布雷格房屋宣布1500万美元私募融资

纽约，2025 年 7 月 24 日（GLOBE NEWSWIRE）——Brag House Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：TBH）（“Brag House”或“公司”）是一家在游戏、大学体育和数字媒体交叉领域运营的 Z 世代参与平台，今天宣布已与一家机构投资者达成证券购买协议，进行私人投资公开股权（“PIPE”）融资，预计在扣除配售代理费和发行费用之前，将为公司带来约 1500 万美元的总收益。

该公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括营运资金。

根据证券购买协议的条款，公司将出售总计15,000股B系列可转换优先股，可转换为15,923,567股普通股，转换价格为每股0.942美元；此外，公司还将出售总计15,923,567份认股权证，以认购最多15,923,567股普通股。每单位认股权证（包含一股可转换为约1,061股的B系列可转换优先股及相同数量的认股权证）的购买价格为1,000美元。本次发行的认股权证可在发行后立即行使，行使价格为每股0.817美元，有效期为发行日起五年。

Revere Securities LLC 担任 PIPE 融资的独家配售代理。

公司在私募中发行和出售的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》（简称“证券法”）或州证券法进行注册，未经美国证券交易委员会（“SEC”）注册或未获得此类注册要求的适用豁免，不得在美国境内发行或出售。这些证券仅向合格投资者发售。公司已同意向SEC提交一份或多份注册声明，涵盖B系列优先股转换后可发行的未注册股份以及行使未注册认股权证后可发行的股份的转售。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于Brag House Holdings, Inc.

Brag House 是一家领先的媒体技术平台，致力于将休闲校园游戏转化为充满活力、以社区为主导的体验。通过融合游戏、社交互动和校园文化，Brag House 让品牌能够通过游戏化体验、直播内容和可扩展的数据洞察，与极具影响力的 Z 世代群体建立真正的联系。欲了解更多信息，请访问 www.braghouse.com。

关于前瞻性陈述的警告

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述。投资者可以通过诸如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能/可能”、“潜在”、“持续”等词语或短语或其他类似表述来识别这些前瞻性陈述。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于我们向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 10-K 表、10-Q 表和其他报告中“风险因素”以及“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”部分中讨论的风险因素，这些报告可在 www.sec.gov 上查阅。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期最终会是正确的。公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素。其他因素已在公司提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中进行了讨论，这些文件可在 www.sec.gov 上查阅。除非法律另有规定，否则公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况，或本新闻稿发布日期后出现的预期变化的义务。

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投资者关系副总裁
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