美银证券：微降康师傅(00322.HK)目标价至13.9港元 重申“买入”评级

美银证券发布研报称，分别下调康师傅(00322.HK)2025及26年销售预测2%及3%，但基于利润率表现较好，上调2025年每股盈利预测4%，且不排除资产处置可带来一次性收益。同时，考虑到饮料销售隐忧，下调2026年每股盈利预测3%，目标价相应调降3%由14.3港元降至13.9港元。不过，康师傅具备稳定股东回报纪录，在100%派息率下提供逾6%收益率;重申“买入”评级。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为14港元。中金公司最新一份研报给予康师傅控股跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价14港元。

机构评级详情见下表：

康师傅控股港股市值680.89亿港元，在饮料制造行业中排名第4。主要指标见下表：

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