每股210美元的普通股现金。收购价格相当于Chart Consensus 2025年EBITDA（按完全协同效应计算）的约9倍。

贝克休斯已获得由高盛美国银行、高盛贷款合作伙伴有限责任公司和摩根士丹利高级融资公司提供的全额过桥债务融资，用于本次交易。预计该融资将在交易完成前被永久性债务融资取代。贝克休斯将继续致力于维持其A级信用评级，并将利用其强劲的自由现金流和预期的资产剥离收益来支持债务削减，同时维持并逐步增加其强劲的股息。贝克休斯预计交易完成时的净杠杆率为2.25倍，并将在交易完成后的24个月内降至1.0-1.5倍。在杠杆率达到1.0-1.5倍的目标之前，股票回购将保持灵活性，此后贝克休斯计划将60-80%的自由现金流返还给股东。

贝克休斯和Chart董事会均一致批准了此项交易，Chart董事会也一致建议Chart股东批准此项交易。该交易尚需满足惯例成交条件，包括Chart股东批准以及相关监管机构的批准。预计交易将于2026年中期完成。

顾问
高盛公司 (Goldman Sachs & Co. LLC)、Centerview Partners LLC 和摩根士丹利公司 (Morgan Stanley & Co. LLC) 担任贝克休斯的财务顾问，佳利律师事务所 (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP) 和 WilmerHale 担任其法律顾问。富国银行 (Wells Fargo) 担任 Chart 的财务顾问，温斯顿律师事务所 (Winston & Strawn) 担任其法律顾问。

投资者电话会议和演示
贝克休斯将于7月29日美国东部时间上午8:30（中部时间上午7:30）召开电话会议，讨论此次交易。电话会议将通过网络直播，您可以通过访问公司网站investors.bakerhughes.com的“活动及演示”页面收听。有意加入的人士可拨打1-800-343-1703（美国）或1-785-424-1226（国际）并输入密码52472。网络直播的存档版本将在直播结束后的一个月内于网站上提供。

关于贝克休斯
贝克休斯（纳斯达克股票代码：BKR）是一家能源科技公司，为全球能源和工业客户提供解决方案。凭借百年经验和遍布120多个国家的业务，我们的创新技术和服务正在推动能源发展，使其更安全、更清洁、更高效，造福人类和地球。访问我们的网站：bakerhughes.com

关于Chart Industries, Inc.
Chart Industries, Inc. 是全球领先的气体和液体分子处理工艺技术及设备的设计、工程和制造供应商，服务于清洁能源 (Nexus of Clean™) 领域——清洁能源、清洁水、清洁食品和清洁工业，无论其分子类型如何。公司独特的产品和解决方案组合涵盖固定式和旋转式设备，广泛应用于液化气供应链的各个环节，包括工程、服务和维修，以及从安装到预防性维护和数字监控的各个环节。Chart 是液化天然气、氢气、沼气和二氧化碳捕集等应用领域的领先技术、设备和服务提供商。Chart 致力于在环境、社会和公司治理方面为公司及其客户提供卓越的服务。公司在全球拥有 64 个生产基地和 50 多个服务中心，遍布美国、亚洲、澳大利亚、印度、欧洲和南美洲，始终对团队成员、供应商、客户和社区保持问责制和透明度。欲了解更多信息，请访问www.chartindustries.com 。

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贝克休斯
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+1 713-906-8407
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查特工业公司
吉姆·戈尔登 / 裘德·戈尔曼 / 杰克·凯莱赫
收集策略
Chart-CS@collectedstrategies.com

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贝克休斯
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1-770-721-8899
john.walsh@chartindustries.com

