Flutter宣布以12.72亿美元的本金总额发行2031年到期的额外高级担保票据

不得发布、出版或分发，
在任何司法管辖区，直接或间接地

都柏林和多伦多，2025 年 7 月 24 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Flutter Entertainment plc（“ Flutter ”）（纽约证券交易所代码：FLUT；伦敦证券交易所代码：FLTR）今天宣布其子公司 Flutter Treasury DAC（“发行人”）发行的三类优先担保票据（“发行”）的定价：三类票据分别为：总本金额为 6.25 亿美元的 2031 年到期、利率为 5.875% 的优先担保票据、总本金额为 3 亿欧元的 2031 年到期、利率为 4.000% 的优先担保票据，以及总本金额为 2.5 亿英镑的 2031 年到期、利率为 100.125% 的 6.125% 的优先担保票据（统称“票据” ）。本次发行的票据将构成发行人于2025年6月4日发行的5.875% 2031年到期优先担保票据、4.000% 2031年到期优先担保票据以及6.125% 2031年到期优先担保票据的进一步发行。发行人将申请在国际证券交易所（International Stock Exchange）交易。本次发行须满足惯例成交条件，预计结算时间为2025年8月7日左右。

Flutter 今天还宣布，已为其新的以美元计价的定期贷款 B 工具（“第四期增量 TLB 工具”）定价。

本次发行及第四次增量TLB融资所得款项预计将用于支付收购FanDuel剩余5%少数股权的款项，以及延长我们与Boyd Interactive Gaming Holdings, LLC的长期战略合作伙伴关系。发行人预计将使用资产负债表内的现金支付与上述交易相关的某些成本、费用及开支。

关于 Flutter Entertainment plc

Flutter 是全球领先的在线体育博彩和 iGaming 运营商，在美国乃至全球市场均占据领先地位。我们的目标是利用我们庞大的规模和挑战者心态，推动行业变革，使其更加美好。我们相信，通过改变游戏规则，我们能够实现长期增长，同时为所有利益相关者创造积极、可持续的未来。凭借 Flutter Edge 独特的全球竞争优势，我们完全有能力实现这一目标。Flutter Edge 使我们的品牌能够享受集团范围内的利益，从而保持竞争优势；此外，我们通过积极影响计划，清晰地实现了可持续发展愿景。

Flutter 运营着多元化的领先在线体育博彩和 iGaming 品牌，包括 FanDuel、Sky Betting & Gaming、Sportsbet、PokerStars、Paddy Power、Sisal、Snai、tombola、Betfair、MaxBet、Junglee Games、Adjarabet 和 Betnacional。

要了解有关 Flutter 的更多信息，请访问我们的网站 www.flutter.com。

查询
投资者关系： Investor.relations@flutter.com
媒体关系： corporatecomms@flutter.com

警告声明

本票据将仅根据规则144A向合格机构买家发售，并根据经修订的美国1933年证券法（“证券法”）下的S条例向美国境外的非美国人士发售，发售须遵守现行市场及其他条件。我们无法保证本次发售将完成，或（即使完成）完成发售的条款。本新闻稿并非在美国或任何其他司法管辖区出售本票据的要约，本新闻稿是根据1933年证券法下的规则135c发布的。本票据未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，亦不会进行登记。本票据不得在美国境内直接或间接发售或出售，亦不得向美国人士（定义见《证券法》S条例）或为其账户或利益发售或出售，除非未经登记或根据《证券法》及任何其他适用证券法的登记要求豁免条款。若本票据在美国公开发行，将以招股说明书的形式进行。招股说明书可从发行人处获取，其中将包含有关发行人、Flutter 及其管理层的详细信息以及财务报表。与上述交易相关的本票据将不会在美国公开发行。

本新闻稿的制定依据是，在欧洲经济区（“ EEA ”）任何成员国发行的任何票据均须根据经修订的2017/1129号（欧盟）条例（“招股说明书条例”）的豁免条款进行，无需发布票据发行招股说明书。本新闻稿的制定依据是，在英国发行的任何票据均须根据招股说明书条例的豁免条款进行，因为根据2018年《欧盟（退出）法案》（“英国招股说明书条例”）和2000年《金融服务与市场法》，招股说明书条例构成英国国内法的一部分，无需发布票据发行招股说明书。

