Armada Hoffler宣布首次私募债务融资完成

分三期发行 1.15 亿美元优先无担保票据

弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩，2025年7月22日（GLOBE NEWSWIRE）——Armada Hoffler（纽约证券交易所代码：AHH）（简称“Armada Hoffler”或“公司”）宣布完成其首次私募，发行金额达1.15亿美元，为高级无抵押票据。该票据分三期发行，期限分别为3年、5年和7年，混合利率为5.86%，加权平均期限为5.3年。

此次发行所得将用于一般公司用途和现有债务再融资。

Armada Hoffler 首席财务官 Matthew Barnes-Smith 表示：“此次发行以固定利率提供长期资本，并增强了我们资产负债表的灵活性。我们认为，这是我们持续努力实现资本来源多元化并支持长期战略的建设性一步。”

2025 年 1 月，晨星 DBRS 重申 Armada Hoffler 的 BBB 信用评级，并将其展望调整为稳定，理由是该公司的杠杆率状况有所改善，且房地产投资组合多元化。

本票据及相关担保的发行和出售尚未且不会根据《1933年证券法》（修订版）（“《证券法》”）或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记。未经登记或未获得《证券法》及任何州或其他司法管辖区适用证券法的登记要求豁免，本票据不得在美国或任何其他司法管辖区发行或出售。本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。

关于 Armada Hoffler

Armada Hoffler（纽约证券交易所代码：AHH）是一家垂直整合、自主管理的房地产投资信托（“REIT”），拥有超过四十年开发、建设、收购和管理优质办公楼、零售和多户住宅物业的经验，主要业务位于美国中大西洋地区和东南部。除了开发和建设物业并将其纳入我们稳定的投资组合之外，我们还为第三方客户提供一般建筑和开发服务。Armada Hoffler 由 Daniel A. Hoffler 于 1979 年创立，并已选择作为 REIT 缴纳美国联邦所得税。更多信息，请访问 ArmadaHoffler.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些事项根据《1995 年私人证券诉讼改革法》的规定使用了前瞻性语言进行讨论，因此可能涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果或业绩与前瞻性声明中的预测不同。这些声明涉及公司对私募票据净收益的预期用途。无法保证私募净收益将按所示用途使用。净收益的使用受多种条件限制，其中许多条件超出了公司的控制范围，包括市场条件、一般经济条件和其他因素，包括公司截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告中“风险因素”标题下列出的因素，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的因素。

接触：

切尔西·福雷斯特
霍夫勒舰队
企业传播和投资者关系副总裁
电子邮件: CForrest@ArmadaHoffler.com
电话:(757)612-4248