ADT宣布启动普通股二次公开发行及同步股票回购

佛罗里达州博卡拉顿，2025年7月24日（环球新闻社）——ADT公司（纽约证券交易所代码：ADT）（以下简称“ADT”或“公司”）今日宣布拟进行71,000,000股公司普通股的二次公开发行，这些普通股由阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management, Inc.）关联公司管理的某些实体（“售股股东”）持有。承销商将拥有30天的期权，可从售股股东手中额外购买最多10,650,000股普通股。公司不会出售任何股份，也不会从此次拟议发行中获得任何收益。

此外，ADT 已授权承销商同时购回约 1100 万股普通股，作为二次公开发行的一部分（“股份回购”），但须待发行完成后方可进行。此次股份回购是公司现有 5 亿美元股份回购计划的一部分，并将使用剩余的可用容量。承销商不会就公司回购的股份收取任何承销费。

承销商可随时通过一笔或多笔交易，直接或通过代理人，或通过经纪交易中的经纪人，在纽约证券交易所、场外交易市场、通过协商交易或上述销售方式的组合，向购买者出售除股份回购股份以外的普通股股份，以固定价格或可变动的价格，或以销售时的市场价格、与市场价格相关的价格或协商价格出售，但须经承销商收到并接受，并有权全部或部分拒绝任何订单。

巴克莱银行和花旗集团担任此次拟议发行的账簿管理人。

与这些证券有关的搁置注册声明（包括招股说明书）已经提交给美国证券交易委员会（“委员会”）并且已经生效。与此次发行有关的初步招股说明书补充文件也已提交给委员会。投资前，有意者应阅读搁置注册声明、初步招股说明书补充文件以及提交给委员会的其他文件，以了解有关 ADT 和此次发行的信息。您可访问委员会网站 sec.gov 上的 EDGAR 免费获取这些文件。或者，您也可以从以下机构获取副本：巴克莱资本公司，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，转交 Broadridge Financial Solutions，电话：(888) 603-5847 或发送电子邮件至Barclaysprospectus@broadridge.com ；花旗集团，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，转交电话：(800) 831-9146。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 ADT Inc.

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前瞻性陈述

ADT 在本新闻稿中做出的声明可能构成《1995 年美国私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性声明”，且依据该法案规定的安全港保护条款做出。尽管 ADT 已在其陈述中明确指出某些信息具有前瞻性，但我们仍需提醒您，本新闻稿中所有不具有明确历史性的陈述，包括但不限于拟定的普通股二次公开发行、拟定的普通股回购、与前述事项相关的任何明示或暗示的结果以及其他事项。在不限制前述句子的一般性的前提下，任何时候公司使用“正在进行”、“预计”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“有信心”、“继续”、“提议”、“寻求”、“可能”、“或许”、“应该”、“估计”、“预测”、“或许”、“目标”、“宗旨”、“指标”、“计划”、“项目”等词语，以及在每种情况下，它们的否定或其他各种或类似术语和类似表述，公司旨在明确表示，该信息涉及可能的未来事件，本质上是前瞻性的。但是，没有这些词语或类似表述并不意味着声明不是前瞻性的。对于 ADT 而言，可能导致我们的实际结果与前瞻性声明中表达的结果存在重大差异的特定不确定因素包括但不限于与拟议的普通股二次公开发行相关的风险及其影响；回购 ADT 普通股的活动；以及公司截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告、截至 2025 年 3 月 31 日的 10-Q 表季度报告、截至 2025 年 6 月 30 日的 10-Q 表季度报告以及向委员会提交的其他文件中所述的风险，包括其中包含的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”章节。任何前瞻性声明仅代表我们截至本新闻稿发布之日的估计和假设，除法律另有规定外，ADT 不承担更新或公开审查任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是本新闻稿发布之日后的其他情况。

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