Ellomay Capital宣布由Ellomay Luzon Energy收購Dorad Energy的15%股份，使Ellomay Luzon Energy在Dorad的持股增加至33.75%

以色列特拉维夫，2025年7月22日（GLOBE NEWSWIRE）—— Ellomay Capital Ltd. （纽约证券交易所代码：美国证券交易所；特拉维夫证券交易所代码：ELLO）（简称“Ellomay”或“公司”） ，一家可再生能源和电力生产商，也是欧洲、美国和以色列可再生能源和电力项目的开发商，于2025年7月22日宣布，Ellomay Luzon Energy Infrastructures Ltd.（简称“ Ellomay Luzon Energy ”），一家由公司间接持有50%股权的以色列私营公司，完成了对Dorad Energy Ltd.（简称“ Dorad ”）15%流通股的收购。此次收购完成后，Ellomay Luzon Energy持有Dorad 33.75%的流通股。

Ellomay Luzon Energy 行使了 Dorad 前股东 Zorlu Enerji Elektrik Üretim AS（“ Zorlu ”）出售 Dorad 股份时授予 Ellomay Luzon Energy 及其他 Dorad 股东的优先购买权，收购了 Dorad 15% 的流通股。在行使优先购买权的过程中，Ellomay Luzon Energy 和 Edelcom Ltd.（“ Edelcom ”）各自签署了一份协议，购买 Dorad 7.5% 的股份。由于出售 Dorad 7.5% 股份给 Edelcom 的交割条件并未全部满足，Edelcom 的协议终止，而成功满足所有交割条件的 Ellomay Luzon Energy 收购了 Dorad 15% 的股份。

该等股份的对价约为 4.24 亿新谢克尔（约合 1.08 亿欧元），资金来自向 Ellomay Luzon Energy 提供的银行融资（“贷款协议”），该协议分为三部分：（i）贷款 1.75 亿新谢克尔（约合 4500 万欧元），年利率在以色列优惠利率 +0.5% 至 -0.5% 之间（“第一笔贷款”），（ii）贷款 1.75 亿新谢克尔（约合 4500 万欧元），固定年利率在 5% 至 6% 之间（“第二笔贷款”），以及（iii）贷款 7000 万新谢克尔（约合 1800 万欧元），年利率在以色列优惠利率 +0.5% 至 -0.5% 之间（“第三笔贷款”）。

第一笔贷款应分四次半年偿还，自2031年12月31日起至2033年6月30日止；第一笔贷款的利息应分两次半年偿还，自2025年12月31日起至第一笔贷款最后一次还款时止。第二笔贷款应分十六次半年偿还，自2025年12月31日起至2033年6月30日止；第二笔贷款的利息应分两次半年偿还，自2025年12月31日起至第二笔贷款最后一次还款时止。第三笔贷款应于 2025 年 12 月 31 日一次性偿还，除非贷款协议中规定的条件不成立，这将使 Ellomay Luzon Energy 可以要求延期至 2026 年 12 月 31 日。第三笔贷款的利息应于 2025 年 12 月 31 日支付，如果要求延期，则此后每半年支付一次，直至第三笔贷款最终还清。

就贷款协议而言，Ellomay Luzon Energy 向贷款人授予了其在贷款人处开设的账户（“质押账户”）的权利的优先固定质押，Dorad 欠 Ellomay Luzon Energy 的所有款项都将存入该账户。贷款协议规定，当收到 Dorad 的任何股息时：(i) Ellomay Luzon Energy 应将下次向贷款人付款所需的金额存入质押账户；(ii) 如果在某个日历年内收到的金额超过 6500 万新谢克尔，则 Ellomay Luzon Energy 应提前偿还第一笔贷款，并在不迟于下一年的 6 月 30 日偿还第三笔贷款，金额为该日历年收款金额与 6500 万新谢克尔之间差额的 50%（按比例分摊到所有未来付款中）；(iii) 对于超过第 (i) 和 (ii) 款规定金额的任何金额，Ellomay Luzon Energy 有权根据法律规定和与贷款人达成的协议，将质押账户中的资金用于任何需要。贷款协议规定，第一笔和第三笔贷款可以提前偿还，无需支付提前偿还费用，第二笔贷款可以提前偿还，但须支付贷款人通常接受的费用。

