大摩：药明生物(02269.HK)盈喜胜预期 目标价35港元 评级“增持”

摩根士丹利发布研报称，药明生物(02269.HK)发盈喜，料上半年收入、净利润及经调整净利润分别同比升16%、56%及11%，表现较预期好，由毛利率同比扩张3.6个百分点推动。该行认为毛利率扩张主要归因于服务项目增加及利用率提升。而上半年业绩超预期，亦为公司全年收入增长12至15%及盈利能力改善的指引提供缓冲; 现予目标价35港元及“增持”评级。

截至2025年7月24日收盘，药明生物(02269.HK)报收于29.85港元，上涨3.83%，成交量6929.1万股，成交额20.47亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为30港元。中信证券最新一份研报给予药明生物买入评级，目标价30港元。

机构评级详情见下表：

药明生物港股市值1169.88亿港元，在生物制品Ⅱ行业中排名第4。主要指标见下表：

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