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阿比瓦克斯宣布完全行权承销商期权购买额外美国存托股份,使此次发行的毛收益达到7.475亿美元(6.375亿欧元)

2025-07-25 06:00

Abivax 宣布承销商全面行使购买额外美国存托凭证的选择权,使发行总收益达到 7.475 亿美元(6.375 亿欧元)

法国巴黎,2025 年 7 月 25 日 – 上午 8:00(中欧夏令时) – Abivax SA(巴黎泛欧证券交易所:FR0012333284 – ABVX)(“ Abivax ”或“公司”),一家临床阶段生物技术公司,专注于开发利用人体自然调节机制来调节慢性炎症疾病患者免疫反应的疗法,今天宣布其在美国发行 10,156,000 股美国存托股票(“ ADS ”)的承销商已全部行使其选择权,购买 1,523,400 股额外的 ADS(“额外ADS ”),每股代表一股普通股,面值 0.01 欧元(每股为“普通”)。额外 ADS 将与发行结束同时交付,预计发行时间为 2025 年 7 月 28 日。

在全部行使该选择权后,本次发行的美国存托凭证总数将达到 11,679,400 股,公司的总收益约为 7.475 亿美元(6.375 亿欧元),扣除承销佣金和公司应付的估计发行费用后,预计净收益约为 7.003 亿美元(5.972 亿欧元)。

公司打算将出售额外 ADS 所得的净收益按比例用于与基本发行相关的收益用途。

本次发行价格为每股额外美国存托凭证 64.00 美元(相当于每股额外普通股 54.58 欧元),以欧洲中央银行 2025 年 7 月 23 日公布的 1.00 欧元 = 1.1726 美元的汇率计算),相当于发行定价前最后 3 个交易日(即 2025 年 7 月 21 日至 7 月 23 日)巴黎泛欧交易所监管市场普通股的成交量加权平均价格,加上 21.0% 的溢价,此价格由首席执行官根据公司 2025 年 6 月 6 日举行的第 22联合股东大会决议,经董事会再授权确定。

该公司的美国存托股票在纳斯达克全球市场上市,股票代码为“ABVX”。该公司的普通股在巴黎泛欧交易所的受监管市场上市,股票代码为“ABVX”。

根据 2016 年 3 月 8 日授权条例 EU 2016/1052 第 6 条,Leerink Partners 作为其自身和其他承销商的稳定代理人,报告称尚未开展任何稳定活动,稳定期现已结束。

有关公司证券的 F-3 表格自动搁置注册声明(包括招股说明书)已于 2025 年 7 月 23 日提交给美国证券交易委员会(“ SEC ”),并于提交后生效。公司还向 SEC 提交了一份与本次发行有关并描述本次发行条款的最终招股说明书补充文件(及随附的招股说明书)(“最终招股说明书补充文件”)。这些文件可通过访问 SEC 网站www.sec.gov上的 EDGAR 免费获取。或者,也可从 Leerink Partners LLC 获取最终招股说明书补充文件(及随附的招股说明书),收件人:Syndicate Department,53 State Street,40 楼,波士顿,MA 02109,电话:(800) 808-7525,分机 6105,或发送电子邮件至 syndicate@leerink.com;或致函 Piper Sandler & Co.,地址:350 North 5th Street, Suite 1300, Minneapolis, MN 55402,收件人:招股说明书部门,电话:(800) 747-3924,电子邮件:prospectus@psc.com;或致函 Guggenheim Securities, LLC,收件人:Equity Syndicate Department,地址:330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017,电话:(212) 518-9544,电子邮件:GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。

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关于 Abivax

Abivax是一家临床阶段的生物技术公司,专注于开发利用人体自然调节机制来稳定慢性炎症性疾病患者免疫反应的疗法。Abivax总部位于法国和美国,其主要候选药物奥法莫德(ABX464)目前正处于治疗中度至重度活动性溃疡性结肠炎的3期临床试验阶段。

联系方式:

Abivax投资者关系
帕特里克·马洛伊
patrick.malloy@abivax.com
+1 847 987 4878

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前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述、预测和估计,包括与公司业务和财务目标相关的陈述、预测和估计。“设计”、“打算”、“预期”、“未来”、“可以”、“或许”、“或许”、“可能”、“潜在”、“计划”、“预计”、“应该”、“将”等词语及其变体和类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括关于预期发行完成、预期净收益用途的陈述,以及其他非历史事实的陈述。尽管 Abivax 管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但投资者仍需注意,前瞻性信息和陈述受各种风险、意外事件和不确定性的影响,其中许多因素难以预测且通常超出 Abivax 的控制范围,可能导致实际结果和发展与前瞻性信息和陈述中明示、暗示或预测的结果和发展存在重大差异。这些风险、意外事件和不确定性的描述可在公司根据其法定义务向 AMF 提交的文件中找到,包括其通用注册文件( Document d'Enregistrement Universel ),以及公司于 2025 年 3 月 24 日向美国证券交易委员会提交的 20-F 表年度报告(标题为“风险因素”)。这些风险、意外事件和不确定性包括但不限于研发固有的不确定性、未来的临床数据和分析、FDA 或 EMA 等监管机构关于是否以及何时批准任何候选药物的决定,以及他们关于标签和其他可能影响此类候选产品的可用性或商业潜力以及足以满足公司可预见和不可预见的运营费用和资本支出要求的资金可用性的事项的决定。应特别考虑临床和药物开发中的潜在障碍,包括公司、监管机构以及机构审查委员会/伦理委员会在评估临床前、药代动力学、致癌性、毒性、化学生产控制 (CMC) 和临床数据后进行的进一步评估。此外,这些前瞻性陈述、预测和估计仅在本新闻稿发布之日有效。敬请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。Abivax 不承担更新这些前瞻性陈述、预测或估计以反映公司所知的任何后续变更的义务,除非法律另有规定。本新闻稿中包含的有关药品(包括目前正在开发的产品)的信息不构成广告。本新闻稿不提供投资建议,也不应被视为投资建议。本新闻稿与任何接收者的投资目标、财务状况或特定需求无关。接收者不应将其视为其自行判断的替代。本文表达的所有观点如有更改,恕不另行通知。

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本公告并非《招股说明书条例》所定义的招股说明书。

就欧洲经济区各成员国(各称为“相关成员国”)而言,本文所述证券并未向且不会在该相关成员国向公众发售,但以下情况除外:(i) 向《招股说明书条例》定义的合格投资者的任何法人实体发售;(ii) 向每个相关成员国少于 150 个自然人或法人发售;或 (iii) 属于《招股说明书条例》第 1(4) 条规定的任何其他情况;本文所述证券的发售均不要求公司根据《招股说明书条例》第 3 条公布招股说明书。为上述目的,任何相关成员国的“向公众发售”一语应具有《招股说明书条例》第 2(d) 条赋予的含义。

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仅为各制造商的产品审批流程之目的,对本次发行所提供证券的目标市场评估得出的结论仅限于客户类型标准:(i) 证券所针对的客户类型仅为合格交易对手和专业客户,定义见经修订的 2014/65/EU 指令(“ MiFID II ”);(ii) 向合格交易对手和专业客户分销本次发行所提供证券的所有渠道均属合适。随后发行、销售或推荐普通股的任何人(“分销商”)都应考虑制造商的客户类型评估;但是,受 MiFID II 约束的分销商有责任对本次发行所提供普通股进行自己的目标市场评估(通过采用或改进制造商的客户类型评估)并确定合适的分销渠道。

本新闻稿以法语和英语两种语言撰写。如新闻稿两个版本之间有任何差异,以法语版本为准。


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