Absci宣布普通股公开招股定价

华盛顿州温哥华，2025 年 7 月 24 日（GLOBE NEWSWIRE）——Absci Corporation（纳斯达克股票代码：ABSI）（“Absci”）是一家临床阶段生物制药公司，致力于推进利用生成式人工智能设计的潜在突破性疗法。该公司今天宣布，其 16,670,000 股普通股的承销公开发行定价为每股 3.00 美元，未扣除承销折扣和佣金。此外，Absci 还授予承销商 30 天的期权，以相同条款和条件购买最多 2,500,500 股普通股。在扣除承销折扣和佣金以及发行费用之前，预计此次发行的总收益约为 5000 万美元，不包括承销商行使购买额外股份的选择权。此次发行的所有股份均由 Absci 出售。

Absci 打算将此次发行的净收益用于资助其内部开发项目的推进、对其 Integrated Drug Creation™ 平台的持续投资以及营运资金和其他一般公司用途。

摩根士丹利、摩根大通、杰富瑞和TD Cowen担任此次发行的联席账簿管理人。预计发行将于2025年7月25日左右完成，但需满足惯例成交条件。

普通股股份由 Absci 根据有效的 S-3 表格（文件编号 333-267043）搁置注册声明发行，该声明先前于 2022 年 8 月 24 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交，并于 2022 年 9 月 2 日生效。与此次发行有关并描述其条款的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已于 2025 年 7 月 24 日向 SEC 提交。与此次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给 SEC，并可从 Morgan Stanley & Co. LLC 获取（联系方式：招股说明书部门，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，电话：(866) 718-1649，或发送电子邮件至 prospectus@morganstanley.com）； JP Morgan Securities LLC，地址：c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电子邮件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue，New York，NY 10022，电话：(877) 821-7388 或电子邮件：prospectus_department@jefferies.com；TD Securities (USA) LLC，地址：1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，电话：(833) 297- 2926，电子邮件：TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com；或访问美国证券交易委员会 (SEC) 网站 www.sec.gov。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Absci

Absci 是一家数据优先的生成式 AI 药物研发公司，将 AI 与可扩展的湿实验室技术相结合，以更快的速度为患者研发出更优的生物制剂。Absci 总部位于华盛顿州温哥华，在纽约市设有 AI 研究实验室，并在瑞士楚格设有创新中心。

关于前瞻性陈述的警告说明

本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述，包括但不限于有关Absci预期公开发行的陈述。“可能”、“或许”、“将”、“可能”、“会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“打算”、“相信”、“期望”、“估计”、“寻求”、“预测”、“未来”、“预计”、“潜在”、“继续”、“目标”等词语及类似表述旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。

本新闻稿中的任何前瞻性陈述，例如预期发行条款，均基于管理层当前的预期和信念，并受多种风险、不确定性和重要因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与本新闻稿中任何前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于与市场条件相关的不确定性、有关发行预期总收益和收益用途的声明，以及是否按照预期条款完成发行。这些和其他风险和不确定性在 Absci 截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告（经修订）10-K 表和截至 2025 年 3 月 31 日的季度报告（10-Q 表）中标题为“风险因素”的部分中有更详细的描述，以及 Absci 向 SEC 提交的其他文件中有关潜在风险、不确定性和其他重要因素的讨论，包括向 SEC 提交的与公开发行相关的初步招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含或通过引用纳入的内容。此外，本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表 Absci 截至本新闻稿发布之日的观点，不应被视为代表其在任何后续日期的观点。Absci 明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有规定。对于任何此类前瞻性陈述的准确性，不作任何陈述或保证（明示或暗示）。

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