高盛：降友邦保险(01299.HK)目标价至83港元 料次季新业务价值同比增长16%

高盛发布研报称，微调友邦保险(01299.HK)2025至2027年盈利预测(幅度介于0%至-1%)，以反映投资市场最新动向、汇率变动及销售动能，并将估值方法从贴现现金流模型调整为市盈率估值法。中期股东权益回报率(ROEV)预计为14.7%，资本成本(COE)为11.2%，长期增长率假设为2%。基于1.4倍2026年预测股价对内涵价值，该行将12个月目标价由90港元下调至83港元，隐含18%上行空间(以2025年7月25日收市价计算)，维持“买入”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有5家投行给出买入评级，近90天的目标均价为88.28港元。国信证券最新一份研报给予友邦保险优于大市评级，目标价94.1港元。

机构评级详情见下表：

友邦保险港股市值7410.4亿港元，在保险行业中排名第1。主要指标见下表：

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