本票据并非旨在向且不应向欧洲经济区 (EEA) 的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。为此，散户投资者是指符合以下一项（或多项）条件的人士：(i) 2014/65/EU 指令（经修订，“ MiFID II”）第 4(1) 条第 (11) 点定义的散户客户；(ii) 2016/97 指令（经修订）所定义的客户，但该客户不符合 MiFID II 第 4(1) 条第 (10) 点定义的专业客户资格；或 (iii) 并非招股说明书条例所定义的合格投资者。因此，尚未准备第 1286/2014 号 (EU) 条例（经修订，即“ PRIIPs 条例”）所要求的有关在 EEA 发行或出售票据或以其他方式向散户投资者提供票据的关键信息文件，因此，根据 PRIIPs 条例，在 EEA 发行或出售票据或以其他方式向任何散户投资者提供票据可能属于违法行为。本新闻稿并不构成且在任何情况下均不得构成对散户投资者的发行。在任何 EEA 成员国发行和出售票据均须根据招股说明书条例的豁免条款进行，无需发布票据发行招股说明书。为发行票据而制作的初步发行备忘录并非招股说明书条例所指的招股说明书。

本新闻稿不构成在英国向公众发售证券的要约。在英国，本新闻稿仅分发给并仅针对“合格投资者”（定义见英国招股说明书条例）的人士，这些投资者是 (i) 在符合 2000 年《金融服务和市场法》（金融推广）2005 年令（经修订，简称“令”）第 19(5) 条的投资相关事务方面拥有专业经验的人士，(ii) 符合该令第 49(2)(a) 至 (d) 条的高净值实体，或 (iii) 原本可以合法分发本新闻稿的人士，所有这些人士统称为“相关人士”。在英国，为发行票据而制作的初步发行备忘录和本新闻稿仅分发给并仅针对相关人士，非相关人士不得采取行动或依赖本新闻稿。在英国，本文件所涉及的任何投资或投资活动仅供相关人士使用，且仅与相关人士进行。在英国，本票据仅供相关人士使用，且任何认购、购买或以其他方式获取本票据的邀请、要约或协议也仅与相关人士进行，因为为发行本票据而制作的初步发行备忘录及其内容属机密信息，任何接收者不得分发、出版或复制（全部或部分）或向任何其他人士披露。任何非相关人士的英国人士均不应依据为发行本票据而制作的初步发行备忘录或本新闻稿或其内容采取行动或依赖其行事。初步发行备忘录中描述的本票据未在英国公开发售。

MiFID II 专业人士/仅限 ECP/无 PRIIP 关键信息文件 – 制造商目标市场（MIFID II 产品治理）仅限于合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于欧洲经济区 (EEA) 或英国的散户投资者无法获取，因此未编制 PRIIP 关键信息文件 (KID)。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过前瞻性术语的使用来识别，包括“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“持续”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“会”、“寻求”、“预测”、“打算”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“目标”、“渴望”、“可能导致”以及其他含义相似或此类词语的否定形式或其他具有未来或前瞻性的类似词语。这些前瞻性陈述涵盖所有非历史事实的事项，包括关于 Flutter 或其关联公司的意图、信念或当前预期的陈述，其中包括 Flutter 或其关联公司的经营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略及其所在行业等。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件相关，并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况。敬请读者注意，前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，Flutter 或其关联公司的实际经营业绩、财务状况和流动性以及其所在行业的发展情况可能与本新闻稿中的前瞻性陈述所述或暗示的情况存在重大差异。此外，即使 Flutter 或其关联公司的经营业绩、财务状况和流动性以及其所在行业的发展情况与本新闻稿中的前瞻性陈述一致，这些结果或发展情况也可能无法代表后续期间的结果或发展情况。

此信息由伦敦证券交易所的新闻服务机构 RNS 提供。RNS 已获得英国金融行为监管局 (FCA) 批准，可作为英国的主要信息提供商。使用和分发此信息可能需遵守相关条款和条件。如需了解更多信息，请联系rns@lseg.com或访问www.rns.com 。