Abivax宣布公开发行6.5亿美元（5.54亿欧元）的美国存托股票定价

Abivax宣布公开发行6.5亿美元（5.54亿欧元）的美国存托股票定价

法国巴黎，2025年7月24日-下午2：30（CEST）- Abivax SA（巴黎泛欧交易所：FR 0012333284- ABVX）（“Abivax”或“公司”）是一家临床阶段生物技术公司，专注于开发利用身体自然调节机制调节慢性炎症性疾病患者免疫反应的疗法，今天宣布之前宣布的10，156，000股美国存托股（“ADS”）的承销公开发行定价，每股代表一股普通股，每股面值0.01欧元（每股“普通股”），发行价为每股ADS 64.00美元（“发行”）。

发行价为每股ADS 64.00美元（相当于每股普通股54.58欧元）基于欧洲央行2025年7月23日公布的1.00欧元= 1.1726美元的汇率），等于巴黎泛欧交易所受监管市场普通股的成交量加权平均价（“Euronext”）在发行定价前的过去3个交易日（即2025年7月21日至7月23日）、加上21.0%的溢价并由首席执行官根据公司合并后的第22项决议经董事会再授权后确定2025年6月6日举行的股东大会（“股东大会”）。

Leerink Partners、Piper Sandler & Co.和Guggenheim Securities将担任此次发行的联合簿记经理。LifeSci Capital担任首席经理，BTIG和Van Lanschot Kempen担任此次发行的联席经理。

此次发行须遵守承销协议。该承销协议于2025年7月23日签订，内容涉及发行价格的确定。承保协议不构成L条含义内的业绩担保（garantie de bonne fin）。法国商法典（Code de commerce）第225-145条。

报价类型

根据股东大会第22和第27项决议，此次发行中发行的普通股（以美国存托凭证的形式）是通过公开发行（《法国货币和金融法典》第L.411-2 1°条定义的公开发行除外）以配股方式发行的，没有股东优先认购权。

预计成交

此次发行预计将于2025年7月28日结束，前提是满足惯例结束条件。

购买额外股份的选择

就此次发行而言，根据股东大会在其第27项决议中授予的授权，公司已授予此次发行的承销商30天期权，以与此次发行相同的条款和条件购买最多额外1，523，400份美国凭证，占此次发行规模的15%（“承销商期权”）。公司将在随后的新闻稿中尽快宣布承销商期权的行使以及与此相关的美国存托凭证数量（如果有）。

稳定

就此次发行而言，Leerink Partners作为稳定代理，可能会进行交易，以支持、稳定或将此类证券的市场价格维持在高于公司ADS市场可能存在的水平。然而，无法保证稳定剂将采取任何稳定行动，并且如果开始，该稳定行动可能随时结束，而无需事先通知。任何稳定行动或超额配股均应根据所有适用规则和法规进行，并可在纳斯达克全球市场进行。

预计发行所得款项

本次发行的总收益预计约为6.500亿美元，相当于约5.543亿欧元，扣除承销佣金和公司应付的其他发行费用之前，假设没有行使与发行有关的承销商选择权。如果公司根据与发行有关的承销商选择权的全部行使发行额外的ADS，公司从发行中获得的估计总收益预计将约为7.475亿美元，相当于约6.375亿欧元，扣除承销佣金和公司应付的其他发行费用。

截至2025年6月30日，公司拥有现金及现金等值物7，140万美元或6，100万欧元（未经审计）。公司打算使用此次发行的净收益如下：

该公司相信，此次发行的预期净收益，加上其当前现金和现金等值物，将使其能够为其2027年第四季度的运营提供资金，从而使其能够在计划提交溃疡性结肠炎的NDA后达到12个月的预期现金流，假设其第三阶段维持试验取得积极结果。

收益的预期用途代表了公司基于当前计划和业务状况的意图。公司无法确定地预测发行完成后将收到的净收益的所有特定用途或公司将实际用于上述用途的金额。公司实际支出的金额和时间以及临床开发的程度可能会因多种因素而存在很大差异，包括开发工作的进展、任何正在进行的临床试验或公司未来可能开始的临床试验的状态和结果，以及公司可能与第三方就其候选产品和任何不可预见的现金需求进行的任何合作。因此，公司管理层将保留对净收益分配的广泛自由裁量权。