贷款协议包含惯常的立即还款条款，包括在Ellomay Luzon Energy违反承诺、Ellomay Luzon Energy财务状况恶化以及就其持有的Dorad股份提起法律诉讼的情况下。贷款协议还包含Ellomay Luzon Energy的额外承诺，包括未经贷款人事先书面同意，不得修改Ellomay Luzon Energy股东协议，并承诺不在其现有经营范围之外开展业务；不承担财务义务，不向第三方提供融资；未经贷款人事先书面同意，不得出售和/或转让和/或交付和/或出租和/或租赁任何资产和/或其任何权利，以及对任何资产（定义见下文）和/或其部分资产进行负面质押，但以其持有的Dorad股份向Dorad贷款人进行质押除外。该承诺将“资产”定义为Ellomay Luzon Energy的任何资产和权利，包括其持有的Dorad股份和任何其他权利，包括其未发行股本和商誉。

2025 年 7 月 20 日，Edelcom 向特拉维夫-雅法地方法院（“法院”）提交了一份单方面禁令和临时禁令申请，旨在阻止 Dorad 董事会和 Dorad 股东批准将 7.5% 的 Dorad 股份出售给 Edelcom 以外的任何第三方，并阻止此类出售。法院于 2025 年 7 月 20 日作出判决，驳回了单方面救济请求，并指示 Edelcom 在 2025 年 7 月 22 日之前向法院通报 Dorad 董事会和股东的决定，并且，如果临时救济请求仍然相关，则在 2025 年 7 月 27 日之前提起主要诉讼，并进一步指出，被告（其中包括：Dorad、Ellomay Luzon Energy 和 Zorlu）将准备在 2025 年 7 月 30 日之前回应临时救济请求。法院的判决进一步指出，如果发生股份转让（并且如上所述，法院不会阻止），则 Dorad 未来将基于股份转让批准采取的行动，从而利用被告作为股东的权力变更 Dorad 董事会或将股份转让给第三方，正如 Edelcom 指出其担心的那样，并且被告将尝试采取此类行动或其他不可撤销的行动，Edelcom 将提前七天收到通知，以便其有时间采取行动，并让法院给予适当的指示。听证会定于 2025 年 8 月 6 日举行。

关于 Ellomay Capital Ltd.

Ellomay是一家总部位于以色列的公司，其股票在纽约证券交易所美国分部和特拉维夫证券交易所注册，交易代码为“ELLO”。自2009年以来，Ellomay专注于欧洲、美国和以色列的可再生能源和电力领域。

迄今为止，Ellomay 已评估了以色列、意大利、西班牙、荷兰和美国德克萨斯州的可再生、清洁能源和自然资源行业的众多机会并投入了大量资金，其中包括：

• • • • 西班牙约 335.9 兆瓦正在运营的太阳能发电厂（包括 Talasol 拥有的 300 兆瓦太阳能发电厂，该公司拥有 51% 的股份）和意大利约 38 兆瓦正在运营的太阳能发电厂的 51%；
      • 间接持有 Dorad Energy Ltd. 9.375% 的权益，该公司拥有并运营以色列最大的私营发电厂之一，生产能力约为 850MW，约占以色列当前总电力消耗的 6%-8%；
      • Groen Gas Goor BV、Groen Gas Oude-Tonge BV 和 Groen Gas Gelderland BV，在荷兰运营厌氧消化厂的项目公司，绿色气体生产能力分别约为每年 300 万、380 万和 950 万 Nm3；
      • 持有Ellomay Pumped Storage (2014) Ltd. 83.333%的股份，该公司参与在以色列马纳拉悬崖建设一座156兆瓦抽水蓄能水电站的项目；
      • 意大利51%的太阳能项目已开始建设，总容量为160兆瓦；
      • 意大利境内总装机容量为 134 兆瓦且已达到“准备建设”状态的太阳能项目；以及
      • 美国德克萨斯州达拉斯都会区的太阳能项目总容量约为 27 兆瓦，已连接到电网，另外还有 22 兆瓦正在等待连接到电网。

有关 Ellomay 的更多信息，请访问http://www.ellomay.com 。

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