前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《交易法》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法》（均称为“前瞻性陈述”）所定义的前瞻性陈述。除历史事实外，所有陈述，包括关于未来报告中贝克休斯运营情况的陈述以及任何前述陈述所依据的假设，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来情况和结果以及其他非历史事实的陈述，有时以“可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“预期”、“将要”、“寻求”、“预期”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“预计”、“预测”、“继续”、“目标”或其他类似词语或表述来标识。前瞻性陈述基于当前的计划、估计和预期，而这些计划、估计和预期受风险、不确定性和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与此类前瞻性陈述表明或预期的结果存在重大差异。包含此类陈述不应被视为表示此类计划、估计或预期将会实现。可能导致实际结果不同的因素包括但不限于：贝克休斯与 Chart 完成拟议交易的能力（“拟议交易”）；贝克休斯和 Chart 能否按照预期的条款或预计的时间表获得拟议交易所需的监管批准；未能满足完成拟议交易的其他条件，包括获得 Chart 股东批准；贝克休斯能否为拟议交易融资；贝克休斯的债务，包括贝克休斯预计因拟议交易而产生的巨额债务以及需要产生足够的现金流来偿还这些债务；贝克休斯可能无法在预期的时间范围内或根本无法从拟议交易中实现预期的协同效应和运营效率，也无法成功地将Chart的业务与贝克休斯的业务整合在一起；这种整合可能比预期的更困难、更耗时或更昂贵；在拟议交易或公开宣布拟议交易之后，运营成本、客户流失和业务中断（包括但不限于难以保留或维持与员工、客户或供应商的关系）可能高于预期；贝克休斯和Chart面临竞争，并且预计未来竞争会更加激烈；总体经济状况不如预期；与拟议交易相关的诉讼的可能性。其他可能导致实际结果与此类计划、估计或预期存在重大差异的重要因素包括但不限于我们于 2025 年 2 月 4 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告第 1A 项第 1 部分“风险因素”章节中列明的风险因素，以及贝克休斯不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的风险因素。其他可能影响 Chart 经营业绩的风险已在 Chart 于 2025 年 2 月 28 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告第 1A 项第 1 部分“风险因素”章节中列明，以及 Chart 不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的风险。这些文件可通过我们的网站或美国证券交易委员会的电子数据收集和分析检索 (EDGAR) 系统（http://www.sec.gov）获取。

任何前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的观点。贝克休斯和Chart均不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论其是否因新信息或发展、未来事件或其他原因而更新，除非法律另有规定。敬请读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。

不提供要约或邀请

本新闻稿不构成出售任何证券的要约、出售要约的邀请或购买任何证券的要约的邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何证券的出售，如果在该等司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属违法行为。任何证券的要约均不得通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书进行。

重要补充信息

本通讯可被视为Chart与贝克休斯之间拟议合并交易的招揽材料。Chart计划就此向美国证券交易委员会（SEC）提交相关材料，包括Chart的代理声明（“代理声明”），该声明将邮寄给Chart股东，寻求其批准其交易相关提案。然而，此类文件目前尚未提供。在做出任何投票或投资决策之前，投资者和证券持有人务必仔细完整地阅读有关拟议交易的代理声明以及任何其他已提交或即将提交给SEC的相关文件，因为这些文件将包含有关拟议交易及其各方的重要信息。一旦Chart和贝克休斯向美国证券交易委员会（SEC）提交了委托声明及其他包含重要信息的文件，投资者和证券持有人即可通过SEC网站www.sec.gov免费获取这些文件的副本。Chart向SEC提交的文件副本可在Chart网站ir.chartindustries.com上免费获取。

征集参与者

Chart 及其董事和高管可被视为就拟议交易向 Chart 股东征集代理权的参与者。有关 Chart 董事和高管的信息，包括其直接利益（按证券持有量或其他方式）的描述，均包含在 Chart 于 2025 年 2 月 28 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格以及于 2025 年 4 月 8 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的代理声明中。如果 Chart 董事或高管持有的 Chart 证券自 2025 年代理声明中规定的金额以来发生变化，则此类变化已反映或将反映在随后向美国证券交易委员会提交的 Form 3 上的初始证券实益所有权声明、Form 4 上的实益所有权变更声明或 Form 5 上的年度证券实益所有权变更声明中。有关此类参与者在拟议合并交易的代理权征集中所享有权益的更多信息，将包含在代理声明和其他将提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的相关材料中（如有）。这些文件（如有）可从上述来源免费获取。