锁止

就此次发行而言，公司的董事会成员和高管将在最终招股说明书补充日期后60天内接受合同锁定，但习惯例外情况除外。公司还同意在最终招股说明书补充日期后60天内受合同锁定的约束，但习惯例外情况除外。

稀释

此次发行中发行的10，156，000股普通股（以ADS的形式）将导致公司股本稀释约16.0%（按非稀释基准，不包括承销商期权的行使）和18.4%（如果承销商期权被充分行使（按非稀释基准））。举例来说，发行前持有公司股本1%的股东在发行完成后将持有0.86%的股份，如果承销商期权被全额行使，则持有0.84%的股份。

结算和交付-文件

该公司的ADS在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“ABVX”。该公司的普通股在巴黎泛欧交易所（“Euronext”）受监管市场上市，代码为“ABVX”。

此次发行中发行的普通股预计将于2025年7月28日在泛欧交易所上市。

此次发行中发行的美国存托凭证相关的普通股将须申请在泛欧交易所交易，该交易所交易的交易线与目前在泛欧交易所上市的公司现有普通股相同，ISIN代码FR 0012333284。公司普通股在泛欧交易所的交易将于2025年7月24日暂停，直至公司美国存托凭证于今天（2025年7月24日）下午3：30（巴黎时间）/上午9：30（纽约时间）在纳斯达克全球市场开始交易。

与公司证券相关的F-3表格（包括招股说明书）自动货架登记声明已于2025年7月23日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于提交后生效。该公司还向美国证券交易委员会提交了与此次发行条款相关并描述的初步招股说明书补充书（及随附的招股说明书）（“初步招股说明书补充书”）。在购买此次发行中的美国存托凭证之前，潜在投资者应阅读初步招股说明书补充文件（以及随附的招股说明书）以及其中引用的文件。这些文件可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取。或者，也可以从Leerink Partners LLC获得初步招股说明书补充书（以及随附招股说明书）的副本，收件人：Syndicate Department，53 State Street，40 th Floor，Boston，MA 02109，电话：（800）808-7525，ext. 6105，或通过电子邮件访问syndicate@leerink.com;或来自Piper Sandler & Co.，350 North 5 th Street，Suite 1300，Minneapolis，TN 55402，收件人：招股说明书部门，电话800-747-3924或发送电子邮件至prospectus@psc.com;或来自Guggenheim Securities，LLC，收件人：Equity Syndicate Department，330 Madison Avenue，8 th Floor，New York，NY 10017，电话（212）518-9544或发送电子邮件至GSEquityProphusDeliver@ggenheimPartners.com。

此次发行不受需要AMF批准的招股说明书的约束。

危险因素

潜在投资者应仔细考虑招股说明书初步补充文件中“风险因素”项下描述的风险，包括以下风险：

此外，公司提请注意初步招股说明书补充文件中“风险因素”标题下描述的与公司及其活动相关的风险因素，这些文件通过引用纳入其中并在向法国金融市场管理局提交的2025年通用注册文件第2章中列出（Autorité des Marchés Financiers -“AMF”）于2025年3月24日发布，编号为D.25-0141，可在公司网站https：//ir.abivax.com/fr以及AMF网站www.amf-france.org上免费获取。

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关于Abivax

Abivax是一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发利用人体自然调节机制稳定慢性炎症性疾病患者免疫反应的疗法。Abivax的主要候选药物obefazimod（ABX 464）位于法国和美国，正在进行治疗中重度活动性溃疡性结肠炎的III期临床试验。

