Aureus Greenway Holdings, Inc. 宣布以二千六百万美元私募发行按市价定价，符合纳斯达克规则

佛罗里达州基西米，2025 年 7 月 23 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Aureus Greenway Holdings Inc.（“公司”，“Aureus Greenway”，“我们”，“我们的”）（纳斯达克股票代码：AGH ），佛罗里达州每日收费高尔夫乡村俱乐部的所有者和运营商，今天宣布已与合格投资者和机构投资者达成最终证券购买协议，日期为 2025 年 7 月 23 日，以发行和出售由普通股（每股“普通股”）（或预先出资认股权证（“预先出资认股权证”）代替购买）以及普通 A 认股权证和普通 B 认股权证（普通 A 认股权证和普通 B 认股权证各一张“普通股认股权证”）组成的单位，以每单位 0.87 的价格在经纪私募基础上购买相同数量的公司普通股（或预先出资认股权证），总金额为扣除费用和发行费用前，收益约为 2600 万美元。

公司将发行41,935,483股普通股（或以预付资金认股权证代替），包括可认购41,935,483股普通股的普通股认股权证A，以及可认购41,935,483股普通股的普通股认股权证B。每份预付资金认股权证将赋予持有人以每股0.0001美元的行权价认购一股普通股的权利；每份普通股认股权证A可立即行使，并赋予持有人以每股1.00美元的行权价认购一股普通股的权利，有效期为发行结束后五年；每份普通股认股权证B可立即行使，并赋予持有人以每股1.25美元的行权价认购一股普通股的权利，有效期为发行结束后五年。此次私募预计将于 2025 年 7 月 25 日完成，但须遵守惯例成交条件。

该公司计划将此次发行所得款项用作营运资金和一般公司用途。

Revere Securities LLC 和 Dominari Securities LLC 担任此次发行的共同配售代理。

公司在本次私募中发行和出售的证券尚未根据经修订的《1933年证券法》（简称“证券法”）或州证券法进行注册，未经美国证券交易委员会（“SEC”）注册或未获得此类注册要求的适用豁免，不得在美国境内发行或出售。公司已同意向SEC提交一份注册声明，涵盖本次私募中发行的普通股股份以及预出资认股权证和普通股认股权证标的股份的转售。根据该转售注册声明，任何公司股份的转售均将仅通过招股说明书进行。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售该等证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等州或司法管辖区属非法行为。该等证券于私募配售完成发行时，不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册；除非已进行注册，否则不得在美国境内发售或出售，除非根据《证券法》和适用州法律的注册要求豁免规定。

关于Aureus Greenway Holdings Inc.

Aureus Greenway Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：AGH ）在佛罗里达州拥有并运营日费高尔夫乡村俱乐部，旨在吸引广泛人群。我们战略性的地理位置和易于接近的高尔夫球场相结合，吸引了当地居民和游客，使我们能够提供丰富多样的高尔夫体验，同时吸引广泛的可自由支配的休闲消费。欲了解更多信息，请访问我们的网站www.aureusgreenway.com 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性陈述。此类陈述包括预测、预期、估计和其他可能被视为未来事件或趋势的信息，与历史事实无关。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、业绩或成就与此类陈述明示或暗示的内容存在重大差异。Aureus Greenway 截至2024年12月31日的10-K表格年度报告及其定期向美国证券交易委员会提交的文件详细讨论了这些风险和不确定性。我们无法保证 Aureus Greenway 能够按照预期条款完成此次发行，也无法保证其能够完全完成发行。Aureus Greenway 不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改。

接触：
Aureus Greenway Holdings Inc.
aureus@golfkissimmeebay.com