联系人：

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前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述、预测和估计，包括与公司业务和财务目标相关的陈述、预测和估计。“设计”、“意图”、“期望”、“向前”、“未来”、“可以”、“可能”、“潜在”、“计划”、“项目”、“应该”、“将”等词语以及此类词语的变体和类似表达旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关发行预期结束的陈述、预期使用的净收益、任何行使承销商选择权的公告、公司预计其财务资源足以支持其运营的期限、计划提交NDA的时间、以及有关或暗示Abivax候选药物的治疗潜力、临床开发计划、业务和监管策略以及预期未来业绩的声明以及其他非历史事实的声明。尽管Abivax管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但请投资者注意，前瞻性信息和陈述受到各种风险、意外情况和不确定性的影响，其中许多难以预测，并且通常超出Abivax的控制范围，这可能会导致实际结果和发展与其中表达、暗示或预测的结果和发展存在重大差异。前瞻性信息和声明。有关这些风险、意外事件和不确定性的描述，请参见公司根据其法律义务向AMF提交的文件，包括其通用注册文件（Document d 'Enregistrement Universel），以及公司于2025年3月24日向美国证券交易委员会提交的20-F表格年度报告，标题为“风险因素”。这些风险、意外事件和不确定性包括研究和开发、未来临床数据和分析、监管机构（如FDA或EMA）关于是否以及何时批准任何候选药物的决定等固有的不确定性，以及他们关于标签和其他可能影响此类候选产品的可用性或商业潜力以及可用性的事项的决定足以满足公司可预见和不可预见的运营费用和资本支出需求的资金。应特别考虑临床和制药开发的潜在障碍，包括公司和监管机构和IRS/伦理委员会在评估临床前、药代动力学、致癌性、毒性、CMS和临床数据后进行的进一步评估。此外，这些前瞻性陈述、预测和估计仅在本新闻稿发布之日才做出。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。Abivax不承担更新这些前瞻性陈述、预测或估计以反映公司获悉的任何后续变化的任何义务，除非法律要求。本新闻稿中包含的有关药品（包括目前正在开发的产品）的信息不构成广告。本新闻稿不提供，也不应被视为提供投资建议。它与任何接受者的投资目标、财务状况或具体需求无关。收件人不应将其视为行使自己判断的替代品。本文表达的所有意见均可能更改，恕不另行通知。

免责声明

本新闻稿不构成出售要约或购买要约公司任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售此类证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何州或司法管辖区。

本新闻稿的分发可能受到某些司法管辖区的法律或监管限制。任何拥有本新闻稿的人都必须告知并遵守任何此类限制。

本公告不是招股说明书法规含义内的招股说明书。

与欧洲经济区每个成员国的关系（各自为“相关成员国”），此处提及的证券要约不会也不会向该相关成员国的公众要约，但（i）向招股说明书法规中定义的合格投资者的任何法律实体除外，（ii）每个相关成员国少于150名自然人或法人;或（iii）在招股说明书法规第1（4）条规定的任何其他情况下;但本文所述证券的要约不要求公司根据招股说明书法规第3条发布招股说明书。就上述而言，任何相关成员国中的“向公众发出要约”一词应具有招股说明书法规第2（d）条赋予的含义。

本通讯仅分发给且仅针对（a）英国境外的人员，（b）在《2000年金融服务和市场法》第19（5）条范围内的投资相关事宜方面具有专业经验的人员2005年（金融推广）命令（“该命令”），和（c）高净值实体，以及其他可以合法传达该命令的人，属于该命令第49（2）条的范围（所有此类人员统称为“相关人员”）。本通讯涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并且仅与相关人员一起进行。任何非相关人员的人都不应行事或依赖本通讯或其任何内容。

仅出于每个制造商的产品批准流程的目的，针对发行中提供的证券的目标市场评估仅得出与客户类型标准相关的结论：（i）证券针对的客户类型仅为符合资格的交易对手方和专业客户，每种客户的定义见指令2014/65/EU，经修订（“MiAID II”）;及（ii）向合格交易对手和专业客户分销发行中提供的证券的所有渠道都是适当的。任何人士随后发售、出售或推荐普通股（“分销商”）应考虑制造商的客户类型评估;然而，受MiAID II约束的分销商负责对发行中提供的普通股进行自己的目标市场评估（通过采用或改进制造商的客户类型评估）并确定适当的分销渠道。

本新闻稿以法语和英语编写。如果两个版本的新闻稿之间存在任何差异，以法语版本为准。